证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2024-031
奥锐特药业股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
奥锐特药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于
长彭志恩召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。
本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《奥锐特
药业股份有限公司章程》以及相关法律、法规的有关规定，会议形成的决议合法
有效。
二、董事会会议审议情况
（一）逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司
债券方案的议案》
公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意奥锐特药业股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]924 号），
同意公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的注册申请。
根据公司 2023 年第一次临时股东大会、2024 年第一次临时股东大会的授权，公
司董事会按照相关法律、法规的规定和证券监管部门的要求，结合公司实际情况
和市场情况，进一步明确了本次向不特定对象发行可转债的发行方案，具体情况
如下：
本次拟发行可转债总额为人民币 81,212.00 万元，发行数量为 812,120 手
（8,121,200 张）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次发行的可转债票面利率设定为：第一年 0.30%、第二年 0.40%、第三年
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2024 年 8 月 1 日，
T+4 日）起满 6 个月后的第一个交易日（2025 年 2 月 1 日，非交易日顺延）起至
可转换公司债券到期日（2030 年 7 月 25 日）止（如遇法定节假日或休息日则延
至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 25.23 元/股，不低于募集说
明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因
除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、
除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额÷该
二十个交易日公司股票交易总量；
前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额÷该日公
司股票交易总量。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次发行的可转债期限为自发行之日起六年，即 2024 年 7 月 26 日至 2030
年 7 月 25 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付
息款项不另计息）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2024 年 7 月 25 日，T-1 日）收
市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部
分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资
者发售的方式进行，余额由保荐人（主承销商）包销。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2024 年 7 月
发 行 人 现 有 总 股 本 406,195,000 股 ， 可 参 与 本 次 发 行 优 先 配 售 的 股 本 为
售的股本数量发生变化，公司将于申购起始日（2024 年 7 月 26 日，T 日）披露
可转债发行原股东配售比例调整公告。
（2）向一般社会公众投资者网上发行：持有中国结算上海分公司证券账户
的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法
规禁止者除外），参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当
性管理相关事项的通知》（上证发〔2022〕91 号）的相关要求。
（3）本次发行的保荐人（主承销商）的自营账户不得参与申购。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
原股东可优先配售的奥锐转债数量为其在股权登记日（2024 年 7 月 25 日，
T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的持有公司股份数按每股配售
股本基数确定。若至本次发行可转债股权登记日（T-1 日）公司可参与配售的股
本数量发生变化导致优先配售比例发生变化，发行人和主承销商将于申购日（T
日）前（含）披露原股东优先配售比例调整公告。原股东应按照该公告披露的实
际配售比例确定可转债的可配售数量。原股东可根据自身情况自行决定实际认购
的可转债数量。
原股东优先配售不足 1 手部分按照精确算法原则取整，即先按照配售比例和
每个账户股数计算出可认购数量的整数部分，对于计算出不足 1 手的部分（尾数
保留三位小数），将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位（尾数相同则随机排
序），直至每个账户获得的可认购转债加总与原股东可配售总量一致。
发行人现有总股本 406,195,000 股，可参与本次发行优先配售的股本为
限总额为 81.212 万手。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》
公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意奥锐特药业股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]924 号），
同意公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的注册申请。
根据公司股东大会授权，公司董事会将在本次可转债发行完成之后，申请办
理本次可转债在上海证券交易所上市的相关事宜，并授权公司董事长及其授权的
指定人士负责办理具体事项。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于开立向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专
项账户并签订募集资金监管协议的议案》
为了规范公司本次发行可转债募集资金的存放、使用与管理，提高资金使用
效率和效益，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》等法律法规及规范性文件和公司《募集资金使用管理制度》的相
关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会、2024 年第一次临时股东大会的授
权，公司董事会同意开立募集资金专项账户，用于本次可转债募集资金的专项存
储和使用。
公司将与保荐机构、相应开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存
放和使用情况进行监督，并授权公司董事长或其他授权人士办理上述募集资金专
户开设及募集资金监管协议签署等具体事宜。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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