证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2024-042
湖北振华化学股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
网上中签率及优先配售结果公告
保荐人（主承销商）
：华泰联合证券有限责任公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
中签率/配
有效申购数 实际配售数 实际获配金
类别 售比例
量（手） 量（手） 额（元）
（%）
原股东 100.00 310,721 310,721 310,721,000
网上社会公众投资者 0.00133007 7,179,259,977 95,489 95,489,000
网下机构投资者 - - - -
合计 7,179,570,698 406,210 406,210,000
特别提示
湖北振华化学股份有限公司（以下简称“振华股份”、“发行人”或“公司”）向不
特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“振华转债”）已获得中国证券
监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2024〕900 号文同意注册。
本次发行的保荐人（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联
合证券”或“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）。本次发行的可转债简称为“振华
转债”，债券代码为“113687”。
请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处
理等环节的重要提示如下：
特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金
账户在 2024 年 7 月 16 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，能够认购中签后的 1
手或 1 手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规
定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律
责任，由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关
规定，放弃认购的最小单位为 1 手。网上投资者放弃认购的部分由主承销商包销。
本次发行数量的 70%时，或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数
量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及主承销商将协商是否采取中止发行
措施，并及时向上海证券交易所（以下简称“上交所”）报告，如果中止发行，将公
告中止发行原因，并在批文有效期内择机重启发行。
本次发行认购金额不足 40,621.00 万元的部分由主承销商包销，包销基数为
销商包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为
销风险评估程序，并与发行人沟通：如确定继续履行发行程序，将调整最终包销比
例；如确定采取中止发行措施，将及时向上交所报告，公告中止发行原因，并将在
批文有效期内择机重启发行。
参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）
内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的网上申购。放弃认购的次数按照
投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转债、可交换债的次数合并计算。
振华股份本次向不特定对象发行 40,621.00 万元可转换公司债券原股东优先配
售和网上申购已于 2024 年 7 月 12 日（T 日）结束，现将本次振华转债发行申购结
果公告如下：
一、 总体情况
振华转债本次发行 40,621.00 万元（40.621 万手）可转换公司债券，发行价格
为 100 元/张（1,000 元/手），本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2024
年 7 月 12 日（T 日）。
二、 发行结果
根据《湖北振华化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公
告》，本次振华转债发行总额为 40,621.00 万元，向股权登记日收市后登记在册的
持有发行人股份的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优
先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，最
终的发行结果如下：
（一）向原股东优先配售结果
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的振华
转债为 310,721,000 元（310,721 手），约占本次发行总量的 76.49%。
（二）社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的振华转债为
根据上交所提供的网上申购信息，本次网上申购有效申购户数为 7,201,002 户，有
效申购数量为 7,179,259,977 手，即 7,179,259,977,000 元，配号总数为 7,179,259,977
个，起讫号码为 100,000,000,000-107,179,259,976。
发行人和主承销商将在 2024 年 7 月 15 日（T+1 日）组织摇号抽签仪式，并于
可转债的数量，每个中签号只能购买 1 手（即 1,000 元）振华转债。
（三）本次发行配售结果情况汇总
中签率/配售比 有效申购数量 实际获配数量 实际获配金额
类别
例（%） （手） （手） （元）
原股东 100.00 310,721 310,721 310,721,000
网上社会公众投资者 0.00133007 7,179,259,977 95,489 95,489,000
中签率/配售比 有效申购数量 实际获配数量 实际获配金额
类别
例（%） （手） （手） （元）
合计 7,179,570,698 406,210 406,210,000
三、 上市时间
本次发行的振华转债上市时间将另行公告。
四、 备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅发行人于 2024 年 7 月 10 日（T-2 日）
披露的《湖北振华化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在主板
上市募集说明书摘要》，投资者亦可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询募
集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
五、 发行人和主承销商
（一）发行人
名称： 湖北振华化学股份有限公司
联系人： 证券部
联系地址： 湖北省黄石市西塞山区黄石大道 668 号
联系电话： 0714-6406329
（二）保荐人（主承销商）
名称： 华泰联合证券有限责任公司
联系人： 股票资本市场部
联系地址： 上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座
联系电话 021-38966581、0755-81902096
特此公告。
湖北振华化学股份有限公司
保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
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