证券代码：301017 证券简称：漱玉平民 公告编号：2024-065
债券代码：123172 债券简称：漱玉转债
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、可转换公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意漱玉平民大药房连锁
股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2869 号）
同意，漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 15 日向不
特定对象发行了 800 万张可转换公司债券(以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行
总额 80,000.00 万元。
经深圳证券交易所同意，公司 8.00 亿元可转债已于 2023 年 1 月 6 日起在深圳证券交
易所挂牌上市交易，债券简称为“漱玉转债”、债券代码为“123172”。
本次发行的可转债转股期限自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到
期日止，即 2023 年 6 月 21 日至 2028 年 12 月 14 日。
（1）“漱玉转债”初始转股价格为 21.27 元/股；
（2）公司于 2023 年 5 月 17 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司
施公告》。根据相关规定并结合 2022 年度权益分派实施情况，“漱玉转债”的转股价格由
生效。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 23 日披露于巨潮资讯网的《关于可转债调整转股
价格的公告》。
（3）公司于 2024 年 2 月 19 日召开第三届董事会第二十六次会议、2024 年 3 月 6 日召
开 2024 年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于董事会提议向下修正“漱玉转债”转
股价格的议案》。公司于 2024 年 3 月 6 日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关
于向下修正“漱玉转债”转股价格的议案》，根据《漱玉平民大药房连锁股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”）等相关规定及公司
元/股，修正后的转股价格自 2024 年 3 月 7 日起生效，具体内容详见公司于巨潮资讯网披
露的《关于向下修正漱玉转债转股价格的公告》。
（4）公司于 2024 年 5 月 15 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于不
向下修正“漱玉转债”转股价格的议案》。公司董事会决定本次不向下修正“漱玉转债”转
股价格，同时自本次董事会审议通过次一交易日起未来三个月内（即 2024 年 5 月 16 日至
方案。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于不向下修正“漱玉转债”转股价格的公
告》。
二、可转债转股价格调整的依据
根据中国证监会关于可转债发行的有关规定及公司《募集说明书》发行条款：
“在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金
股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变
化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）
其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新
股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在符合
条件的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、
调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人
转股申请日或之后、转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价
格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股
东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权
益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司
债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家
有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。”
三、本次可转债转股价格调整情况
公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，
为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以
资本公积金转增股本，本次利润分配后尚未分配的利润结转以后年度分配。在利润分配预
案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若因新增股份上市、股权激励授
予或行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化，将按照每股分配比例不变的原则，对分
配总额进行调整。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023
年年度权益分派实施公告》。
本 次 权 益分派期间 ， 漱玉 转债已暂停转 股 。截至本公告披露 日 ，公司总股本为
配权利，公司 2023 年度权益分派股本基数为 402,351,581 股，实际现金分红总额为人民币
本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折算每 10 股
现金分红=实际现金分红总额/总股本*10=20,117,579.05 元/405,340,369*10=0.496313 元
（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次权益分派实施后的除权除息参考
价=权益分派股权登记日收盘价-0.0496313 元/股。
根据中国证监会关于可转债发行的有关规定及公司《募集说明书》发行条款，结合本次
权益分派实施情况，“漱玉转债”的转股价格将作相应调整，调整前“漱玉转债”转股价
格为 15.00 元/股，调整后转股价格为 14.95 元/股，计算过程如下：
P1=P0-D=15.00-0.0496313=14.95 元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）
其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，D 为每股派送现金股利。
调整后的转股价格自 2024 年 7 月 16 日（除权除息日）起生效。
特此公告。
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