证券代码：301131 证券简称：聚赛龙 公告编号：2024-038
广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
网上发行中签率及优先配售结果公告
保荐人（主承销商）：长城证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称“聚赛龙”、“发行人”或“公
司”）、长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”、“保荐人（主承销商）”
或“主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》、
《上市公司证券发行注册管理
办法》（证监会令〔第 206 号〕）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第
《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
（深证上
〔2023〕101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转
（深证上〔2022〕731 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自
换公司债券》
律监管指南第 1 号—业务办理（2024 年修订）》（深证上〔2024〕398 号）等相
关规定向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“赛龙转债”）。
本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登记日（2024 年 7 月 5 日，
T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结
算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含
原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系
统网上向社会公众投资者发行。请投资者认真阅读本公告及深交所网站
（www.szse.cn）公布的相关规定。
本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重点提示如
下：
（以下简称“《中签号
限公司向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》
码公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在 2024 年 7 月 10 日（T+2 日）
日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规
定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关
法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的相关规定，放弃认
购的最小单位为 1 张。网上投资者放弃认购的部分由主承销商包销。
不足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投
资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和主承销
商将协商是否采取中止发行措施，并及时向深交所报告，如果中止发行，公告
中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
本次发行认购金额不足 25,000.00 万元的部分由主承销商包销。主承销商
根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商包销比例原则
上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销额为 7,500.00 万元。当实际
包销比例超过本次发行的 30%时，主承销商将启动内部承销风险评估程序，并
与发行人协商沟通，决定是否中止本次发行。如确定继续履行发行程序，主承
销商将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向深
交所报告；如确定采取中止发行措施，主承销商和发行人将及时向深交所报告，
公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，
含次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券
申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际
放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券累计计算。投
资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认
购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计
次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资
料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者
进行统计。
聚赛龙本次向不特定对象发行 25,000.00 万元可转换公司债券原股东优先配
售及网上申购已于 2024 年 7 月 8 日（T 日）结束。
根据 2024 年 7 月 4 日（T-2 日）公布的《广州市聚赛龙工程塑料股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》
（以下简称“《发行公告》”），本
公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。
现将本次赛龙转债发行申购结果公告如下：
一、总体情况
赛龙转债本次发行 25,000.00 万元（共计 2,500,000 张），发行价格为每张 100
元。
本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2024 年 7 月 8 日（T 日）。
二、原股东优先配售结果
原股东优先配售的赛龙转债总计为 1,926,288 张，即 192,628,800.00 元，占
本次发行总量的 77.05%。
三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
根据原股东优先配售结果，本次网上向社会公众投资者发行的“赛龙转债”
应为 57,371,200.00 元（573,712 张），按照《广州市聚赛龙工程塑料股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定网上申购每 10 张为 1 个
申购单位，因此所产生的余额 2 张由主承销商包销。本次发行最终确定网上向社
会公众投资者发行的赛龙转债总计为 573,710 张，即 57,371,000.00 元，占本次发
行总量的 22.95%，网上中签率为 0.0008402282%。
根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购
数 量 为 68,280,254,510 张 ， 配 号 总 数 为 6,828,025,451 个 ， 起 讫 号 码 为
发行人与主承销商将在 2024 年 7 月 9 日（T+1 日）组织摇号抽签仪式，摇
号中签号码将于 2024 年 7 月 10 日（T+2 日）在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上公告。投资者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能认购 10
张（即 1,000 元）赛龙转债。
四、本次发行配售结果汇总
类别 有效申购数量（张） 实际获配数量（张） 中签率/配售比例
原股东 1,926,288 1,926,288 100%
其中：控股股东、实
际控制人及其一致行 1,292,666 1,292,666 100%
动人
网上社会公众投资者 68,280,254,510 573,710 0.0008402282%
合计 68,282,180,798 2,499,998 —
注：
量分别为 417,014 张、120,343 张、34,384 张，一致行动人（珠海横琴聚赛龙咨询管理企业（有限合伙）
、
珠海横琴聚宝龙咨询管理企业（有限合伙））获配数量分别为 65,838 张、41,338 张，合计获配数量为
《发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10 张为 1 个申购单位，
因此所产生的余额 2 张由主承销商包销。
五、上市时间
本次发行的赛龙转债上市时间将另行公告。
六、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2024 年 7 月 4 日（T-2 日）刊登
于《证券时报》上的《广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司创业板向不特定对
象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》，投资者亦可到巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次可转债发行的相关材料。
七、发行人、保荐人（主承销商）
联系地址： 广州市从化鳌头镇龙潭聚宝工业区（村）
联系电话： 020-87886338
联系人： 证券事务部
深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔
联系地址：
楼 15 层
联系电话： 0755-88999914
联系人： 投资银行事业部资本市场部
发行人：广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司
保荐人（主承销商）：长城证券股份有限公司
（本页无正文，为《广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
发行人：广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：长城证券股份有限公司
年 月 日
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