证券代码：300918 证券简称：南山智尚 公告编号：2024-062
债券代码：123191 债券简称：智尚转债
山东南山智尚科技股份有限公司
关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
月 9 日；最新有效的转股价格为人民币 9.35 元/股。
元）完成转股，合计转成 40,531 股“南山智尚”（股票代码：300918）股票。
总金额为人民币 699,186,900.00 元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，山东南山智尚科技股份有限公司
（以下简称“公司”）现将 2024 年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）
转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、可转债基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东南山智尚科技股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕266 号）同意注册，公
司向不特定对象发行可转换公司债券 699.58 万张，发行价格为每张人民币 100.00
元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 699,580,000.00 元 ， 扣 除 承 销 保 荐 费 人 民 币
审计费用、律师费用、信息披露费用、资信评级费用和发行手续费等与发行可转债直
接相关的外部费用 1,995,090.26 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为
公司上述发行募集的资金已全部到位，该项募集资金到位情况经和信会计师事
务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 14 日进行了审验，并出具和信验字(2023)第
荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司向不特定对象发行的
债”，债券代码“123191”。
本次发行的可转债转股期自发行结束之日起满 6 个月后第一个交易日起至可转
债到期日止，即自 2023 年 10 月 16 日至 2029 年 4 月 9 日止。
（1）根据《山东南山智尚科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书》的规定，本次发行的可转债初始转股价格为 12.33 元/股。
（2）因公司实施 2022 年度利润分配，“智尚转债”的转股价格由 12.33 元/股
调整为 12.17 元/股，调整后的转股价格于 2023 年 6 月 21 日生效，具体内容详见公
司于 2023 年 6 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公
司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-046）。
（3）鉴于公司股票存在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低
于“智尚转债”当期转股价格 85%的情形，触发“智尚转债”转股价格向下修正条款，
经公司董事会及股东大会审议通过，“智尚转债”的转股价格由 12.17 元/股下修为
股份有限公司关于向下修正“智尚转债”转股价格的公告》
（公告编号：2024-055）。
（4）因公司实施 2023 年度利润分配，“智尚转债”的转股价格由 9.52 元/股
调整为 9.35 元/股，调整后的转股价格于 2024 年 6 月 7 日生效，具体内容详见公司
于 2023 年 5 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司
债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-058）。
二、可转债转股及股份变动情况
“智尚转债”转股期为 2023 年 10 月 16 日至 2029 年 4 月 9 日，目前“智尚转
债”已经进入转股期。
“智尚转债”因转股减少 3,790 张（票面金额人民币 379,000.00
元），转股数量为 40,531 股。截至 2024 年 6 月 30 日，智尚转债剩余 6,991,869 张
（票面金额为人民币 699,186,900.00 元）。公司 2024 年第二季度股份变动情况如
下：
本次变动前 本次变动后
本次变动数量（股）
（2024 年 3 月 31 日） （2024 年 6 月 30 日）
股份性质
比例
数量（股） 比例（%） 增加（股） 减少（股） 数量（股）
（%）
一、限售条件
流通股/非流通 1,237 0.0003 0 0 1,237 0.0003
股
高管锁定股 1,237 0.0003 0 0 1,237 0.0003
二、无限售条
件流通股
三、总股本 360,001,156 100 40,531 0 360,041,687 100
注：若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况，均为四舍五入原因。
三、其他事项
投资者如需了解“智尚转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2023 年 4 月 06 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《山东南山智尚科技股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。投资者对上述内容如有疑问，请
拨打公司投资者咨询热线 0535-8738668 进行咨询。
四、备查文件
“南山智尚”股本结构表（按股份性质统计）；
“智尚转债”股本结构表（按股份性质统计）。
特此公告。
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