证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 编号：临2024-043
紫金矿业集团股份有限公司
关于 20 亿美元可转换公司债券发行完成
以及 39 亿港元新 H 股配售完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
在本公告中，除非文义另有所指（如有），所有释义均与紫金矿业集团股份有限
公司（以下简称“紫金矿业”、“公司”或“本公司”）2024年6月18日于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《紫金矿业集团股份有限公司关于根据一般性授
权拟发行20亿美元可转换公司债券以及配售39亿港元新H股的公告》（编号：临2024-
一、公司可转换公司债券发行完成
紫金矿业全资子公司金极资本有限公司（以下简称“金极资本”）发行由本公司
无条件且不可撤销地担保的于2029年到期之20亿美元年利率1%可转换公司债券（以下
简称“可转换公司债券”）认购协议中的所有先决条件均已达成，该等债券已于2024
年6月25日完成发行。本次可转换公司债券的募集资金净额（扣除承销商佣金和其他相
关费用后）预计约为19.79亿美元，将用于偿还公司及子公司的境外债务。本次可转换
公司债券预计将于2024年6月26日在香港联交所上市及交易，后续公司将根据中国证监
会的相关规定及时履行本次可转换公司债券发行的相关备案程序。
二、公司新 H 股配售完成
紫金矿业配售39亿港元新H股配售协议中的所有先决条件均已达成，该等新H股已
于2024年6月25日完成配售。配售代理已根据配售协议中的条件及条款按每股15.50港
元的配售价格向符合条件的承配人成功配售合计251,900,000股配售股份，约占本次配
售完成前公司全部已发行H股股本总额的4.39%和公司全部已发行股本总额的0.96%，并
约占本次配售完成后公司全部已发行H股股本总额的4.21%和公司全部已发行股本总额
的0.95%。
经本公司董事合理查询后所知、所悉及所信，各承配人及其最终实益拥有人（如
有）均为独立第三方，且本次配售完成后承配人不会成为本公司的主要股东。
本次配售的募集资金净额（扣除配售佣金和其他相关费用后）预计约为38.71亿港
元，将用于海外市场的业务营运及发展(其中包括并购、营运资金及一般企业用途)。
后续公司将根据中国证监会的相关规定及时履行本次配售新H股的相关备案程序。
三、本次配售对公司股权结构的影响
本公司已发行股本总额在配售完成后由26,325,988,940股增至26,577,888,940股。
本公司已发行H股股本总额在配售完成后由5,736,940,000股H股增至5,988,840,000股H
股，而本公司的A股数量保持不变，仍为20,589,048,940股A股。本公司在配售完成前
后的股权结构如下：
配售完成前 配售完成后
股东 约占已发行股本 约占已发行股本
股份数量（股） 股份数量（股）
总额的比例（%） 总额的比例（%）
闽西兴杭国有资
产投资经营有限 6,083,517,704 23.11 6,083,517,704 22.89
公司（注）
承配人 - - 251,900,000 0.95
其他 A 股持有人 14,505,531,236 55.10 14,505,531,236 54.58
其他 H 股持有人 5,736,940,000 21.79 5,736,940,000 21.59
总计 26,325,988,940 100.00 26,577,888,940 100.00
注：截至本公告日，闽西兴杭国有资产投资经营有限公司持有本公司6,083,517,704股A股股份，约
占本公司配售完成后已发行股本总额的22.89%。闽西兴杭国有资产投资经营有限公司仍为本公司的
控股股东。
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年六月二十六日
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