证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2024-032
江苏吉贝尔药业股份有限公司
关于以简易程序向特定对象发行股票
发行结果暨股本变动的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
??发行数量和价格
??预计上市时间
江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称“吉贝尔”、
“公司”或“发行人”）
本次以简易程序向特定对象发行股票新增 7,446,889 股股份已于 2024 年 6 月 21
日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次以
简易程序向特定对象发行新增股份为限售流通股，将于限售期届满后的次一交易
日起在上海证券交易所科创板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后的第一个交易日）。本次发行对象认购的股票自发行结束之日起六
个月内不得转让，限售期届满后的转让将按中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）及上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板的有关规定
执行。
??资产过户情况?
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
??本次发行对公司股本结构的影响?
本次以简易程序向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加 7,446,889 股
限售流通股。本次发行不会导致公司控制权发生变化，镇江中天投资咨询有限责
任公司仍为公司控股股东，耿仲毅先生仍为公司实际控制人。本次发行完成后，
公司股权分布仍符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件。
一、本次发行概况
（一）本次发行的内部决策程序及监管部门审核注册批复过程
公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以
简易程序向特定对象发行股票的议案》。
符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司以简易程序向特定
对象发行股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。
司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承
诺的议案》《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的议案》
等与本次发行相关的议案。
简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签署附生
效条件的股份认购协议的议案》《关于公司以简易程序向特定对象发行股票预案
（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。
司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等与调整本次发行募集资金总额、
发行方案等相关的议案。
司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会
以简易程序向特定对象发行股票的议案》。
特定对象签署附生效条件的股份认购协议的补充协议的议案》等与本次发行相关
的议案。
有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》（上证科审（再融资）〔2024〕
的申请文件进行了审核，并于 2024 年 5 月 11 日向中国证监会提交注册。
股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕843 号），
中国证监会同意公司本次发行的注册申请。
（二）本次发行情况
本次发行的股票种类为人民币普通股（A 股），面值为人民币 1.00 元。
本次以简易程序向特定对象发行股票数量为 7,446,889 股，未超过公司董事会
及股东大会审议通过并经上海证券交易所审核、中国证监会同意注册的最高发行
数量，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限 7,446,889 股，且发行
股数超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限的 70%。
本次发行的定价基准日为发行期首日（即 2024 年 1 月 9 日），本次发行价
格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%（定价基准日前 20 个
交易日公司股票均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书确定发行价格、发行对象
及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 26.61 元/股，其与发行底价
的比率为 110.60%。
本次发行募集资金总额 198,161,716.29 元，扣除发行费用 9,687,596.06 元（不
含税），公司本次募集资金净额 188,474,120.23 元。
根据认购对象申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》确定发行价格、发
行对象及获配股份数量的程序和规则，本次发行对象最终确定为 10 家，具体配
售结果如下：
序号 认购对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 限售期（月）
泰康资管-农业银行-泰康资产悦泰
增享资产管理产品
泰康人寿保险有限责任公司-分红-
个人分红-019L-FH002 沪
泰康人寿保险有限责任公司-分红-
团体分红-019L-FH001 沪
深圳市时代伯乐创业投资管理有限
投资基金
深圳市时代伯乐创业投资管理有限
投资基金
合计 7,446,889 198,161,716.29 -
本次发行完成后，发行对象所认购的股票自本次新增股份上市之日起六个月内
不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束
后，发行对象减持本次认购的向特定对象发行的股票按中国证监会及上交所的有
关规定执行。
本次发行结束后，本次发行的股票因公司送红股、资本公积金转增股本等原
因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。
本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市。
本次发行的保荐人（主承销商）为国金证券股份有限公司。
（三）募集资金验资和股份登记情况
根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》，
截至 2024 年 6 月 13 日止，主承销商国金证券为本次吉贝尔向特定对象发行人民
币普通股指定的申购股票募集资金收款账户已经收到申购资金共计人民币
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》，截至 2024
年 6 月 14 日止，主承销商国金证券已将扣除保荐承销费 800.00 万元（不含税）
后的募集资金 190,161,716.29 元划入吉贝尔在中国工商银行股份有限公司镇江新
区支行开立的账户。
本次发行募集资金总额 198,161,716.29 元，扣除发行费用 9,687,596.06 元（不
含税），吉贝尔本次募集资金净额 188,474,120.23 元，增加股本人民币 7,446,889
元，增加资本公积人民币 181,027,231.23 元。
本次发行新增的 7,446,889 股股份已于 2024 年 6 月 21 日在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新增股份为限售流
通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市交易（预计上市
时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
（四）资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（五）主承销商和律师事务所关于本次发行过程和认购对象合规性的结论
意见
经核查，保荐机构（主承销商）认为：
本次发行的发行过程符合相关法律和法规，以及公司董事会、股东大会、上
海证券交易所审核及中国证监会同意注册的要求；本次发行的竞价、定价和股票
配售过程符合《公司法》《证券法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司证
券发行注册管理办法》
《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
等法律、法规、规章制度和规范性文件的有关规定。
本次发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符
合《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》及《上海证
券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规的规定，发
行对象不包括发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监
事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人
员直接认购或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购的情形；不存在直接
或通过其利益相关方接受发行人的控股股东、实际控制人、主要股东、董事、监
事、高级管理人员、国金证券及前述主体关联方作出的保底保收益或变相保底保
收益承诺，以及提供的财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。本次
发行事项均明确符合已报备的发行方案要求。
发行人律师认为：发行人本次发行已取得必要的批准和授权；本次发行的《认
购邀请文件》《申购报价单》《认购协议》及《补充协议》等法律文件合法有效；
本次发行的发行过程公平、公正，本次发行的发行过程、确定的发行对象、发行
价格、发行股份数量及募集资金总额等发行结果符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《管理办法》
《实施细则》等相关法律法规和发行人本
次发行相关董事会决议、股东大会决议的要求。
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》确定发行价格、发行
对象及获配股份数量的程序和规则，本次发行对象最终确定为诺德基金管理有限
公司、魏巍、财通基金管理有限公司、泰康资管-农业银行-泰康资产悦泰增享资
产管理产品、泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002 沪、泰康
人寿保险有限责任公司-分红-团体分红-019L-FH001 沪、深圳市时代伯乐创业投
资管理有限公司-时代伯乐定增 10 号私募股权投资基金、深圳市时代伯乐创业投
资管理有限公司-时代伯乐定增 11 号私募股权投资基金、富安达资产管理（上海）
有限公司、东海基金管理有限责任公司共 10 名投资者。本次发行具体配售结果
如下：
获配股数
序号 认购对象名称 获配金额（元） 限售期（月）
（股）
泰康资管-农业银行-泰康资产悦泰
增享资产管理产品
泰康人寿保险有限责任公司-分红-
个人分红-019L-FH002 沪
泰康人寿保险有限责任公司-分红-
团体分红-019L-FH001 沪
深圳市时代伯乐创业投资管理有
权投资基金
深圳市时代伯乐创业投资管理有
权投资基金
富安达资产管理（上海）有限公
司
合计 7,446,889 198,161,716.29 -
（二）发行对象情况
（1）诺德基金管理有限公司
公司名称 诺德基金管理有限公司
企业性质 其他有限责任公司
住所 中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
法定代表人 潘福祥
注册资本 10,000 万元人民币
统一社会信用代码 91310000717866186P
（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；
经营范围 （三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量（股） 2,786,375
限售期 6 个月
（2）魏巍
姓名 魏巍
国籍 中国
住址 北京市朝阳区********
身份证号码 3302221979********
获配数量（股） 1,248,800
限售期 6 个月
（3）财通基金管理有限公司
公司名称 财通基金管理有限公司
企业性质 其他有限责任公司
住所 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
法定代表人 吴林惠
注册资本 20,000 万元人民币
统一社会信用代码 91310000577433812A
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会
经营范围 许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动】
获配数量（股） 1,163,380
限售期 6 个月
（4）泰康资管-农业银行-泰康资产悦泰增享资产管理产品
认购对象的管理人泰康资产管理有限责任公司的基本信息如下：
公司名称 泰康资产管理有限责任公司
企业性质 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
中国（上海）自由贸易试验区南泉北路 429 号 29 层（实际自然楼
住所
层 26 层）2901 单元
法定代表人 段国圣
注册资本 100,000 万元人民币
统一社会信用代码 91110000784802043P
管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业
务相关的咨询业务，公开募集证券投资基金管理业务，国家法律法
经营范围
规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动】
获配数量（股） 499,520
限售期 6 个月
（5）泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002 沪
认购对象的管理人泰康资产管理有限责任公司的基本信息如下：
公司名称 泰康资产管理有限责任公司
企业性质 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
中国（上海）自由贸易试验区南泉北路 429 号 29 层（实际自然楼
住所
层 26 层）2901 单元
法定代表人 段国圣
注册资本 100,000 万元人民币
统一社会信用代码 91110000784802043P
管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业
务相关的咨询业务，公开募集证券投资基金管理业务，国家法律法
经营范围
规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动】
获配数量（股） 299,711
限售期 6 个月
（6）泰康人寿保险有限责任公司-分红-团体分红-019L-FH001 沪
认购对象的管理人泰康资产管理有限责任公司的基本信息如下：
公司名称 泰康资产管理有限责任公司
企业性质 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
中国（上海）自由贸易试验区南泉北路 429 号 29 层（实际自然楼
住所
层 26 层）2901 单元
法定代表人 段国圣
注册资本 100,000 万元人民币
统一社会信用代码 91110000784802043P
管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业
经营范围
务相关的咨询业务，公开募集证券投资基金管理业务，国家法律法
规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动】
获配数量（股） 249,759
限售期 6 个月
（7）深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司-时代伯乐定增 10 号私募股权
投资基金
认购对象的管理人深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司的基本信息如下：
公司名称 深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司
企业性质 有限责任公司
深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区黄阁路 441 号天安数码创业园
住所
B 栋 201
法定代表人 蒋国云
注册资本 7,524.2002 万元人民币
统一社会信用代码 91440300573145469N
一般经营项目是：受托管理创业投资企业的投资业务及与创业投资
经营范围 相关的咨询业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，
限制的项目须取得许可后方可经营）。
，许可经营项目是：
获配数量（股） 449,817
限售期 6 个月
（8）深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司-时代伯乐定增 11 号私募股权
投资基金
认购对象的管理人深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司的基本信息如下：
公司名称 深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司
企业性质 有限责任公司
深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区黄阁路 441 号天安数码创业园
住所
B 栋 201
法定代表人 蒋国云
注册资本 7,524.2002 万元人民币
统一社会信用代码 91440300573145469N
一般经营项目是：受托管理创业投资企业的投资业务及与创业投资
经营范围 相关的咨询业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，
限制的项目须取得许可后方可经营）。
，许可经营项目是：
获配数量（股） 250,009
限售期 6 个月
（9）富安达资产管理（上海）有限公司
公司名称 富安达资产管理（上海）有限公司
企业性质 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所 上海市虹口区广纪路 738 号 2 幢 228 室
法定代表人 金领千
注册资本 20,000 万元人民币
统一社会信用代码 91310109060914859R
特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。【依法须
经营范围
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量（股） 249,759
限售期 6 个月
（10）东海基金管理有限责任公司
公司名称 东海基金管理有限责任公司
企业性质 其他有限责任公司
住所 上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 360 室
法定代表人 严晓珺
注册资本 16,480.3118 万元人民币
统一社会信用代码 91310000062562113E
公募基金管理（公开募集证券投资基金管理，基金销售，特定客户
经营范围 资产管理）。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动】
获配数量（股） 249,759
限售期 6 个月
本次向特定对象发行股票的发行对象与公司均不存在关联关系，与公司最近
一年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易的安排。对于未来可能发生的交
易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的决策程序，并
作充分的信息披露。
三、本次发行前后公司前 10 名股东变化
（一）本次发行前公司前 10 名股东情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司前十名股东持股情况如下：
持股数量 限售股份数
序号 股东名称 股份性质 持股比例
（万股） 量（万股）
镇江中天投资咨询有限责
任公司
南通汇吉科技发展有限公
司
国金证券-中信银行-国金
证券吉贝尔高管参与科创
板战略配售 1 号集合资产
管理计划
上海烜鼎资产管理有限公
资基金
中国工商银行股份有限公
证券投资基金
中国银行股份有限公司－
投资基金
（二）本次发行后公司前 10 名股东情况
假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，本次发行新增股份完成股份登记
后，公司前十名股东持股情况如下：
持股数量 限售股份数
序号 股东名称 股份性质 持股比例
（万股） 量（万股）
镇江中天投资咨询有限责
任公司
南通汇吉科技发展有限公
司
国金证券-中信银行-国金
证券吉贝尔高管参与科创
板战略配售 1 号集合资产
管理计划
持股数量 限售股份数
序号 股东名称 股份性质 持股比例
（万股） 量（万股）
上海烜鼎资产管理有限公
资基金
中国工商银行股份有限公
证券投资基金
诺德基金-华泰证券股份
限售流通 A
股
注：公募基金投资者以实际持股的产品情况测算并列示
四、本次发行前后公司股本变动表
本次以简易程序向特定对象发行完成后，公司将增加 7,446,889 股限售流通
股，具体股份限售情况变动如下：
本次发行前 本次发行后
股份类别 股份数量 占总股本比
占总股本比例 股份数量（股）
（股） 例
一、限售流通股 - - 7,446,889 3.79%
二、无限售流通
股
三、股份总数 189,083,976 100.00% 196,530,865 100.00%
五、管理层讨论与分析
（一）对公司股本结构的影响
本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加 744.6889 万股限售流通
股。本次发行不会导致公司控制权发生变化，镇江中天投资咨询有限责任公司仍
为公司控股股东，耿仲毅先生依然为公司实际控制人。本次向特定对象发行完成
后，公司股本结构符合股票上市交易条件。
（二）对公司资产结构的影响
本次发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将同时增加，公司的资产负
债率将有所降低，有利于增强公司的资本实力，使公司的财务结构更加稳健，抵
御经营风险的能力进一步增强。
（三）对公司业务结构的影响
本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后将用于高端
制剂研发中心建设项目。本次募集资金投资项目系围绕公司现有主营业务展开并
拓展，将进一步增强公司研发实力，实现公司整体竞争力的提升，不会导致公司
业务结构发生变化。
（四）对公司治理的影响
本次发行前，公司已严格按照法律法规的要求，建立了完善的公司治理结构。
本次发行后，公司的控股股东和实际控制人均未发生变化，本次发行不会对公司
现有法人治理结构产生重大影响，公司将继续加强和完善公司的法人治理结构。
（五）对公司董事、监事、高级管理人员和科研人员结构的影响
本次发行不会对公司董事、监事、高级管理人员和科研人员结构造成重大影
响，若公司拟调整董事、监事、高级管理人员和科研人员结构，将根据有关规定
履行必要的法律程序和信息披露义务。
（六）对公司同业竞争和关联交易的影响
本次发行完成后，公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人从事
的业务不存在同业竞争或潜在的同业竞争的情况。
本次发行完成后，公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人从事
的业务不存在关联关系。本次发行完成后，公司与发行对象及发行对象的控股股
东和实际控制人不存在关联交易情况。
公司将严格按照中国证监会、上交所关于上市公司关联交易的规章、规则和
政策，确保公司依法运作，保护公司及其他股东权益不会因此而受影响。
六、本次发行的相关机构情况
（一）保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
名称：国金证券股份有限公司
法定代表人：冉云
办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 楼
保荐代表人：郑宇、郭菲
项目协办人：刘晴青
其他项目人员：宋维、戴昱洲、代承志
电话：021-68826002
传真：021-68826800
（二）发行人律师：北京市金杜律师事务所
名称：北京市金杜律师事务所
负责人：王玲
办公地址：北京市朝阳区东三环中路 1 号环球金融中心办公楼东楼 18 层
电话：010-58785588
传真：010-58785577
经办律师：叶国俊、陈伟、任辉
（三）发行人会计师、验资机构：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：谭小青
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
电话：010-65542288
传真：010-65547190
经办人员：洪祥昀、吴晓蕊
特此公告。
江苏吉贝尔药业股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
