证券代码：603937 证券简称：丽岛新材
债券代码：113680 债券简称：丽岛转债
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）
《公
司债券受托管理人执业行为准则》《江苏丽岛新材料股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“
《受托管理协议》”）《江
苏丽岛新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以
下简称“《募集说明书》”）
《江苏丽岛新材料股份有限公司 2023 年年度报告》等
相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本次债券受托管
理人国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺
或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国泰君
安不承担任何责任。
本次可转换公司债券发行方案分别于 2022 年 9 月 2 日、2023 年 2 月 27
日、2023 年 11 月 10 日经江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“丽岛新材”、
“公司”）第四届董事会第十一次会议、第四届董事会第十九次会议、第四届董
事会第二十四次会议审议通过，于 2022 年 9 月 19 日、2023 年 3 月 15 日经公
司 2022 年第二次临时股东大会、2023 年第三次临时股东大会审议通过。2023
年 7 月 19 日，公司关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得上海证券交
易所发行审核委员会审核通过。
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏丽岛新材料股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕2181 号）同意，公
司向不特定对象发行可转换公司债券 300 万张，每张面值为人民币 100 元，按
面值发行，共计募集资金 30,000 万元，坐扣承销和保荐费用 396.23 万元（不含
税）后的募集资金为 29,603.77 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司
于 2023 年 11 月 21 日汇入公司募集资金监管账户。扣除其他发行费用 266.51
万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 29,337.26 万元。上述募集资金到
位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》
（天
健验〔2023〕15-13 号）。
经上海证券交易所同意，公司本次发行可转换公司债券于 2023 年 12 月 5
日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“丽岛转债”，债券代码“113680”
。
江苏丽岛新材料股份有限公司。
江苏丽岛新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券。
本次可转债的发行总额为人民币 30,000.00 万元，发行数量为 3,000,000 张。
本次发行的可转债每张面值为人民币100.00元，按面值发行。
本次发行的可转债期限为自发行之日起 6 年，即自 2023 年 11 月 15 日至
第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 1.00%、
第四年 1.80%、第五年 2.50%、
第六年 3.00%。
本次发行的可转债每年付息一次，到期归还未偿还的可转债本金和最后一年
利息。
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次发行的可转债持有人按持有
的可转债票面总金额自可转债发行首日（2023 年 11 月 15 日，T 日）起每满一
年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）
付息债权登记日持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率。
（1）本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行
首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如
该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相
邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易
日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日
前（包括付息债权登记日）转换成股票的可转债不享受本计息年度及以后计息年
度的利息。
（4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人负担。
（5）在本次发行的可转债到期日之后的五个交易日内，公司将偿还所有到
期未转股的可转债本金及最后一年利息。
本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日（2023 年 11 月 21 日，
T+4 日）起满 6 个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日（2029 年 11
月 14 日）止，即 2024 年 5 月 21 日至 2029 年 11 月 14 日。（如遇法定节假日
或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
本次发行的可转债的初始转股价格为 13.01 元/股，不低于募集说明书公告
日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除
权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、
除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。
前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交
易总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量；
前一个交易日公司 A 股股票交易均价=前一个交易日公司 A 股股票交易总
额/该日公司 A 股股票交易总量。
在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，将
按下述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调整前转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新
股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现金股利，P1
为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并
在上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上刊登转股
价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如
需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股
份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益
或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保
护可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将
依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定来制
订。
在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五
个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%（不含 85%）时，公司董事会有
权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的
股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司
本次发行可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开
日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价之间
的较高者。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价格计算。
公司向下修正转股价格时，须在上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条
件的信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股
期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转
股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，该类转股
申请应按修正后的转股价格执行。
本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P 为申请转股当日
有效的转股价。
可转债持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换为一股的可转
债余额，公司将按照上海证券交易所、证券登记机构等部门的有关规定，在可转
债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应
的当期应计利息。
在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可转债的票
面面值 115%（含最后一期年度利息）的价格向可转债持有人赎回全部未转股的
本次可转债。
在本次发行的可转债转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，如果公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少十五
个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
（2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可
转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息
日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价格计算。
本次发行的可转债最后两个计息年度内，如果公司股票在任意连续三十个交
易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%，可转债持有人有权将其持有的可转
债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新
股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等
情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，
在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下
修正的情况，则上述连续三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起
重新计算。
本次发行的可转债最后两个计息年度内，可转债持有人在每年回售条件首次
满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有
人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使
回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。
在本次发行的可转债存续期内，若公司本次发行的可转债募集资金投资项目
的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化根据
中国证监会或上海证券交易所的相关规定构成改变募集资金用途、被中国证监会
或上海证券交易所认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权
利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利
息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加
回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不能再行使附加
回售权。
上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转
债票面总金额；i：指可转债当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日
起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。
因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股
利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的股
东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2023 年 11 月 14 日，T-1 日）
收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额
部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投
资者发售的方式进行，余额由保荐人（主承销商）包销。
（1）向发行人原 A 股股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（即 2023
年 11 月 14 日，T-1 日）收市后登记在册的发行人 A 股股东。
（2）网上发行：持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券
投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外），参与
可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通
知》（上证发〔2022〕91 号）的相关要求。
（3）本次发行的保荐人（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。
（1）优先配售数量
原A股股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册
的持有发行人股份数按每股配售1.436元可转债的比例，并按1,000元/手转换
为可转债手数，每1手为一个申购单位。
（2）原A股股东的优先认购方式
原A股股东优先配售均通过网上申购方式进行。本次可转债发行向原A股
股东优先配售证券，不再区分有限售条件流通股与无限售条件流通股，原则
上原A股股东均通过上交所交易系统通过网上申购的方式进行配售，并由中
国结算上海分公司统一清算交收及进行证券登记。原A股股东获配证券均为
无限售条件流通证券。
本次发行没有原A股股东通过网下方式配售。
原A股股东的优先认购通过上交所交易系统进行，认购时间为2023年11
月15日（T日）上交所交易系统的正常交易时间，即9:30-11:30，13:00-
售代码为“753937”，配售简称为“丽岛配债”。
可认购数量不足1手的部分按照精确算法原则取整，即先按照配售比例
和每个账户股数计算出可认购数量的整数部分，对于计算出不足1手的部分
（尾数保留三位小数），将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位（尾数相
同则随机排序），直至每个账户获得的可认购转债加总与原A股股东可配售
总量一致。若其有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实际
申购数量获配丽岛转债；若原A股股东的有效申购数量超出其可优先认购总
额，则该笔认购无效。
本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过 30,000.00 万
元，扣除发行费用后，募集资金用于“年产 8.6 万吨新能源电池集流体材料等新
型铝材项目（二期）”。
公司对本次向不特定对象发行可转债募集资金设立专用账户，并与银行签订
募集资金专用账户管理协议，将募集资金净额及时、完整地存放在使用专户内，
并按照规定的募集资金使用计划及进度使用。
本次可转换公司债券无担保。
本次可转债持有人的权利：
（1）根据可转换公司债券募集说明书约定的条件将所持有的本次可转换公
司债券转为公司股份；
（2）根据可转换公司债券募集说明书约定的条件行使回售权；
（3）依照法律、行政法规等相关规定及本规则参与或委托代理人参与债券
持有人会议并行使表决权；
（4）依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持
有的本次可转换公司债券；
（5）依照法律、《公司章程》的规定获得有关信息；
（6）按可转换公司债券募集说明书约定的期限和方式要求公司偿付本次可
转换公司债券本息；
（7）法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权
利。
本次可转债持有人的义务：
（1）遵守公司发行本次可转换公司债券条款的相关规定；
（2）依其所认购的本次可转换公司债券数额缴纳认购资金；
（3）遵守债券持有人会议形成的有效决议；
（4）除法律、法规规定及可转换公司债券募集说明书约定之外，不得要求
公司提前偿付本次可转换公司债券的本金和利息；
（5）法律、行政法规及《公司章程》规定应当由本次可转换公司债券债券
持有人承担的其他义务。
在本次可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，公司董事会或可转债受
托管理人应当召集债券持有人会议：
（1）公司拟变更债券募集说明书的约定；
（2）公司未能按期支付可转换公司债券本息；
（3）公司发生减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及
股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散、重整或者申请
破产；
（4）拟变更、解聘本次可转债债券受托管理人；
（5）保证人（如有）或者担保物（如有）发生重大变化；
（6）公司改变募集资金用途；
（7）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
（8）根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及本规则的规定，
应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议：
（1）公司董事会提议；
（2）可转债受托管理人；
（3）单独或合计持有本次可转换公司债券未偿还债券面值总额 10%以上的
债券持有人；
（4）法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所规定的其他机构或人
士。
国泰君安证券股份有限公司。
中证鹏元资信评估股份有限公司对本次可转换公司债券进行了信用评级，本
次可转换债券主体信用评级为 A+级，债券信用评级为 A+级，评级展望为稳定。
在本次可转换公司债券存续期内，中证鹏元将每年至少进行一次跟踪评级。
国泰君安作为江苏丽岛新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券的债券受托管理人，严格按照《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券
受托管理人执业行为准则》
《可转换公司债券管理办法》
《募集说明书》及《受托
管理协议》等规定和约定履行了债券受托管理人的各项职责。存续期内，国泰君
安对公司及本次债券情况进行持续跟踪和监督，密切关注公司的经营情况、财务
情况、资信状况，以及偿债保障措施的实施情况等，监督公司募集资金的接收、
存储、划转与本息偿付情况，切实维护债券持有人利益。国泰君安采取的核查措
施主要包括：
公司名称（中文）：江苏丽岛新材料股份有限公司
公司名称（英文）：Jiangsu Lidao New Material Co.,Ltd.
注册地址：江苏省常州市龙城大道 1959 号
法定代表人：蔡征国
股票简称：丽岛新材
股票代码：603937.SH
注册资本：20,888.01 万元人民币
成立时间：2004 年 3 月 30 日
上市时间：2017 年 11 月 2 日
上市地点：上海证券交易所
经营范围：新型建筑装饰材料、金属材料的加工制造；钣金件、五金件的加
工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口
的商品和技术除外）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
定运行，公司经营业绩依旧保持较强的韧性。报告期内，公司实现营业收入 14.07
亿元，同比下降 12.20%；实现净利润 0.67 亿元，同比下降 23.25%。2023 年，
公司积极响应“新基建”、
“绿色环保循环经济”等政策，及时调整产品结构，积
极灵活的满足客户与市场需求，同时，公司在现有产品的基础上，拓宽和延伸公
司现有产业链，公司积极将公司业务拓展至新能源领域，为公司业务带来新的利
润增长点。
本期比上年同期
主要会计数据 2023年 2022年
增减(%)
营业收入（元） 1,407,237,175.09 1,602,779,882.24 -12.20
归属于上市公司股东的净利
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润（元 65,285,193.11 83,199,853.99 -21.53
）
经营活动产生的现金流量净
-22,737,446.70 144,878,591.44 -115.69
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.32 0.42 -23.81
稀释每股收益（元/股） 0.33 0.42 -21.43
减少1.44个百分
加权平均净资产收益率 4.25% 5.69%
点
本期比上年同期
主要会计数据 2023年末 2022年末
末增减(%)
归属于上市公司股东的净资
产（元）
总资产（元） 2,615,698,353.76 1,877,197,195.00 39.34
根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏丽岛新材料股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕2181 号），公司
由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用公开发行方式，向不特定对象发行可
转换公司债券 300 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，共计募集资
金 30,000 万元，坐扣承销和保荐费用 396.23 万元（不含税）后的募集资金为
金监管账户。扣除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公
司债券直接相关的外部费用 266.51 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额
为 29,337.26 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2023〕15-13 号）。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求（2022 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的《江苏丽
岛新材料股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，公司对募集资金实行专
户存储，在银行设立募集资金专户。公司及保荐机构国泰君安于 2023 年 12 月
上级分行）签订了《募集资金专户三方监管协议》，公司及全资子公司丽岛新能
源（安徽）有限公司、保荐机构国泰君安于 2023 年 12 月 1 日与中信银行股份
有限公司常州分行（系中信银行股份有限公司常州城东支行上级分行）签订了《募
集资金专户存储四方监管协议》。三方及四方监管协议与上海证券交易所三方及
四方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中信银行股份有限公司常州分行 8110501012602359397 144,373.62
中信银行股份有限公司常州分行 8110501011802359496 7,175,264.33
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
合计 7,319,637.95
截至 2023 年 12 月 31 日，公司闲置募集资金用于现金管理（购买理财产品
或结构性存款）的余额合计为 20,000,000.00 元，未到期理财产品情况如下：
金额单位：人民币元
产品 收益起止日 预期年化
金融机构 产品名称 金额
类型 期 收益率
江苏江南农村商 保本
富江南之瑞禧 1.32%或
业银行股份有限 浮动 2023/12/6-
系列JR1901期 20,000,000.00 3.10%或
公司常州市钟楼 收益 2024/1/12
结构性存款 3.20%
支行 型
合计 20,000,000.00
公司本次发行可转换公司债券募集资金 2023 年度实际使用情况如下：
编制单位： 江苏丽岛新材料股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 29,337.26 本年度投入募集资金总额 26,622.35
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 26,622.35
变更用途的募集资金总额比例
是否
已变 截至期末累计 项目达 项目可
截至期末投 本年 是否
更项 募集资金 截至期末 截至期末累 投入金额与承 到预定 行性是
承诺投 调整后投 本年度投 入进度（% 度实 达到
目（ 承诺投资 承诺投入 计投入金额 诺投入金额的 可使用 否发生
资项目 资总额 入金额 ）(4)＝ 现的 预计
含部 总额 金额(1) (2) 差额(3)＝(2)- 状态日 重大变
(2)/(1) 效益 效益
分变 (1) 期 化
更）
年产8.6
万吨新
能源电
池集流 2024年 不适 不适
否 30,000.00 30,000.00 30,000.00 26,622.35 26,622.35 3,377.65 88.74% 否
体等新 8月[注] 用 用
型铝材
项目（
二期）
募集资金总额 29,337.26 本年度投入募集资金总额 26,622.35
合计 － 30,000.00 30,000.00 30,000.00 26,622.35 26,622.35 3,377.65 － － － －
年产8.6万吨新能源电池集流体等新型铝材项目（二期）项目：受到少部分设备安装及调试
未达到计划进度原因（分具体项目） 的时间较长的影响，目前仍有部分设备处于安装调试过程，进而影响公司整个投产计划，导
致公司募投项目未能如期完成。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
经公司2023年12月5日第四届董事会第二十六次会议以及第四监事会第二十三次会议，审议
通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募投项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核
募集资金投资项目先期投入及置换情况
，并出具了《关于江苏丽岛新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费
用的鉴证报告》（天健审〔2023〕15-74号）。2023年12月4日，公司使用募集资金
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
募集资金用于现金管理的议案》，同意公司拟使用最高额不超过人民币30,000.00万元的暂
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循
环滚动使用。公司2023年度发行可转换公司债券闲置募集资金累计用于现金管理（购买理财
产品）的金额为2,000.00万元，截至2023年12月31日，尚未赎回。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
[注]2024 年 2 月 28 日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于审议公司募投项目延期的议案》，同意公司对年产 8.6 万吨新能源
电池集流体等新型铝材项目（二期）项目达到预定可使用状态的时间进行调整，由 2024 年 2 月调整为 2024 年 8 月
本报告期内，公司本次债券内外部增信机制及偿债保障措施未发生重大变
化。
本次发行的可转债不提供担保。
有人会议。
公司本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为 2023
年 11 月 15 日。截至本报告出具日，本次可转债尚未到第一个付息日。
截至本报告出具日，未发生触发回售条款的事项，回售条款未生效，发行人
无需支付回售款。
截至本报告出具日，发行人未出现兑付兑息违约的情况，偿债意愿正常。
未来公司偿付可转换公司债券本息的资金主要来源于公司经营活动所产生
的收益。2021 年度至 2023 年度，发行人合并口径营业收入分别为 174,463.42
万元、160,277.99 万元、140,723.72 万元，归属于上市公司股东的净利润分别
为 13,213.47 万元、8,786.66 万元、6,743.67 万元，公司利润水平为其偿债能
力提供了有效保障，不存在兑付风险。
“丽岛转债”第一年付息的计息期间为 2023 年 11 月 15 日至 2024 年 11
月 14 日，当期票面利率为 0.20%。截至本受托管理事务报告出具日，本期债券
尚未到第一个付息日。
司向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告》，本次公司主体信
用等级为“A+”，评级展望为“稳定”；“丽岛转债”债券信用等级为“A+”。本
次评级结果较前次没有变化。
本报告期内，发行人正常履行募集说明书中约定的其他义务。发行人与国泰
君安签署的《受托管理协议》第 3.4 条规定：
“本期债券存续期内，发生以下任何事项，甲方应当及时书面通知乙方，并
根据乙方要求持续书面通知事件进展和结果：
（一）甲方名称变更、股权结构或生产经营状况发生重大变化；
（二）甲方变更财务报告审计机构、资信评级机构；
（三）甲方三分之一以上董事、三分之二以上监事、董事长、总经理或具有
同等职责的人员发生变动；
（四）甲方法定代表人、董事长、总经理或具有同等职责的人员无法履行职
责；
（五）甲方控股股东或者实际控制人变更；
（六）甲方发生重大资产抵押、质押、出售、转让、报废、无偿划转以及重
大投资行为或重大资产重组；
（七）甲方发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；
（八）甲方放弃债权或者财产超过上年末净资产的百分之十；
（九）甲方股权、经营权涉及被委托管理；
（十）甲方丧失对重要子公司的实际控制权；
（十一）甲方或其债券信用评级发生变化，或者债券担保情况发生变更；
（十二）甲方转移债券清偿义务；
（十三）甲方一次承担他人债务超过上年末净资产百分之十，或者新增借款、
对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十；
（十四）甲方未能清偿到期债务或进行债务重组；
（十五）甲方涉嫌违法违规被有权机关调查，受到刑事处罚、重大行政处罚
或行政监管措施、市场自律组织作出的债券业务相关的处分，或者存在严重失信
行为；
（十六）甲方法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理
人员涉嫌违法违规被有权机关调查、采取强制措施，或者存在严重失信行为；
（十七）甲方涉及重大诉讼、仲裁事项；
（十八）甲方出现可能影响其偿债能力的资产被查封、扣押或冻结的情况；
（十九）甲方分配股利，作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定，
或者被托管、依法进入破产程序、被责令关闭；
（二十）甲方涉及需要说明的市场传闻；
（二十一）甲方未按照相关规定与募集说明书的约定使用募集资金；
（二十二）甲方违反募集说明书承诺且对债券持有人权益有重大影响；
（二十三）募集说明书约定或甲方承诺的其他应当披露事项；
（二十四）甲方拟变更债券募集说明书的约定；
（二十五）甲方拟修改债券持有人会议规则；
（二十六）甲方拟变更债券受托管理人或受托管理协议的主要内容；
（二十七）其他可能影响甲方偿债能力或债券持有人权益的事项；
（二十八）因配股、增发、送股、派息、分立、减资及其他原因引起甲方股
价变动，需要调整转股价格，或者依据募集说明书约定的转股价格向下修正条款
修正转股价格；
（二十九）募集说明书约定的赎回条件触发，甲方决定赎回或者不赎回；
（三十）满足募集说明书约定的回售条件，甲方决定回售或者不回售；
（三十一）可转债转换为股票的数额累计达到可转债开始转股前甲方已发行
股票总额的百分之十；
（三十二）未转换的可转债总额少于三千万元；
（三十三）法律、法规、规则要求的其他事项。
就上述事件通知乙方同时，甲方就该等事项是否影响本期债券本息安全向乙
方作出书面说明，并对有影响的事件提出有效且切实可行的应对措施。触发信息
披露义务的，甲方应按照相关规定及时披露上述事项及后续进展。
已披露的重大事项出现重大进展或者变化的，甲方应当在两个交易日内披露
后续进展、变化情况及其影响。
甲方的控股股东或者实际控制人对重大事项的发生、进展产生较大影响的，
甲方知晓后应当及时书面告知乙方，并配合乙方履行相应职责。”
国泰君安作为本次债券的受托管理人，对公司 2023 年度涉及到《受托管理
协议》第 3.4 条的事项做如下披露：
在本次发行募集资金到位之前，公司根据募集资金投资项目进度的实际情况
以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
公司于 2023 年 12 月 5 日分别召开第四届董事会第二十六次会议、第四届
监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募投
项目及已支付发行费用的自筹资金人民币 29,457.54 万元。
本次募集资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响
募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情况。
（以下无正文）
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