永臻科技股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市
招股说明书提示性公告
保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
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永臻科技股份有限公司（以下简称“永臻股份”、“发行人”或“公司”）首
次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）
上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）证监许可〔2023〕2698 号文同意注册。《永臻科技股份有限公司首次公
开发行股票并在主板上市招股说明书》在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，网址：
www.cs.com.cn；中国证券网，网址：www.cnstock.com；证券时报网，网址：
www.stcn.com；证券日报网，网址：www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、上
交所、本次发行保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司的住所，供公众查阅。
本次发行基本情况
股票种类 人民币普通股（A 股）
每股面值 人民币 1.00 元
本次向社会公众发行 5,931.41 万股，占公司发行后总股本的比例
发行股数
本次发行价格（元/股） 23.35
永臻股份高级管理人员和核心员工通过国金证券资产管理有限公司
发行人高级管理人员、核 管理的“国金资管永臻科技员工参与主板战略配售集合资产管理计
心 员 工 参 与 战略 配 售 情 （以下简称“永臻资管计划”）最终战略配售股数 593.1410 万股，
划”
况 占本次发行数量的 10.00%。永臻资管计划本次获配股票限售期限为
自发行人首次公开发行并上市之日起 12 个月。
保 荐 人 相 关子 公 司 参 与
无
战略配售情况（如有）
发行前每股收益
母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算）
发行后每股收益
母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）
发行市盈率 15.06 倍（按照每股发行价格除以发行后每股收益计算）
发行市净率 1.58 倍（按照每股发行价格除以发行后每股净资产计算）
发行前每股净资产
除以本次发行前总股本计算）
发行后每股净资产
加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算）
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的
发行方式 网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限
售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。
符合资格的参与战略配售的投资者、网下投资者和已开立上海证券交
易所投票账户的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律、法规、
发行对象
规范性文件规定的其他投资者（国家法律法规和规范性文件禁止参与
者除外）
承销方式 余额包销
募集资金总额（万元） 138,498.42 万元
本次发行费用明细如下：
承销保荐费用：5,539.94万元
审计验资费用：1,289.84万元
律师费用：820.78万元
发行费用（万元，不含增 信息披露费用：433.96万元
值税） 发行手续费等其他费用：100.73 万元
（注：本次发行最终计入发行费用的各项费用均为不含增值税金额；
发行手续费及其他费用的差异原因系印花税的确定，税基为扣除印花
税前的募集资金净额，税率为 0.025%，除前述调整外，发行费用不
存在其他调整情况。）
发行人和保荐人（主承销商）
发行人 永臻科技股份有限公司
佟晓丹 联系电话 0519-82998258
联系人
国金证券股份有限公司
保 荐人 (主 承销 商)
联系人 股权资本市场部 联系电话 021-68826123 、
发行人： 永臻科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
（本页无正文，为《永臻科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股
说明书提示性公告》之盖章页）
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