中国国际金融股份有限公司
关于江西九丰能源股份有限公司
IPO 募集资金使用情况及剩余资金永久补充流动资金的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为江西九
丰能源股份有限公司（以下简称“九丰能源”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发
行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对九
丰能源首次公开发行股票（IPO）募集资金使用情况及剩余资金永久补充流动资金进行
了认真、审慎核查，具体情况如下：
一、本次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西九丰能源股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可〔2021〕1437 号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普
通股（A 股）股票 8,296.9866 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币
集资金净额为人民币 2,677,362,996.19 元，上述款项已于 2021 年 5 月 19 日全部到账。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的募集资金到位情况进行了审
验，并出具了《验资报告》（致同验字（2021）第 440C000266 号），确认公司已将募
集资金存放于募集资金专户存储管理。
二、IPO 募集资金投资项目及变更情况
（一）公司 IPO 募集资金原投资项目计划
公司 IPO 募集资金原投资项目计划如下：
单位：万元
拟投入募集
序号 项目名称 预计投资总额 实施主体
资金金额
总计 267,736.30 267,736.30 -
注：九丰集团指公司全资子公司广东九丰能源集团有限公司。
（二）募投项目变更情况
鉴于公司于 2020-2021 年持续布局了 LNG 运输船，并考虑到 LPG 运输船资产的
稀缺性及使用效率，2021 年 8 月 20 日，公司分别召开第二届董事会第十次会议和第
二届监事会第六次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意
终止“购建 2 艘 LNG 运输船”项目中由九丰集团负责购建的 1 艘 LNG 运输船（计划
投资金额 106,368.15 万元），同时变更及使用募集资金 46,032.63 万元用于“购建 1 艘
LPG 运输船”项目，实施主体变更为公司境外全资子公司前进者船运有限公司（以下
简称“前进者船运”）。本次变更后，剩余 60,335.52 万元募集资金作为“未明确投向
的募集资金”暂时存放于募集资金专户，未来将用于公司发展战略及主营业务相关的
项目投资或资产购买，现阶段暂不决定具体投向，待项目具体实施时公司将严格履行
相关审批程序并及时披露。上述变更经 2021 年 9 月 10 日召开的 2021 年第三次临时股
东大会审议通过。
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，增强公司运营能力，2023 年 3 月
议通过了《关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意将“未明
确投向的募集资金”中的人民币 30,000.00 万元用于永久性补充流动资金。上述变更经
因优化部分设备配置、监理费增加以及汇率变动等因素影响，公司“购建 1 艘 LPG
运输船”项目实际投资总额将有所增加。2024 年 1 月 14 日，公司分别召开第二届董事
会第三十二次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整募投项目投
入金额的议案》，同意将“未明确投向的募集资金”中的 7,000 万元用于“购建 1 艘
LPG 运输船”项目。上述变更经 2024 年 1 月 30 日召开的 2024 年第一次临时股东大会
审议通过。
经上述变更后，公司 IPO 募集资金投资项目具体如下：
单位：万元
调整后拟投入募集 调整后的实施主
序号 项目名称 预计投资总额
资金金额 体
总计 272,851.04 267,736.30 /
注：和谐船运指公司全资子公司和谐船运有限公司，下同。
三、IPO 募投项目开展及募集资金使用情况
（一）“购建 1 艘 LNG 运输船”、“购建 1 艘 LPG 运输船”
根据募投项目投资计划，公司与中国船舶工业贸易有限公司和江南造船（集团）
有限责任公司分别签署了 1 艘 LNG 运输船及 1 艘 LPG 运输船建造合同及相关协议，
并成立了船务部，以加强对募投项目建设进度的监督管控。截至 2023 年 12 月 31 日，
公司 LNG 运输船与 LPG 运输船已建设完成。2024 年 1 月底，相关建设收尾及试航工
作顺利完成，LNG 运输船与 LPG 运输船按计划交付公司并已达到预定可使用状态，
项目提前顺利完成投建并结项。
在 LNG 运输船与 LPG 运输船项目投建实施过程中，公司严格遵守募集资金使用
的有关规定，本着节约、合理、有效的原则，加强了项目建设各个环节的控制、监督
和管理，项目建设成本得以优化，项目资金实现节余，具体情况如下：
单位：万元
项目达到预 项目节余/
预计投资 拟投入募集 累计投入
序号 项目名称 定可使用状 剩余募集 实施主体
总额 资金金额 募集资金
态日期 资金
购建 1 艘 LNG 2024 年 1
运输船 月
购建 1 艘 LPG 2024 年 1
运输船 月
（二）补充流动资金及偿还银行借款、永久性补充流动资金情况
根据募集资金投资计划，公司于 2021 年 5 月使用募集资金 55,000.00 万元永久性补
充流动资金，募投项目“补充流动资金及偿还银行借款”实施完成。具体情况如下：
单位：万元
预计投资 拟投入募集 累计投入 项目达到预定可 项目节余/剩 实施
序号 项目名称
总额 资金金额 募集资金 使用状态日期 余募集资金 主体
补充流动资金及偿还 九丰
银行借款 能源
（三）永久性补充流动资金情况
根据变更后的募集资金使用计划，公司于 2023 年 6 月使用募集资金 30,000.00 万
元永久性补充流动资金。具体情况如下：
单位：万元
序 预计投资 拟投入募集 累计投入 项目达到预定可 项目节余/剩 实施
项目名称
号 总额 资金金额 募集资金 使用状态日期 余募集资金 主体
永久性补充流
动资金
四、本次拟使用 IPO 剩余募集资金永久性补充流动资金
截至 2023 年 5 月 31 日，公司 IPO 募集资金剩余未使用的“未明确投向的募集资
金”为 23,335.52 万元；其他 IPO 募集资金投资项目均投建完成并已结项，合计节余募
集资金 25,672.57 万元；加上存款利息及现金管理净收益（扣除银行手续费）6,594.29 万
元，公司 IPO 募集资金账户合计剩余的资金总额为 55,602.38 万元。
会议，审议通过了《关于使用 IPO 剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司拟
使用 IPO 剩余募集资金合计 55,602.38 万元永久性补充流动资金（实际金额以资金转出
当日银行账户余额为准）。该议案尚需经 2024 年第二次临时股东大会审议通过后方可
实施。
如上述议案顺利通过并实施，公司 IPO 募集资金将全部使用完毕。相关具体内容详
见公司于 2024 年 6 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使
用 IPO 剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》等公告。
五、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：公司历次 IPO 募集资金投资项目变更均履行了必要的法
律程序，本次使用 IPO 剩余募集资金永久性补充流动资金已经董事会及监事会审议通
过，待股东大会审议通过后实施；公司将募集资金永久补充流动资金及偿还银行贷款具
有必要性，符合公司业务“重资产”的特点，有利于提高募集资金使用效率、降低财务
成本，符合上市公司和全体股东利益；公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市
规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以
及规范性文件和公司章程、公司募集资金使用管理办法的相关规定，不存在损害投资者
利益的情形。
（以下无正文）
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