永臻科技股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市
投资风险特别公告
保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
永臻科技股份有限公司（以下简称“永臻股份”、“发行人”或“公司”）
首次公开发行人民币普通股（A股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的
申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，
并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许
可〔2023〕2698号）。
本次发行的保荐人（主承销商）为国金证券股份有限公司（以下简称“国金
证券”或“保荐人（主承销商）”）。
经发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为5,931.41万股，
本次公开发行后总股本的比例为25.00%，全部为公开发行新股。本次发行中，网
下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和
非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行将于2024年6月17日（T日）分
别通过上交所互联网交易平台（IPO网下询价申购）（以下简称“互联网交易平
台”）和上交所交易系统实施。
发行人、保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网
上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定
价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行的战略配售、初
步询价及网上、网下发行由保荐人（主承销商）国金证券负责组织实施。初步询
价和网下申购均通过上交所互联网交易平台进行，网上发行通过上交所交易系统
进行。
本次发行中，参与战略配售的投资者仅为发行人的高级管理人员与核心员工
参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，即“国金资管永臻科技员工参与主
板战略配售集合资产管理计划”。（以下简称“永臻资管计划”）
下不再进行累计投标询价。
股（不含 27.20 元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为 27.20 元/股的配售对
象中，拟申购数量低于 320 万股（含 320 万股）的配售对象全部剔除。以上共计
剔除 124 个配售对象，对应剔除的拟申购总量为 97,740 万股，约占本次初步询
价剔除无效报价后申报总量 9,767,620 万股的 1.0007%。
具体剔除情况请见《永臻科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市
发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中的附表：“投资者报价信息统计表”
中备注为“高价剔除”的部分。
资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充
分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，
协商确定本次发行价格为 23.35 元/股，网下发行不再进行累计投标询价。
投资者请按此价格在2024年6月17日（T日）进行网上和网下申购，申购时无
需缴付申购资金。其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30、
（1）11.20 倍（每股收益按照 2023 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计
算）；
（2）11.29 倍（每股收益按照 2023 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计
算）；
（3）14.94 倍（每股收益按照 2023 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计
算）；
（4）15.06 倍（每股收益按照 2023 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计
算）。
的合理性。
（1）本次发行价格 23.35 元/股，低于网下投资者剔除最高报价部分后剩余
报价的中位数和加权平均数，以及通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下
简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老
保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年
金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保
险资金”）和合格境外投资者资金剩余报价的中位数和加权平均数的孰低值（以
下简称“四数孰低值”）24.2600 元/股。
提请投资者关注本次发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，网下投资
者报价情况详见同日刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）的《发行公告》。
（2）根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)，公司所属行业为“C38 电
气机械和器材制造业”。截至 2024 年 6 月 12 日（T-3 日），中证指数有限公司
发布的行业最近一个月平均市盈率为 17.05 倍，请投资者决策时参考。
主营业务与发行人相近的可比上市公司市盈率水平具体情况如下：
T-3 日股票 2023 年扣非 2023 年 扣 非 对应的 2023 年 对应的 2023 年
证券代码 证券简称 收盘价（元/ 前 EPS（元/ 后 EPS （ 元 / 静态市盈率（扣 静态市盈率
股） 股） 股） 非前） （扣非后）
算术平均值 26.29 29.45
数据来源：Wind 资讯，数据截至 2024 年 6 月 12 日（T-3 日）。
注 1：2023 年扣非前/后 EPS 计算口径：2023 年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净
利润/T-3 日（2024 年 6 月 12 日）总股本。
注 2：因 ST 爱康扣非前后归属于母公司股东的利润均为负值，因此在计算可比公司 2023
年扣非前后的静态市盈率的算术平均值时将上述数据剔除。
注 3：各项数据计算可能存在尾数差异，为四舍五入导致。
本次发行价格 23.35 元/股对应的发行人 2023 年扣除非经常性损益前后孰低
的摊薄后市盈率为 15.06 倍，低于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近
一个月平均静态市盈率，低于同行业可比公司静态市盈率平均水平，但仍存在
未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和主承销商提请投资者
关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。
（3）本次发行价格确定后，网下发行提交了有效报价的投资者数量为509
家，管理的配售对象个数为7,560个，对应的有效拟申购数量总和为9,608,100万
股，为战略配售回拨前网下初始发行规模的2,999.75倍。
（4）
《永臻科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》
（以下简称“《招股意向书》”）中披露的募集资金需求金额为172,500.00万元，
本次发行价格23.35元/股对应融资规模为138,498.42万元，低于前述募集资金需
求金额。
（5）本次发行定价遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下投资者基
于真实认购意愿报价，发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合
考虑发行人基本面、发行人所处行业、市场情况、同行业可比上市公司估值水
平、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格。任何投资者
如参与申购，均视为其已接受该发行价格；如对发行定价方法和发行价格有任
何异议，建议不参与本次发行。
（6）投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可
能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机
构、发行人和保荐人（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。
价格 23.35 元/股和发行新股数量 5,931.41 万股计算，预计发行人募集资金总额为
资金净额约为 130,313.17 万元（如有尾数差异，为四舍五入所致）。本次发行
存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营
管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。
公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。
本次网下发行采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的
即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交
所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行
股票在上交所上市交易之日起开始计算。
战略配售方面，永臻资管计划本次获配股票限售期限为自发行人首次公开发
行并上市之日起 12 个月。
限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和
上交所关于股份减持的有关规定。
股申购。
行申购。凡参与初步询价的配售对象，无论是否为有效报价，均不能再参与网上
发行。投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资
者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次
参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无
效申购。
如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银
行同期存款利息返还给参与申购的投资者。
承销商）将采取中止发行措施：
（1）网下申购总量小于网下初始发行数量的；
（2）若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额
认购的；
（3）网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的
（4）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；
（5）根据《证券发行与承销管理办法》第五十六条和《上海证券交易所首
次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）第七十一
条的规定，中国证监会或者上交所发现证券发行承销过程涉嫌违法违规或者存在
异常情形的，可责令发行人和承销商暂停或中止发行，对相关事项进行调查。
如发生以上情形，发行人和保荐人（主承销商）将及时公告中止发行原因、
恢复发行安排等事宜。中止发行后，在中国证监会同意注册决定的有效期内，且
满足会后事项监管要求的前提下，经向上交所备案后，发行人和保荐人（主承销
商）将择机重启发行。
情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。具体回拨机制
请见《发行公告》“二、本次发行的基本情况（五）网上网下回拨机制”。
主板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售
结果及网上中签结果公告》”），于2024年6月19日（T+2日）16:00前，按最终
确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。认购资金应当于2024
年6月19日（T+2日）16:00前到账。
网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多
只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的
后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公
告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2024年6月19日（T+2日）日终有足
额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由
投资者自行承担，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。
合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次
新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
或资金规模。有效报价网下投资者未参与网下申购或者未足额申购以及获得初步
配售的网下投资者未及时足额缴纳认购资金，将被视为违约并应承担违约责任，
保荐人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。
网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次
日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。
放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可
交换公司债券的次数合并计算。
意向书》。上述股份限售安排系相关股东基于发行人治理需要及经营管理的稳
定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。
或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或
者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审慎
研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
载于上交所网站（www.sse.com.cn）的《招股意向书》全文及相关资料，特别是
其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，
自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、
行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风
险应由投资者自行承担。
建议投资者充分深入地了解证券市场的特点及蕴含的各项风险，理性评估自身风
险承受能力，并根据自身经济实力和投资经验独立做出是否参与本次发行申购的
决定。
发行人：永臻科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
（本页无正文，为《永臻科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市投资
风险特别公告》之盖章页）
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