证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2024-048
债券代码：113637 债券简称：华翔转债
山西华翔集团股份有限公司
关于调整 2023 年度向特定对象发行股票方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 16 日召开
第二届董事会第三十次会议，于 2023 年 6 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大
会审议通过了公司向特定对象发行股票的相关议案。
会第二十八次会议，审议通过了《关于调减公司向特定对象发行股票募集资金总
额暨调整发行方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议
案》《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》等相
关议案，对发行方案及相关文件做出调整。
二次会议，审议通过了《关于调减公司向特定对象发行股票募集资金总额暨调整
发行方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》
《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》等相
关议案。
次会议，审议通过了《关于明确公司向特定对象发行股票认购数量和认购金额暨
调整发行方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案（三次修订稿）的议
案》《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（三次修订稿）的议案》
等相关议案。
结合公司实际经营情况及相关法律法规，出于谨慎性考虑，公司对本次向特
定对象发行股票的募集资金总额及发行股票数量进行了调整，调整的具体内容如
下：
一、募集资金总额
调整前：
本次发行募集资金总额不超过 21,000.00 万元（含本数，已扣除前次募集资
金用于补充流动资金占比超过 30%的影响），本次募集资金总额在扣除发行费用
后的净额将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款。
调整后：
本次发行募集资金总额为 209,999,998.48 元（已扣除前次募集资金用于补充
流动资金占比超过 30%的影响，最终认购款总金额等于每股发行价格乘以最终确
定的发行数量）。本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将全部用于补充流
动资金及偿还银行贷款。
二、发行数量
调整前：
本次发行的发行股票数量不超过 25,641,025 股（含本数），未超过本次发行
前公司总股本的 30%，最终发行数量以中国证监会同意注册的股票数量为准。
调整后：
本次发行的发行股票数量为 26,649,746 股，未超过本次发行前公司总股本的
三、发行价格
调整前：
本次发行的定价基准日为第二届董事会第三十次会议决议公告日。本次发行
的发行价格为 8.37 元/股，不低于本次发行的定价基准日前 20 个交易日公司股票
交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个
交易日公司股票交易总额／定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
在本次发行的定价基准日至发行日期间，若公司股票发生派发现金股利、送
红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应
调整。调整方式如下：
分红派息：P1=P0-D
资本公积转增股本或送股：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中：P0 为调整前发行价格，D 为每股分红派息金额，N 为每股资本公积转
增股本或送股数，P1 为调整后发行价格。
因 2022 年年度权益分派已实施完毕，本次发行的发行价格由 8.37 元/股调整
为 8.19 元/股。
调整后：
本次发行的定价基准日为第二届董事会第三十次会议决议公告日。本次发行
的发行价格为 8.37 元/股，不低于本次发行的定价基准日前 20 个交易日公司股票
交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个
交易日公司股票交易总额／定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
在本次发行的定价基准日至发行日期间，若公司股票发生派发现金股利、送
红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应
调整。调整方式如下：
分红派息：P1=P0-D
资本公积转增股本或送股：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中：P0 为调整前发行价格，D 为每股分红派息金额，N 为每股资本公积转
增股本或送股数，P1 为调整后发行价格。
由于公司实施 2022 年年度权益分派，本次发行的发行价格由 8.37 元/股调整
为 8.19 元/股；由于公司实施 2023 年年度权益分派，本次发行的发行价格由 8.19
元/股调整为 7.88 元/股。
除上述调整内容外，其他事项及内容不作调整。本次向特定对象发行股票事
项尚需有关审批机关的核准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山西华翔集团股份有限公司董事会
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