证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号： 2024-028
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
关于提请股东大会授权董事会办理
以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所上市公司证券
发行上市审核规则》、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
等有关法律法规及规范性文件的相关规定，上海耀皮玻璃集团股份有限公司
（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 4 日召开第十届董事会二十二次会议和第
十届监事会第二十二会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以
简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，融资总额不超过人民币 3 亿元
且不超过最近一年末净资产的 20%（以下简称“本次发行”），授权期限自 2023
年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。具体情况
如下：
一、本次授权的具体内容
(一)发行股票的种类、面值和数量
本次发行证券的种类和数量发行股票的种类为人民币普通股（A 股），每股
面值人民币 1.00 元。发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近
一年末净资产的 20%。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发
行前公司股本总数的 30%。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因
其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本
次发行数量的上限将进行相应调整，最终发行数量以证监会同意注册的数量为准，
并根据询价结果由董事会根据股东大会授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
（二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式。
发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或其他合法投资组织等不超过
会授权，与主承销商按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况协
商确定。若国家法律、法规对本次发行的发行对象确定方式有新的规定，公司将
按新的规定进行调整。
本次发行的所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发
行的股票。
（三）定价方式、价格区间及限售期
本次发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%。
定价基准日前 20 个交易日股票交易均价计算公式为：定价基准日前 20 个交
易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个
交易日股票交易总量。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、
资本公积金转增股本等除权、除息事宜的，本次发行价格将进行相应调整。调整
公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
资本公积送股或转增股本：P1=P0/(1+N)
上述两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)
其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利金额，N 为每股送股或
转增股本的数量，P1 为调整后发行价格。
最终发行价格将根据年度股东大会的授权，由公司董事会按照相关规定根据
询价结果与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。向特定对象发行的股票，
自发行结束之日起 6 个月内不得转让。发行对象属于《注册管理办法》第五十七
条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让。
（四）募集资金用途
公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目建设及补充流动资金。募集资
金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买
卖有价证券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他
企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公
司生产经营的独立性。
（五）发行前的滚存利润安排
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后
的股份比例共享。
（六）决议的有效期
本次决议有效期为 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东
大会召开之日止。
二、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
(一)确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查，确认公司是否符合以
简易程序向特定对象发行股票的条件。
(二)其他授权事项
授权董事会在相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全
权办理与本次发行有关的全部事项，包括但不限于：
及其他法律文件；
照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次发行方案，
包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与发行
方案相关的一切事宜，决定发行时机等；
发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，
并按照监管要求处理与发行有关的信息披露事宜；
文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的
认购协议、公告及其他披露文件等）；
对募集资金投资项目具体安排进行调整；
理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；
情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证发
行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施
及政策，并全权处理与此相关的其他事宜；
给公司带来不利后果的情形，或者发行政策发生变化时，可酌情决定对发行方案
进行调整、延期实施或撤销发行申请，或者按照新的发行政策继续办理本次发行
事宜；
权董事会据此对发行的发行数量上限作相应调整；
三、审议程序
公司于 2024 年 6 月 4 日召开第十届董事会第二十二次会议、第十届监事会
第二十二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特
定对象发行股票的议案》，同意将该议案提交 2023 年年度股东大会审议。
四、风险提示
本次提请股东大会授权董事全权办理以简易程序向特定对象发行股票的事
项，尚需公司 2023 年年度股东大会审议。经年度股东大会授权上述事项后，董
事会将根据公司的项目建设、资金情况、融资需求等实际情况决定是否在授权
时限内启动简易发行程序及启动该程序的具体时间、具体方案。具体发行方案
启动之后仍需报请上海证券交易所审核并经中国证监会同意注册后实施，存在
不确定性。
公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
首页
微信公众号
证券之星APP
