武汉达梦数据库股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
招股说明书提示性公告
保荐人（联席主承销商）：招商证券股份有限公司
联席主承销商：华英证券有限责任公司
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武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称“达梦数据”、“发行人”或“公
司”）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称
“上交所”）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕2856 号文同意注册。《武汉达梦数
据库股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》在上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，
http://www.cs.com.cn/；中国证券网，http://www.cnstock.com/ ；证券时报网，
http://www.stcn.com/ ； 证 券 日 报 网 ， http://www.zqrb.cn/ ； 经 济 参 考 网 ，
http://www.jjckb.cn；中国日报网，http://www.chinadaily.com.cn/）披露，并置备
于发行人、上交所、本次发行保荐人（联席主承销商）招商证券股份有限公司的
住所，供公众查阅。
本次发行基本情况
股票种类 人民币普通股（A 股）
每股面值 人民币 1.00 元
本次公开发行 1,900.00 万股，占本次发行后公司总股本的 25%。
发行股数
本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。
本次发行价格（元/股） 86.96
发行人高级管理人员、
员工参与战略配售情 不适用
况
保荐人子公司招商证券投资有限公司参与本次发行战略配售，招
商证券投资有限公司实际获配股数为 689,972 股，占本次公开发
保荐人相关子公司参
行股票数量的 3.63%，获配股数对应金额为 59,999,965.12 元。招
与战略配售情况
商证券投资有限公司本次获配股票的限售期为 24 个月，限售期自
本次公开发行的股票上市之日起开始计算。
（以 2023 年度经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公
发行前每股收益
司股东的净利润的较低者除以本次发行前总股本计算）
（以 2023 年度经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公
发行后每股收益
司股东的净利润的较低者除以本次发行后总股本计算）
发行市盈率 股收益按照发行前一年度经审计的、扣除非经常性损益前后孰低
的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）
发行市净率 2.21 倍（按照每股发行价格除以发行后每股净资产计算）
发行前每股净资产
益除以本次发行前总股本计算）
发行后每股净资产
益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算）
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条
件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非
发行方式
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进
行。
符合资格的参与战略配售的投资者、网下投资者和已开立上海证
券交易所投票账户并开通科创板股票交易的境内自然人、法人、
发行对象
证券投资基金及符合法律、法规、规范性文件规定的其他投资者
（国家法律法规和规范性文件禁止参与者除外）
承销方式 余额包销
募集资金总额（万元） 165,224.00
本次发行费用明细如下：
（1）保荐及承销费用：5,147.85 万元；
（2）审计费及验资费用：1,456.57 万元；
（3）律师费用：504.72 万元；
（4）用于本次发行的信息披露费：501.89 万元；
发行费用（不含税） （5）发行手续费及其他费用：43.93 万元。
注 1：本次发行各项费用中均为不包含增值税的金额；
注 2：前次披露的招股意向书中，发行手续费及其他费用为 4.53
万元，差异原因系印花税的确定，税基为扣除印花税前的募集资
金净额，税率为 0.025%，除前述调整外，发行费用不存在其他调
整情况。
发行人、保荐人、联席主承销商
发行人 武汉达梦数据库股份有限公司
联系人 周淳 联系电话 027- 87788779
保荐人（联席主承销 招商证券股份有限公司
商）
联系人 股票资本市场部 联系电话 010-60840824、
联席主承销商 华英证券有限责任公司
联系人 资本市场部 联系电话 010-58113012
发行人：武汉达梦数据库股份有限公司
保荐人（联席主承销商）：招商证券股份有限公司
联席主承销商：华英证券有限责任公司
（此页无正文，为《武汉达梦数据库股份有限公司首次公开发行股票并在科
创板上市招股说明书提示性公告》之盖章页）
发行人：武汉达梦数据库股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《武汉达梦数据库股份有限公司首次公开发行股票并在科
创板上市招股说明书提示性公告》之盖章页）
保荐人（联席主承销商）：招商证券股份有限公司
（此页无正文，为《武汉达梦数据库股份有限公司首次公开发行股票并在科
创板上市招股说明书提示性公告》之盖章页）
联席主承销商：华英证券有限责任公司
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