股票简称:紫光股份 股票代码:000938 公告编号:2024-028
紫光股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、申请银行借款及担保情况概述
紫光股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司紫光国际信息技术有限公司
(以下简称“紫光国际”)拟以支付现金方式购买 H3C Holdings Limited 和 Izar Holding
Co 合计持有的新华三集团有限公司(以下简称“新华三”)30%股权(以下简称“本
次交易”),交易作价 2,142,834,885.00 美元。本次交易的资金来源为自有资金及银行
贷款。
为满足本次交易的资金需求,紫光国际拟向银行申请不超过 100 亿元人民币或
等值的美元借款,用于支付本次交易的交易对价;公司和紫光国际拟为上述借款提供
担保,担保方式包括但不限于股权质押、信用保证、融资性保函、银行账户质押等方
式,担保范围为借款本金、利息、罚息、违约金、手续费、为实现债权而支出的费用
等。
同时,公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据本次交易需要,在不超过
借款期限、借款利率、借款币种、每笔担保的具体内容等事项;并提请股东大会授权
公司管理层签署相关协议及法律文件和办理相关的各项事宜。
上述担保事项已经公司第八届董事会第三十八次会议审议通过,尚需经公司股
东大会审议通过后方可执行。
二、被担保人基本情况
紫光国际为公司持股 100%的全资子公司,成立于 2015 年 8 月 13 日,公司股
本:2,574,349,042 美元,注册地址:Rooms 3003-08 on 30th Floor,Chubb Tower, Windsor
House, 311 Gloucester Road ,Causeway Bay, Hong Kong,经营范围:IT 产品销售、技
术开发和销售、系统集成、投资管理、咨询服务。
截至 2023 年 12 月 31 日,该公司经审计资产总额为 6,930,012.41 万元,负债总
额 3,591,241.36 万元(银行贷款 882,147.27 万元,流动负债总额为 2,987,708.32 万
元),归属于母公司所有者净资产为 2,831,293.35 万元;2023 年度实现营业收入
万元,负债总额为 3,189,758.63 万元(银行贷款 872,243.87 万元,流动负债总额为
实现营业收入 1,214,275.23 万元,利润总额为 87,511.91 万元,归属于母公司所有者
净利润为 44,745.88 万元。
被担保人的产权及控制关系结构图如下:
北京智广芯控股有限公司
紫光集团有限公司
北京紫光通信科技集团有限公司
西藏紫光通信科技有限公司
紫光股份有限公司
紫光国际信息技术有限公司
三、担保协议的主要内容
上述借款和担保事项相关协议尚未签署,担保协议的具体内容将由担保人、被担
保人与提供借款的银行共同协商确定。
四、董事会对上述担保的意见
紫光国际本次向银行申请借款将用于支付收购新华三30%股权的交易对价,符合
公司融资需求。本次公司为全资子公司紫光国际提供担保,符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,担保风险可控,不会对公司的生产经
营产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前,公司及子公司的担保额度总金额为人民币 1,839,900 万元及 90,300 万
美元(含上述担保),占公司 2023 年末审计后的归属于母公司所有者权益的 73.04%。
截至目前,公司及子公司对外担保余额为人民币 635,000 万元及 80,700 万美元(不
含上述担保),占公司 2023 年末审计后的归属于母公司所有者权益的 35.54%;其中,
对合并报表外单位提供的担保余额为 2,700 万美元,占公司 2023 年末审计后的归属
于母公司所有者权益的 0.56%。公司及子公司无逾期担保,无涉及诉讼的担保及因担
保被判决败诉而应承担的损失。
六、备查文件
特此公告。
紫光股份有限公司
董 事 会