惠州中京电子科技股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将本公
司截至 2024 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 2019 年向特定对象发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2149 号文核准，并经深圳证券交易所同
意，本公司获准：(1) 向胡可等 17 名特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 21,364,094
股，向胡可等 17 名特定对象发行可转换公司债券 27 万张；(2) 发行可转换公司债券配套募
集资金不超过 24,000 万元。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司发行股份购买资产对应股权已交割完毕。发行新股
万元后的募集资金为 19,678.44 万元，计入股本 2,136.41 万元，计入资本公积（股本溢价）
由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕2-28 号）。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司发行可转换公司债券购买资产对应股权已交割完毕。共
发行债券 27 万张，债券面值 100 元/张，发行债券对应金额 2,700.00 万元。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司发行可转换公司债券募集资金总额为 24,000.00 万元，
坐扣承销和财顾费用 1,500.00 万元后的募集资金为 22,500.00 万元，已由主承销商光大证
券股份有限公司于 2019 年 12 月 26 日分别汇入本公司在中国建设银行股份有限公司惠州开
发区支行开立的账号为 44050171864400001911 的人民币账户和在招商银行股份有限公司惠
州惠城支行开立的账号为 752900011010618 的人民币账户内。实际收到的金额，扣除验资费
和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 49.74 万元，并加回本次财务顾
问、承销费对应增值税进项税额 84.91 万元后，实际募集资金净额为人民币 22,535.16 万元。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报
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告》（天健验〔2019〕2-33 号）。此次承销和财顾费对应增值税进项税额 84.91 万元，公
司已于 2020 年 2 月 26 日转入募集资金专户。
本次发行完成后，合计募集资金总额为 48,000.00 万元，其中：向交易对手方发行股份
募集资金 21,300.00 万元，向交易对手方发行可转换公司债券募集资金 2,700.00 万元，发
行可转换公司债券募集资金 24,000.00 万元。
截至 2024 年 3 月 31 日，募集资金账户余额为人民币 0 元，本次发行涉及的募集资金账
户均已销户。本公司前次募集资金在银行账户情况如下：
单位：人民币万元
初始存放 2024年3月31日
开户银行 银行账号 备注
金额[注] 余额
中国建设银行股份有限 4405017186 2021年11月16日
公司惠州开发区支行 4400001911 已销户
招商银行股份有限公司 7529000110 2021 年 10 月 9 日
惠州惠城支行 10618 已销户
合 计 22,500.00
[注]初始存放金额合计数与公司本次发行募集资金净额差异系尚未扣除验资费和发行
手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 49.74 万元，以及尚未加回本次财务顾
问、承销费对应增值税进项税额 84.91 万元
(二) 2020 年向特定对象发行股份募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1480 号文核准，并经深圳证券交易所同
意，本公司由主承销商光大证券股份有限公司采用定向增发方式，向特定对象发行人民币普
通股（A 股）股票 99,585,062 股用于珠海富山高密度印制电路板（PCB）建设项目（1-A 期），
发行价为每股人民币 12.05 元，共计募集资金 120,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用
印刷制作费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,064,905.65 元后，公司本次募
集资金净额 1,180,953,959.37 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕2-52 号）。
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截至 2024 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金账户余额为人民币 0 元，发行涉及的募集
资金账户均已销户，本公司前次募集资金银行账户的情况如下：
金额单位：人民币万元
初始存放金 2024 年 3 月
开户银行 银行账号 备注
额[注 1] 31 日余额
广东华兴银行股份有限 810880100008 2021 年 10 月 21
公司惠州分行 432 日已销户
中国建设银行股份有限 440501718644 2021 年 11 月 17
公司惠州开发区支行 00002108 日已销户
中国银行股份有限公司 2021 年 10 月 25
惠州甲子路支行 日已销户
中信银行股份有限公司 811090101340 2021 年 10 月 20
惠州分行营业部 1204169 日已销户
中国民生银行股份有限 2022 年 1 月 11 日
公司北京紫竹支行 已销户
中国银行股份有限公司 2022 年 12 月 21
惠州陈江支行[注 2] 日已销户
合 计 118,301.89
[注 1]初始存放金额合计数与公司本次发行募集资金净额差异系尚未扣除申报会计师
费、律师费、申报材料印刷制作费等外部费用 206.49 万元
[注 2]该账户为项目实施主体珠海中京电子电路有限公司设立的募集资金专用账户
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
本公司不存在前次募集资金变更的情况。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
本公司前次募集资金项目的实际投资总额与募集资金承诺投资金额差异系银行存款利
息扣除手续费的净额。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
截至 2024 年 3 月 31 日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
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六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、
计算方法与预计效益的计算口径、计算方法一致。
在 2019 年向特定对象发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金购买资产的
过程中，除交易对手方承诺标的资产收益不为负数外，公司未做额外收益实现承诺。2020
年向特定对象发行股份募集资金，公司未做收益实现承诺。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司募集资金归还银行贷款 12,000.00 万元无法单独核算效益。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明
截至 2024 年 3 月 31 日，柔性印制电路板(FPC)自动化生产线技术升级项目累计实现效
益 972.08 万元，低于预期效益 5,908.50 万元，主要原因系全球经济环境变化，短期内行业
景气度下滑，导致该项目实现收入低于预期，综合影响导致实现效益低于预期效益。
截至 2024 年 3 月 31 日，珠海富山高密度印制电路板（PCB）建设项目（1-A 期）累计
实现效益为-26,096.63 万元，而项目预期效益 15,399.57 万元（项目经营期第 1 年利润总
额-574.35 万元、第 2 年利润总额 17,426.09 万元，按达到预定可使用状态日即 2022 年 5
月起，折算截至 2024 年 3 月末的效益），主要原因系全球经济环境变化，短期内行业景气
度下滑，导致产能利用率及订单结构优化和提升低于预期，且该项目尚处于爬坡期、折旧摊
销等固定支出及期间费用较多，综合影响导致该项目实现效益低于预期效益。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
公司该次募集资金中通过发行股份、可转换公司债券的形式购买交易对手方持有的珠海
元盛电子科技股份有限公司（现已改名为珠海中京元盛电子科技有限公司，以下简称珠海元
盛公司）23.88%股权和珠海亿盛科技开发有限公司（以下简称珠海亿盛公司）45%股权。
(一) 资产权属变更情况
根据珠海市市场监督管理局于 2019 年 11 月 20 日核发的《备案登记通知书》（珠备通
外字〔2019〕第 zh19111500079 号）、珠海市香洲区商务局于 2019 年 11 月 14 日出具的《外
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商投资企业变更备案回执》（粤珠香外资备 201901361 号）以及珠海元盛公司出具的《股东
名册》，NEW TECHNOLOGY CO.（简称新迪公司）等 9 名交易对手方已将其所持有珠海元盛公
司 23.88%股权全部变更登记至本公司名下。根据珠海市横琴新区工商行政管理局于 2019 年
及珠海亿盛公司换发的《营业执照》，胡可等 8 名交易对手方已将其所持有珠海亿盛公司
(二) 资产财务状况
珠海亿盛公司本身无经营业务，其持有珠海元盛公司 46.94%股权。本次发行股份、可
转换公司债券购买珠海元盛公司 23.88%股权和珠海亿盛公司 45%股权后，公司直接及间接控
制珠海亿盛公司和元盛电子公司的股权比例均达到 100%。珠海元盛公司 2021 年度、2022
年度、2023 年度和 2024 年 1-3 月合并财务报表中财务数据如下：
单位：万元
项 目
/2024 年 1-3 月[注] 2023 年度 2022 年度 2021 年度
资产总额 143,684.97 142,544.21 125,052.91 118,345.77
负债总额 78,932.03 73,443.40 72,847.53 65,497.60
所有者权
益
营业收入 18,738.60 63,786.60 85,870.53 77,365.52
利润总额 -1,233.25 -3,817.95 513.35 3,298.56
[注]2024 年 1-3 月合并财务报表数据未经审计
(三) 其他相关说明
完成收购珠海元盛公司、珠海亿盛公司的少数股东权益后，珠海元盛公司经营相对稳定，
未发现存在重大经营风险和财务风险事项。在本次资产重组过程中，除交易对手方承诺标的
资产收益不为负数外，公司未做收益实现承诺。
八、闲置募集资金的使用
通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司（包括子公司）使用不超
过人民币 6.5 亿元的暂时闲置募集资金（2020 年向特定对象发行股份募集资金）进行现金
管理，购买安全性高、流动性好、低风险、投资期限不超过 12 个月的保本型理财产品，并
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授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，授权期限自董事会审议通过之日起
两年。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。针对上述事项，独立董事出具了同意上述
闲置募集资金使用方式的独立意见，光大证券股份有限公司对其出具了同意的核查意见。
议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，公司（包括子公司）
使用不超过人民币 10 亿元的闲置募集资金（2020 年向特定对象发行股份募集资金）及自有
资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险、投资期限不超过 12 个月的保本型
理财产品，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，授权期限自股东大会
审议通过之日起两年。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。同时，为便于管理，上述
议案经股东大会审议通过后，公司第四届董事会第十九次会议批准的不超过 6.5 亿元的闲置
募集资金理财额度不再执行。2020 年 11 月 3 日，公司 2020 年第三次临时股东大会审议通
过了上述议案。针对上述事项，独立董事出具了同意上述闲置募集资金使用方式的独立意见，
光大证券股份有限公司对其出具了同意的核查意见。
公司前次募集资金使用闲置募集资金进行现金管理未超过上述授权范围。
截至 2024 年 3 月 31 日，除上述事项外，公司前次募集资金中不存在临时将闲置募集资
金用于其它用途的情况。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至 2024 年 3 月 31 日，2019 年向特定对象发行股份、可转换公司债券购买资产并募
集配套资金和 2020 年向特定对象发行股份募集资金涉及的募集资金账户均已销户，募集资
金账户余额为人民币 0 元。
附件：1-1 2019 年向特定对象发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金-前
次募集资金使用情况对照表
惠州中京电子科技股份有限公司
二〇二四年五月二十三日
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附件 1-1
前次募集资金使用情况对照表
截至 2024 年 3 月 31 日
编制单位：惠州中京电子科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额：48,000.00[注 1] 已累计使用募集资金总额：48,017.14
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：无
变更用途的募集资金总额比例：无
项目达到预
投资项目 募集资金投资总额[注 2] 截止日募集资金累计投资额
定可使用状
实际投资金额与 态日期（或截
序 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 募集前承诺投 募集后承诺 实际投资金
承诺投资项目 实际投资项目 募集后承诺投资 止日项目完
号 投资金额 投资金额 额 资金额 投资金额 额
金额的差额 工程度）
购买元盛电子 23.88%
发行股份、可转债购买交
一 股权和珠海亿盛 45%股 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 不适用
易对手方持有资产
权
小 计 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00
二 发行可转换公司债券
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购买元盛电子 23.88%
支付本次交易的现金对
价
权
柔性印制电路板(FPC)自 柔性印制电路板(FPC)
目 级项目
支付本次交易的相关费 支付本次交易的相关
用 费用
小 计 24,000.00 24,000.00 24,017.14 24,000.00 24,000.00 24,017.14 17.14
合 计 48,000.00 48,000.00 48,017.14 48,000.00 48,000.00 48,017.14 17.14
[注 1]该数据为募集资金总额
[注 2]实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系银行存款利息扣除手续费的净额
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附件 1-2
前次募集资金使用情况对照表
截至 2024 年 3 月 31 日
编制单位：惠州中京电子科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额：118,095.40 已累计使用募集资金总额：119,080.24
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：无 2021 年：71,666.59 万元
变更用途的募集资金总额比例：无 2022 年：160.39 万元
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定
可使用状态日
实际投资金额与
募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 期（或截止日项
序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集后承诺投资
投资金额 投资金额 额 投资金额 投资金额 额 目完工程度）
金额的差额[注]
珠海富山高密度 珠海富山高密
印制电路板 度印制电路板
（PCB）建设项目 （PCB）建设项
（1-A 期） 目（1-A 期）
合 计 118,095.40 118,095.40 119,080.19 118,095.40 118,095.40 119,080.24 984.84
[注]实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系银行存款利息扣除手续费的净额
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附件 2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2024 年 3 月 31 日
编制单位：惠州中京电子科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资 最近三年一期实际效益
截止日 是否达到
项目累计产 预计效益
序 累计实现效益 预计效益
项目名称 能利用率 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 1-3 月
号
柔性印制电路板
技术升级项目
珠海富山高密度印制
目（1-A 期）
第 10 页 共 10 页
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