万润科技: 非公开发行限售股份上市流通提示性公告

来源:证券之星 2024-05-16 00:00:00
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证券代码:002654     证券简称:万润科技          公告编号:2024-026号
              深圳万润科技股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
  一、非公开发行股份概况
  (一)万象新动
  经中国证监会《关于核准深圳万润科技股份有限公司向易平川等发行股份购
买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2017】1 号)核准,万润科技向易
平川、余江县万象新动投资管理中心(有限合伙)(以下简称“余江万象”)(以
下合称“业绩承诺人”)合计发行 24,944,320 股股票,以及使用部分现金用于
收购北京万象新动移动科技有限公司(以下简称“万象新动”)100%股权。该等
股份已于 2017 年 2 月 10 日在深圳证券交易所上市,具体内容详见公司 2017 年
买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书》及其摘要。.
  (二)信立传媒
  经中国证监会《关于核准深圳万润科技股份有限公司向杭州橙思众想股权投
资合伙企业(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许
可[2017]2458 号)核准,万润科技向杭州橙思众想股权投资合伙企业(有限合
伙)、杭州信立传视股权投资合伙企业(有限合伙)、杭州信传股权投资合伙企
业(有限合伙)、杭州金投智汇创业投资合伙企业(有限合伙)、杭州永滈投资
合伙企业(有限合伙)(以下分别简称“橙思投资、信立投资、信传投资、金投
智汇、永滈投资”)合计发行 53,458,368 股股票,以及使用部分现金用于收购
杭州信立传媒广告有限公司(以下简称“信立传媒”)100%股权。该等股份已于
       刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《发行股份及支付现金购买资产并
       募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书》及其摘要。
           截至目前,公司总股本为 845,302,544 股,其中:有限售股份数量为
           二、本次申请解除股份限售的发行对象履行承诺情况
           (一)万象新动
序号   承诺方   承诺类型              承诺内容                          承诺履行情况
                                                   万象新动 2016 年度、2017 年度、2018 年度、
                                                   相关业务资格的会计师事务所审计的扣除非
                  万象新动 2016 年度、2017 年度、2018 年度、 经常性损益后归属于母公司股东的净利润分
     易 平          相关业务资格的会计师事务所审计的扣除 60,952,801.83 元和 32,235,642.92 元。业
     江万象          净 利 润 分 别 不 低 于 4,000.00 万 元 、 补偿义务、2019 年度业绩承诺履行业绩补偿
                  万元。                              2018 年度业绩补偿;已完成 2019 年度业绩
                                                   补偿和减值补偿股份回购注销;公司已收到
                                                   余江万象、易平川应返还给公司的现金分红
                                                   收益。该承诺已履行完毕。
                  个月前,易平川及余江万象不得转让其于本            诺,发行对象持有的万润科技股份自 2017
                  次发行获得的股份。                      年 2 月 10 日上市至申请的上市流通日已届满
                  诺净利润经上市公司聘请的具有证券期货             2、业绩承诺人已按照《盈利预测补偿协议》
                  相关业务资格的会计师事务所审计确认完             的约定履行 2018 年度业绩补偿义务、2019
                  成或业绩承诺人按照《盈利预测补偿协议》            年度业绩补偿义务和减值补偿义务。
                  的约定履行完毕业绩补偿义务并自本次发             3、根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)
                  行的股份上市之日起届满 36 个月后,易平          出具《关于北京万象新动移动科技有限公司
     易 平          川及余江万象可转让其于本次发行获得的             2019 年末应收账款余额在 2020 年度回款比
           股份限售
            承诺
     江万象          3、对于易平川及余江万象自本次发行的股            [2021]第 ZE10228 号),万象新动 2019 年末
                  份上市之日起届满 36 个月后解锁的股份,          的应收账款余额在 2020 年度累计回款比例
                  解锁时尚须符合如下条件:经上市公司聘请            大于 70%。业绩承诺人可按约定比例 75%解锁
                  的具有证券期货相关业务资格的会计师事             所持股份。
                  务所审计确认的万象新动前一会计年度末             4、根据中审众环会计师事务所(特殊普通合
                  的应收账款余额在本年度的累计回款比例             伙)出具《关于北京万象新动移动科技有限
                  (以下简称“回款比例”)达到 70%。如果          公司 2019 年末的应收账款余额截至 2024 年
                  上述回款比例不达标,则自万象新动回款比            3 月 31 日累计回款情况的专项审核报告》       (众
                  例达到 70%的当月末起,易平川及余江万象          环专字(2024)0600047 号),截至 2024 年
                  可按约定比例解锁所持股份。                  3 月 31 日,万象新动 2019 年末的应收账款
              润均经万润科技聘请的具有证券期货相关                回 款 比 例 91.62% ; 累 计 未 回 款 金 额
              业务资格的会计师事务所审计确认完成或                26,098,154.99 元,其中已确定补偿且办理
              业绩承诺人按照《盈利预测补偿协议》的约               股票质押但尚未补偿办理过户的金额
              定履行完毕业绩补偿义务且业绩承诺人按                14,238,238.52 元,剔除已确定补偿后的未
              照《盈利预测补偿协议》的约定履行完毕减               回款金额 11,859,916.47 元。业绩承诺人已
              值补偿义务并自本次发行的股份上市之日                将 11,859,916.47 元现金缴存至万润科技指
              起届满 48 个月后,易平川及余江万象可转             定账户作为担保。该承诺已履行完毕,业绩
              让其于本次发行获得的剩余股份。                   承诺人可按约定解除剩余的限售股。
              份上市之日起届满 48 个月后解锁的股份,
              解锁时尚须符合如下条件:经万润科技聘请
              的具有证券期货相关业务资格的会计师事
              务所审计确认的截至 2019 年 12 月 31 日的
              标的公司应收账款余额全部收回。截至
              部分未收回的,由易平川及余江万象缴存与
              未收回应收账款同等金额的款项至万润科
              技指定账户作为担保后,易平川及余江万象
              可解锁所持股份。待万象新动应收账款收回
              时,万润科技再将已收回的应收账款部分所
              对应的担保款项退还给易平川及余江万象
              (按季度进行结算,季度结束后 30 日内支
              付)。
        截至目前,余江万象、易平川分别持有万润科技限售股股票 2,394,192 股、
      资产协议》《盈利预测补偿协议》约定,解除上述全部限售股并上市流通。
        (二)信立传媒
序号   承诺方     承诺类型                承诺内容                         承诺履行情况
                                                        信立传媒 2017 年度、2018 年度、
                     信立传媒 2017 年度、2018 年度、2019 年
                                                        聘请的具有证券期货相关业务资
                     度和 2020 年度经万润科技聘请的具有证
                                                        格的会计师事务所审计的扣除非
     橙思投资、           券期货相关业务资格的会计师事务所审计
                                                        经常性损益后归属于母公司股东
                                                        的净利润分别为 83,083,041.49
     信传投资            的净利润分别不低于 6,000.00 万元、
                                                        元 、 80,407,917.42 元 、
                     万元。
                                                        行完毕。
     橙思投资、           1、对于本次发行中承诺人以资产认购取得 1、发行对象已严格履行 36 个月
             股份限售承
               诺
     信传投资、           市之日起届满 12 个月内不得转让。如果永 2、发行对象持有的万润科技股份
金投智汇、   滈投资取得万润科技本次发行的股份时持            自 2018 年 1 月 29 日上市至申请
永滈投资    有信立传媒的股权持续拥有权益的时间不            的上市流通日已届满 36 个月。同
        足 12 个月的,则其在本次发行中认购的万         时,根据立信会计师事务所(特
        润科技股份自本次发行的股份上市之日起            殊普通合伙)出具《关于杭州信
        届满 36 个月内不得转让。                立传媒广告有限公司 2019 年末应
        行的股份上市之日起届满 36 个月,信立传         大于 70%的专项审核报告》(信会
        媒 2019 年承诺净利润经万润科技聘请的         师报字[2021]第 ZE10222 号),
        具有证券期货相关业务资格的会计师事务            信立传媒 2019 年末的应收账款余
        所审计确认完成或业绩承诺人按照《盈利            额为 250,476,842.92 元,该余额
        预测补偿协议》的约定履行完毕业绩补偿            在 2020 年 回 款 金 额 为
        义务,且经万润科技聘请的具有证券期货            235,071,783.43 元,回款比例为
        相关业务资格的会计师事务所审计确认的            93.85%,累计回款比例大于 70%,
        信立传媒前一会计年度末的应收账款余额            承诺人已按约定比例解锁所持股
        在本年度的累计回款比例达到 70%的,橙          份。
        思投资、信立投资、信传投资可转让其于            3、发行对象持有的万润科技股份
        本次发行获得的万润科技全部股份的              自 2018 年 1 月 29 日上市至申请
        本次发行获得的万润科技剩余股份;前述            时,根据中审众环会计师事务所
        其他条件满足,但回款比例不达标的,则            (特殊普通合伙)出具《关于杭
        须自万润科技书面确认信立传媒相关年度            州信立传媒有限公司 2020 年末的
        回款比例达到 70%的次月起,承诺人方可          应收账款余额截至 2023 年 10 月
        按前述约定比例解锁所持股份。                31 日累计回款情况的专项审核报
        证券期货相关业务资格的会计师事务所审            信立传媒 2020 年末的应收账款余
        计确认完成或业绩承诺人按照《盈利预测            额累计回款金额 339,691,085.14
        补偿协议》的约定履行完毕业绩补偿义务            元,累计回款比例 95.54%,累计
        并自本次发行的股份上市之日起届满 48           未回款金额 15,845,585.45 元。
        个月后,橙思投资、信立投资、信传投资            根据橙思投资、信立投资、信传
        可转让其于本次发行获得的剩余股份。             投资三方约定,橙思投资已将
        本次发行的股份上市之日起届满 48 个月          润科技指定账户作为担保。该承
        后解锁的股份,解锁时尚须符合如下条件:           诺已履行完毕,橙思投资、信立
        经万润科技聘请的具有证券期货相关业务            投资、信传投资可按约定解除剩
        资格的会计师事务所审计确认截至 2020          余的限售股。
        年 12 月 31 日的标的公司应收账款余额全
        部收回。信立传媒截至 2020 年 12 月 31 日
        的应收账款余额全部或部分未收回的,由
        橙思投资、信立投资、信传投资缴存与信
        立传媒未收回应收账款同等金额的款项至
        万润科技指定账户作为担保,橙思投资、
        信立投资、信传投资提供足额担保后,橙
        思投资、信立投资、信传投资三方可解锁
                       所持股份。信立传媒应收账款后续收回时,
                       万润科技再将收回应收账款对应的担保金
                       额退还给橙思投资、信立投资、信传投资
                       (按季度进行结算,季度结束后 30 日内支
                       付)。
         截至目前,橙思投资、信立投资、信传投资分别持有万润科技限售股股票
       署的《发行股份及支付现金购买资产协议》《盈利预测补偿协议》约定,解除上
       述全部限售股并上市流通。
          三、本次解除限售股份的上市流通安排
         限售股份持有     持有限售股         本次可上市流通              本次可上市流通股数占              冻结/标记的
  序号
           人名称      份数(股)          股数(股)               公司总股本比例(%)              股份数量(股)
         小计           2,418,376        2,418,376                     0.2861%          0
         小计           8,553,156        8,553,156                     1.0118%          0
         合计          10,971,532       10,971,532                     1.2979%          0
         注:上表若出现合计数与各分项数据之和不符的情况,均为四舍五入所致。
          四、股本结构变化和股东持股变化情况
          本次解除限售前后的股本结构如下:
                         本次限售股份上市流通前                    本次变动          本次限售股份上市流通后
        股份性质
                        股数(股)            比例             数(股)          股数(股)         比例
一、限售条件流通股/非流通股           61,183,720            7.24%   -10,971,532     50,212,188     5.94%
高管锁定股                    50,212,188            5.94%            0      50,212,188     5.94%
首发后限售股                   10,971,532            1.30%   -10,971,532              0     0.00%
二、无限售条件流通股              784,118,824           92.76%   +10,971,532    795,090,356    94.06%
总股本                     845,302,544       100.00%               0     845,302,544   100.00%
  五、独立财务顾问意见
  独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司发表核查意见,认为:本次限售股
份上市流通符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市
公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定。本次限售股份解除限售
的数量和上市流通的时间符合相关法律、法规及限售承诺,本独立财务顾问对本
次限售股份上市流通无异议。
  六、其他事项
的情形,公司不存在对其违规担保等侵占公司利益的行为。
券法》《上市公司收购管理办法》和深圳证券交易所有关业务规则的承诺文件。
  七、备查文件
限售股份上市流通的核查意见。
  特此公告。
                          深圳万润科技股份有限公司
                              董 事 会

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