诚通证券股份有限公司
关于仁东控股股份有限公司
之
独立财务顾问：诚通证券股份有限公司
（北京市朝阳区东三环北路 27 号楼 12 层）
二零二四年五月
声明和承诺
诚通证券股份有限公司（以下简称“诚通证券”或“本独立财务顾问”）接受委
托，担任仁东控股股份有限公司（以下简称“仁东控股”或“上市公司”）重大资产
重组的独立财务顾问。本独立财务顾问按照《上市公司重大资产重组管理办法》、
《上
市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关法律法规和规定的要求，本着诚实信
用、勤勉尽责的态度，出具本持续督导意见。（如无特别说明，本持续督导意见中的
简称或名词的释义与该次重大资产重组报告书中的相同）
述有关资料均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并承担因违反上述承诺而引致的个别和连带的法律责任。
业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异，确信上市公司信息披露文件真
实、准确、完整。
意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责任。
中列载的信息和对本持续督导意见做任何解释或者说明。
诚通证券作为仁东控股2016年重大资产重组项目（以下简称“本次重组”）的独
立财务顾问，由于仁东控股存在未向交易对方支付全部股权转让款的情形，本次重组
仍存在尚未完结的督导事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司
并购重组财务顾问业务管理办法》等有关规定，诚通证券对前述仁东控股剩余款项支
付情况进行了持续督导，具体情况如下：
一、本次交易方案概述
根据上市公司与交易对方张军红签署的《支付现金购买资产协议》及《支付现金
购买资产补充协议》，上市公司以支付现金的方式，购买张军红持有的广东合利金融
科技服务有限公司（以下简称“广东合利”）90%股权。根据万隆评估师出具的万隆
评报字（2016）第 1660 评估报告，广东合利 100%股权评估值为 156,148.33 万元，
经交易双方协商一致，广东合利 90%股权作价为 140,000 万元。
二、交易资产的交付或者过户情况
更登记手续并领取得了变更后的《营业执照》，广东合利变更为上市公司控股子公司。
三、交易对价的支付情况
及其摘要的议案》及相关协议给交易对手方张军红支付了第一期股权转让款人民币
截至 2016 年 10 月 25 日，上市公司已向双方共同委托的监管账户支付第二期股
权转让款（扣除交易对手方相关借款后的第二期股权转让款）为 895,111,504.16 元。
根据上市公司于 2024 年 4 月 30 日披露的《2023 年年度报告》等相关公告，
截至本持续督导意见签署日，本次交易款还剩余 9,641.33 万元未付。
四、独立财务顾问持续督导意见
意见签署日，上市公司尚欠交易对方张军红尾款 9,641.33 万元。
（以下无正文）
（此页无正文，为《诚通证券股份有限公司关于仁东控股股份有限公司2016年重
大资产重组之2023年度持续督导意见》之盖章页）
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