证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2024-25
债券代码：115080 债券简称：23 发展 Y1
债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3
五矿发展股份有限公司
关于拟公开发行可续期公司债券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为拓宽公司融资渠道、优化公司资产负债结构，经五矿发展股
份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议审议
通过，公司拟申请在上海证券交易所面向专业投资者公开发行可续
期公司债券。
本次发行可续期公司债券事项尚需提交公司股东大会审议。现
将本次发行可续期公司债券的具体方案及相关事项说明如下：
一、关于公司符合发行可续期公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》和《公
司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规
定，对照可续期公司债券发行的资格和条件，结合公司实际经营情
况，公司董事会认为公司符合公开发行可续期公司债券的有关规定，
公司具备公开发行可续期公司债券的条件。
二、本次可续期公司债券发行方案
本次可续期公司债券的发行规模不超过人民币 25 亿元（含 25
亿元）
。具体发行规模将根据公司资金需求情况和发行时的市场情况，
在上述范围内确定。
本次可续期公司债券采用公开发行的方式，在获得中国证券监
督管理委员会注册后可以一次或分期形式发行。具体发行方式根据
相关规定及市场情况确定。
本次可续期公司债券基础期限为不超过 3 年（含 3 年）
，在约定
的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有续期选择权，每次续
期的周期不超过基础期限。如公司行使续期选择权则债券期限延长
开发行的可续期公司债券可以为单一期限品种，也可以为多种期限
的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模根据相关规定、
市场情况和发行时公司资金需求情况予以确定。
本次可续期公司债券的发行对象为符合《中华人民共和国证券
法》
《公司债券发行与交易管理办法》等规定条件的专业投资者；具
体配售安排（包括是否配售、配售比例等）将根据市场状况以及发
行具体事宜确定。
本次可续期公司债券面值 100 元，按面值平价发行。
本次可续期公司债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计
复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计
计息。
基础期限的票面利率由公司与主承销商根据网下向专业投资者
簿记建档的结果在预设区间范围内协商后确定，在基础期限内固定
不变，其后每个续期周期重置一次，重置方式由公司与主承销商按
照国家有关规定协商后确定。
本次可续期公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款
具体内容根据相关规定及市场情况确定。
本次可续期公司债券附设公司延期支付利息权，除非发生强制
付息事件，本次可续期公司债券的每个付息日，公司可自行选择将
当期利息以及按照本次发行条款已经递延的所有利息及孳息推迟至
下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。上述
利息递延不属于公司未能按照约定足额支付利息的行为。
本次可续期公司债券的强制付息事件：付息日前 12 个月内，发
生以下事件的，公司不得递延当期利息以及按照约定已经递延的所
有利息及其孳息：
（1）向普通股股东分红
（2）减少注册资本
本次发行的可续期公司债券利息递延下的限制事项：若公司选
择行使延期支付利息权，则在延期支付利息及其孳息未偿付完毕之
前，公司不得有下列行为：
（1）向普通股股东分红
（2）减少注册资本
本次可续期公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司
债务、补充流动资金等法律法规允许的用途。具体募集资金用途根
据公司资金需求情况和公司债务结构确定。
本次可续期公司债券无担保。
本次发行的可续期公司债券由主承销商组织承销团，采取余额
包销的方式承销。
在满足上市条件的前提下，公司将申请本次可续期公司债券在
上海证券交易所上市交易。
关于本次发行可续期债券事宜的决议的有效期自股东大会审议
通过之日起至本次公开发行可续期公司债券获得注册之日后满 24
个月止。
为保障公司本次发行可续期公司债券的高效、有序实施，公司
拟提请股东大会授权董事会、并同意董事会转授权公司法定代表人
或其授权代理人全权决定并办理本次公开发行可续期公司债券的有
关事宜，包括但不限于：
（1）依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股
东大会决议，根据公司和债券市场的实际情况，制定及调整本次可
续期公司债券的具体发行方案，修订、调整本次可续期公司债券的
发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债
券利率及其确定方式、发行时机、发行方式（包括是否分期发行及
各期发行的数量等）
、是否设置回售条款和赎回条款及设置的具体内
容、还本付息的期限和方式、募集资金用途、评级安排、偿债保障
安排、具体申购办法、具体配售安排、债券上市等与本次发行可续
期公司债券方案有关的一切事宜；
（2）决定及聘请参与本次可续期公司债券发行的中介机构、主
承销商及债券受托管理人；
（3）负责具体实施和执行本次可续期公司债券注册发行事宜，
包括但不限于：批准、签署及修改与本次可续期公司债券有关的法
律文件，并进行适当的信息披露；
（4）如国家法律法规或监管部门的政策发生变化或市场条件发
生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由董事会重新
决定的事项外，可依据监管部门的意见（如有）对本次可续期公司
债券发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是
否继续开展本次可续期公司债券发行的工作；
（5）负责办理与本次可续期公司债券上市及交易流通有关的事
宜；
（6）采取所有必要的行动，决定或办理其他与本次可续期公司
债券发行及上市相关的其他一切事宜；
（7）以上授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事
项办理完毕之日止。
三、本次发行可续期公司债券履行的程序
本次发行可续期公司债券相关事项已经公司第九届董事会第二
十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。公司申请发行
可续期公司债券事宜尚需获得相关监管部门的审核同意和注册，公
司将严格按照相关规定及时披露本次发行可续期公司债券相关情况。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
二〇二四年四月三十日
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