证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2024-022
湖北能源集团股份有限公司
关于申请注册发行中期票据和超短期融资券的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
为拓宽融资渠道,进一步改善公司债务结构,满足经营发展资金
需求,降低融资成本,湖北能源集团股份有限公司(以下简称公司)
于 2024 年 4 月 25 日召开第九届董事会第四十次会议,审议通过了
《关
于公司 2024 年度中期票据、超短期融资券债券额度注册方案的议案》,
同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据和超
短期融资券。具体情况如下:
一、注册发行方案
(一)融资主体
将由公司作为本次中期票据、超短期融资券注册发行的主体。
(二)注册规模
中期票据注册规模不超过 50 亿元,超短期融资券注册规模不超
过 50 亿元。
(三)发行期限
中期票据发行期限不超过 5 年(含);超短期融资券发行期限在
(四)募集资金用途
扣除相关发行费用后,中期票据募集资金拟用于项目投资建设、
偿还银行贷款、补充流动资金等,超短期融资券募集资金拟用于偿还
银行贷款、补充流动资金等,具体用途根据公司需求情况确定。
(五)发行利率
根据发行时市场情况,由公司和承销机构协商一致后确定。
(六)发行时间
自额度自注册完成日起两年内。
(七)决议有效期
自股东大会审议通过之日起至本次中期票据和超短期融资券注
册通知书有效期到期日止。
二、本次注册发行中期票据和超短期融资券的授权事项
为高效、有序地完成本次中期票据和超短期融资券的注册、发行
工作,会议同意提请股东大会授权董事会,并由董事会授权公司董事
长办理本次注册发行中期票据和超短期融资券相关事宜,包括但不限
于:
(一)根据国家法律、法规及相关监管部门的有关规定,按上述
方案申报注册不超过 50 亿元的中期票据以及不超过 50 亿元的超短期
融资券额度,并在注册额度有效期内,择期发行相关债券;
(二)依据国家法律、法规及相关监管部门的有关规定,聘任相
应承销机构、信用评级机构、绿色债券评估机构、会计师事务所、律
师事务所等中介机构。
(三)办理本次债券注册事宜,包括但不限于签署、修改与本次
债券注册相关的所有必要的文件。
(四)依据国家法律、法规及相关监管部门的有关规定,在注册
额度有效期内,根据市场情况、利率变化及资金需求等情况,择期进
行相关债券发行工作。
三、对公司的影响
本次注册发行中期票据和超短期融资券,有利于拓宽公司融资渠
道,进一步改善公司债务结构,为公司经营发展提供资金支持,不存
在损害公司及股东的利益,符合公司发展规划。
四、本次注册发行中期票据和超短期融资券的审批程序
本事项已经公司第九届董事会第四十次会议及第九届监事会第
二十五次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。本次中期票据
和超短期融资券需在获得中国银行间市场交易商协会同意注册后方
可实施。公司不是失信责任主体,符合相关发行条件。最终注册发行
方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
五、风险提示
公司本次申请注册发行中期票据和超短期融资券能否获得批准、
最终发行方案及发行时间存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,
注意投资风险。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会