深圳市天健(集团)股份有限公司
证券代码:000090 证券简称:天健集团 公告编号:2024-34
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
简称“公司”)第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司
注册发行超短期融资券的公告》,董事会同意在2022年获批的超
短期融资券额度到期后,以公司为发行主体,发行额度预计不超
过80亿元的超短期融资券。按照有关规定,本议案尚需提请股东
大会审议。具体情况如下:
一、2022 年获批注册的超短期融资券额度发行情况
公司于 2022 年在银行间市场注册了 80 亿元超短期融资券额
度。至今以公司为发行主体,成功发行了 5 期超短融,已发行的
超短融明细如下:
序号 债券简称 发行金额 期限 起息日 发行利率
二、本次发行超短期融资券的目的
券市场行情预测发行超短融可以降低公司融资成本,降低利率风
险。
行借款,超短融丰富了公司的短期融资渠道。
具有助于公司积极参与银行间债券市场,通过评级、信息披露等
手段约束与规范公司经营发展,树立良好的信用形象。
三、本次超短期融资券的发行预案
天健集团 SCP 发行
发行人 深圳市天健(集团)股份有限公司
主体评级 AA+
注册金额 不超过 80 亿元
单期发行金额 单期发行不超过 25 亿元,较小的发行金额更利于利率控制
发行期限 不超过 270 天
发行利率 根据发行期限、发行时市场情况确定
计息类型 固定利率
承销方式 余额包销
由簿记管理人通过簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发
发行方式
行兑付方式:到期一次性还本付息
募集资金用途 主要用于置换到期有息负债
本次发行超短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后,相关决议
决议有效期限
在本次发行超短期融资券的注册及存续有效期内持续有效
四、本次发行超短期融资券的授权事项
为高效、有序地完成公司本次发行工作,根据《公司法》《证
券法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等
法律法规及《公司章程》的有关规定,提请公司股东大会授权公
司董事会及董事会授权公司管理层,办理本次发行具体事宜,包
括但不限于:
方式及发行时机等具体发行方案;
关的一切协议和法律文件,并办理超短期融资券的相关申报、注
册手续;
对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整;
内持续有效。
特此公告。
深圳市天健(集团)股份有限公司董事会