国信证券股份有限公司
关于江苏隆达超合金股份有限公司
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
规则》、
（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1
号——规范运作》等法律法规的要求，作为江苏隆达超合金股份有限公司（以下
简称“隆达股份”或“公司”）首次公开发行的保荐机构，国信证券股份有限公司（以
下简称“国信证券”或“保荐机构”）对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进
行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会 2022 年 4 月 27 日出具的《关于同意江苏隆达
（证监许可〔2022〕893 号），
超合金股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
隆达股份首次向社会公开发行人民币普通股（A）股 6,171.4286 万股，每股发行
价 格 为 39.08 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 2,411,794,296.88 元 ， 扣 除 总 发 行 费 用
情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 7 月 15 日出具
了“中汇验字[2022]号第 6002 号”《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金 128,034.52 万元，其中
支付发行费用 21,052.27 万元，投入募投项目金额 34,982.25 万元，超募资金永久
补充流动资金 72,000.00 万元。
截至 2023 年 12 月 31 日止，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的
净额）余额为 13,117.64 万元。
具体情况如下：
单位：人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 220,127.16
项目投入 B1 26,465.41
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 402.81
项目投入 C1 8,516.84
本期发生额
利息收入净额 C2 537.93
项目投入 D1=B1+C1 34,982.25
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 940.74
应结余募集资金 E=A-D1+D2 186,085.65
实际结余募集资金 F 13,117.64
差异 G=E-F 172,968.01
差异说明：
截止 2023 年 12 月 31 日，用超募资金永久补充流动资金 72,000 万元，期末
用于现金管理的暂时闲置募集资金 69,000 万元，用闲置募集资金暂时补充流动
资金情况 34,281.60 万元，使用暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益 2,313.59
万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
公司根据《公司法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
《证券法》
管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023
年 12 月修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制
定了《江苏隆达超合金股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制
度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资
金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司、华英证券有限责任公司于 2022
年 6 月 30 日与中国工商银行股份有限公司无锡安镇支行签订了《募集资金专户
存储四方监管协议》；2022 年 6 月 30 日，与中国光大银行股份有限公司无锡新
区支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；2022 年 6 月 30 日，公司及
子公司江苏隆达超合金航材有限公司、国信证券股份有限公司、华英证券有限责
任公司分别与交通银行股份有限公司无锡锡山支行、中国农业银行股份有限公司
无锡厚桥支行、苏 州 银 行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金专户存储四方
监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与上海证券交易所三方监
管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国光大银行股份有限
公司无锡新区支行
苏 州 银 行股份有限公司
无锡分行
交通银行股份有限公司
无锡锡山支行
中国工商银行股份有限
公司无锡安镇支行
中国农业银行股份有限
公司无锡厚桥支行
合 计 131,176,358.97
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司已累计实际投入相关项目的募集资金款项共
计人民币 34,982.25 万元，具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
（二）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2023 年 8 月 23 日召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金项目
建设的资金需求和正常进行的前提下，公司拟使用不超过 6 亿元（含本数）的闲
置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限
自董事会审议通过本议案之日起不超过 12 个月。
截止 2023 年 12 月 31 日，公司已使用了 34,281.60 万元的暂时补充流动资金
的额度。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2023 年 8 月 2 日召开第一届董事会第二十三次会议及第一届监事会
第十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全
的前提下，使用额度不超过人民币 10 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，
用于购买安全性高、流动性好、发行主体为有保本约定的金融机构的投资产品（包
括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、信
托理财产品、收益凭证等），且该类现金管理产品不得用于质押，不用于以证券
投资为目的的投资行为，使用期限为董事会审议通过起 12 个月内。在前述额度
及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
截止 2023 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
如下：
单位：人民币万元
产品 是否
委托银行 产品名称 金额 起始日 到期日
类型 赎回
中国光大银行
单位定期
股份有限公司 定期存款 20,000.00 2022.8.31 2025.8.31 否
存款
无锡新区支行
浙商银行股份
单位定期
有限公司无锡 定期存款 20,000.00 2023.01.12 2026.01.12 否
存款
分行
中国光大银行
单位定期
股份有限公司 定期存款 10,000.00 2022.8.24 2025.8.24 否
存款
无锡新区支行
中国农业银行
单位定期
股份有限公司 定期存款 19,000.00 2023.09.08 2026.09.08 否
存款
无锡厚桥支行
合 计 69,000.00
（四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于 2022 年 8 月 1 日召开第一届董事会第十六次会议，且于 2022 年 8 月
金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 3.6 亿元用于永久补充流
动资金。
公司于 2023 年 8 月 2 日召开第一届董事会第二十三次会议及第一届监事会
第十七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，
同意公司使用超募资金 3.6 亿元用于永久补充流动资金，本次拟用于永久补充流
动资金的超募资金占超募资金总额的 29.97%。
截止 2023 年 12 月 31 日，超募资金累计永久补充流动资金 72,000.00 万元，
其中归还银行贷款 60,630.88 万元，支付货款 11,369.12 万元。
（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
产等）的情况。
（六）节余募集资金使用情况
（七）募集资金使用的其他情况
四、募集资金使用及披露中存在的问题
五、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结
论性意见
中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 针对公司 2023 年度募集资金存放与使
用情况出具了《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（中汇会鉴[2024]4829
号），中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认为，隆达股份管理层编制的《关于
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映
了隆达股份 2023 年度募集资金实际存放与使用情况。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：隆达股份 2023 年度募集资金存放与使用情况符合
《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等法律法规及公司募集资金管理办法的规定，公司
对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相应信息披露义务，募集
资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害
股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：江苏隆达超合金股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 220,127.16 本年度投入募集资金总额 44,516.84
变更用途的募集资金总额 0
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 106,982.25
总额比例
承诺投资项 已变更 募集资金 调整后投 截至期末承 本年度 截至期末 截至期末累 截至期 项目达 本年度 是否达 项目可
目 项目， 承诺投资 资总额 诺投入金额 投入金额 累计投入 计投入金额 末投入 到预定 实现的 到预计 行性是
含部分 总额 (1) 金额(2) 与承诺投入 进度 可使用 效益 效益 否发生
变更 金额的差额 （%）(4) 状态日 重大变
(3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 期 化
新增年产 1 万
吨航空级高 2025 年
否 85,530.00 85,530.00 85,530.00 8,397.89 28,847.83 -56,682.17 33.73 不适用 不适用 否
温合金的技 12 月
术改造项目
新建研发中 2025 年
否 8,470.00 8,470.00 8,470.00 118.95 134.42 -8,335.58 1.59 不适用 不适用 否
心项目 12 月
补充流动资
否 6,000.00 6,000.00 6,000.00 - 6,000.00 - 100.00 不适用 不适用 不适用 否
金
超募资金 120,127.16 120,127.16 120,127.16 36,000.00 72,000.00 -48,127.16 不适用 不适用 不适用 不适用 否
合计 — 220,127.16 220,127.16 220,127.16 44,516.84 106,982.25 -113,144.91 - — — — —
未达到计划进度原因
无
（分具体募投项目）
项目可行性发生
无
重大变化的情况说明
公司于 2022 年 8 月 1 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了
募集资金投资项目 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》 ，同意公司使用募集资金置换预先投入
先期投入及置换情况 募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 5,680.07 万元，其中：以自筹资金预先投入
募集资金投资项目的实际投资额为 5,320.69 万元，以自筹资金支付的发行费用 359.38 万元。
用闲置募集资金
详见本专项核查意见三（二）之说明
暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行
详见本专项核查意见三（三）之说明
现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金
详见本专项核查意见三（四）之说明
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
注 1：“募集资金总额”为扣除发行费用(不含税金额)之后的募集资金净额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于江苏隆达超合金股份有限公司
保荐代表人：
马 军 唐慧敏
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