中航证券有限公司关于
恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司
中航证券有限公司(以下简称“中航证券”、“保荐机构”)作为恒宇信通航
空装备(北京)股份有限公司(以下简称“恒宇信通”、“公司”)首次公开发行
股票并在创业板上市的保荐机构,根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相
关法规规章的要求,对公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况进行了核查。
具体情况如下:
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 8 日签发的证监许可[2021]742
号文《关于同意恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司首次公开发行股票的批
复》,恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通
股 1,500.00 万股,每股发行价格为人民币 61.72 元,股款以人民币缴足,共计人
民币 925,800,000.00 元,扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共
计人民币 68,068,012.97 元后,净募集资金共计人民币 857,731,987.03 元,上述资
金于 2021 年 3 月 29 日到位,业经中审众环会计师事务所验证并出具众环验字
(2021)0800001 号验资报告。
截至 2023 年 12 月 31 日,公司募集资金使用及结余明细情况如下:
单位:人民币元
募集资金总额 925,800,000.00
减:发行费用 68,068,012.97
募集资金净额 857,731,987.03
减:募集资金投资项目累计投入金额 113,914,221.20
其中:报告期内募集资金投资项目投入金额 2,792,009.09
加:利息收入及理财收益 31,929,624.65
减:手续费支出 2,524.94
尚未使用的募集资金余额 775,744,865.54
其中:银行活期存款 130,744,865.54
银行大额存单 400,000,000.00
结构性存款 245,000,000.00
二、募集资金存放与管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,根据《上市公司监管指
引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
股票上市规则》、
公司规范运作》等规范性文件,公司已制定《募集资金管理制度》,并根据《募
集资金管理制度》的要求,将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账
户,并于 2021 年 3 月 29 日公司与保荐机构、存放募集资金的各银行签订了《募
集资金三方监管协议》,并在其下属行开立了募集资金专项账户,对募集资金的
存放和使用进行了专户管理。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本
不存在重大差异,三方监管协议职责履行良好。
新科技支行开立新的募集资金专户,用于公司“新一代航电系统设备产业化建设
项目”募集资金的存放与使用,并将存放在中国民生银行股份有限公司北京顺义
支行募集资金专户的募集资金余额转存至新的募集资金专户。公司与中航证券、
招商银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》,与中国民生银行股份有限公
司北京顺义支行解除了募集资金三方监管协议。
公司于 2023 年 5 月 8 日召开 2023 年第一次临时股东大会,审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意在不影响公司
正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下,公司使用额度
不超过人民币 8.00 亿元(含本数)闲置募集资金及额度不超过 2.00 亿元(含本
数)自有资金进行现金管理,在上述额度和决议的有效期内,资金可以滚动使用。
截至 2023 年 12 月 31 日,公司使用首次公开发行股票募集资金购买的银行
理财产品为银行大额存单和结构性存款,均未赎回。
截至 2023 年 12 月 31 日,公司募集资金存放专项账户存储情况如下:
单位:人民币元
银行名称 银行账户 金额
中国光大银行股份有限公司北京顺义支行 35390180807360907 5,254,991.28
中信银行北京花园路支行 8110701014102067505 4,369,641.09
招商银行西安高新科技支行 129907544810602 121,120,233.17
合计 130,744,865.54
三、2023 年募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况
报告期内,公司募集资金实际使用情况,详见附表《募集资金使用情况对照
表》。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
产业化建设项目”及“航空机载装备及配套仪器设备研发中心建设项目”的实施
主体,与全资子公司西安芯一大略电子科技有限公司(现名为“博科天成(西安)
电子科技有限公司”)共同实施募投项目。具体详情见公司于 2021 年 8 月 27 日
在深圳证券交易所发布的《恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司关于增加募
投项目实施主体的公告》。
为降低募集资金的投资风险,提升募集资金使用效率,保障资金的安全、合
理运用,本着对投资者负责及谨慎投资的原则,结合目前项目实际开展情况,公
司决定对投资项目进行延期。2022 年 6 月 27 日,公司第二届董事会第二次会议
审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,董事会同意公司将“新一代
航电系统设备产业化建设项目”、
“航空机载装备及配套仪器设备研发中心建设项
目”募投项目的达到预定可使用状态时间延长到 2023 年 12 月 31 日。2023 年 12
月 26 日,公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于募集资金投资项目
延期的议案》,董事会同意公司将“新一代航电系统设备产业化建设项目”、“航
空机载装备及配套仪器设备研发中心建设项目”募投项目的达到预定可使用状态
时间延长到 2025 年 12 月 31 日。
(三)募集资金投资项目先期投入置换情况
会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自 筹 资 金 的 议 案 》, 同 意 以 募 集 资 金 置 换 预 先 投 入 募 投 项 目 的 自 筹 资 金
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2023 年 12 月 31 日,公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情
况。
(五)节余募集资金使用情况。
截至 2023 年 12 月 31 日,公司不存在节余募集资金的情况。
(六)超募资金使用情况
公 司 首次 公开 发 行股票 募 集资 金净 额 为 85,773.20 万 元 ,超 募资 金 为
及结构性存款,均未赎回。
(七)尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2023 年 12 月 31 日,公司尚未使用的募集资金余额为 775,744,865.54
元,募集资金监管账户余额 130,744,865.54 元,公司利用闲置募集资金购买银行
大额存单 400,000,000.00 元、购买结构性存款 245,000,000.00 元,均未赎回。
(八)募集资金使用的其他情况
截至 2023 年 12 月 31 日,公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、
不完整的情形,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、保荐机构核查工作
保荐机构通过资料审阅、银行账单核对等多种方式,对恒宇信通募集资金的
存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查,从公司募集资金的管理、
募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、
合理性及有效性进行了核查。
七、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:恒宇信通 2023 年度募集资金存放与使用符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、
法规和规范性文件的规定和要求,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,有关募集资金使用的信息披露
及时、真实、准确、完整,不存在违规使用募集资金的情形。
(以下无正文)
(以下无正文,为《中航证券有限公司关于恒宇信通航空装备(北京)股份有限
公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页)
保荐代表人:
梅 宇 司 维
中航证券有限公司
年 月 日
附表一:2023 年度募集资金使用情况对照表
编制单位:恒宇信通航空装备(北京)股
金额单位:人民币万元
份有限公司
募集资金总额 85,773.20 本年度投入募集资金总额 279.20
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 11,391.42
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
项目达到
是否已变更 调整后投 截至期末 截至期末投 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投 募集资金承 本年度投 预定可使
项目(含部 资总额 累计投入 资进度(%) 实现的 到预计 是否发生重
向 诺投资总额 入金额 用状态日
分变更) (1) 金额(2) (3)=(2)/(1) 效益 效益 大变化
期
承诺投资项目
新一代航电系统设备产业化
否 26,381.50 26,381.50 152.04 10,187.54 38.62 2025-12-31 否
建设项目
航空机载装备及配套仪器设
否 6,924.07 6,924.07 127.16 1,203.88 17.39 2025-12-31 否
备研发中心建设项目
补充流动资金 否 6,721.20 6,721.20 否
承诺投资项目小计 40,026.77 40,026.77 279.20 11,391.42 - - -
超募资金投向小计
合计 40,026.77 40,026.77 279.20 11,391.42
市场需求不及预期、公司已使用自有资金投入等多种因素的影响,公司审慎控制项目投资
进度并放缓了项目软硬件设备的采购,以保证项目建设进度与市场订单需求相匹配。预计
该项目在 2024 年完成 64.74%,在 2025 年完成 94.06%并结项。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 2、航空机载装备及配套仪器设备研发中心建设项目:受宏观经济环境、第四季度下游客
户研发样机交付进度调整、公司已使用自有资金投入等多种因素的影响,为保证募集资金
使用效益,公司审慎控制项目投资进度并放缓了项目软硬件设备的采购,以保证项目建设
进度与项目研发需求进度相匹配。公司预计该项目在 2024 年完成 70.39%,在 2025 年完
成 100.00%并结项。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
公司超募资金 45,746.43 万元,截至 2023 年 12 月 31 日,超募资金全部存放与募集资金专
超募资金的金额、用途及使用进展情况 户用于购买大额可转让存单及结构性存款,尚未赎回。超出募投项目计划所需资金额部分
将用于其他与主营业务相关的营运资金项目。
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
项目”及“航空机载装备及配套仪器设备研发中心建设项目”的实施主体,与全资子公司芯
一大略(现名为“博科天成(西安)电子科技有限公司”)共同实施募投项目。
为降低募集资金的投资风险,提升募集资金使用效率,保障资金的安全、合理运用,本着对
投资者负责及谨慎投资的原则,结合目前项目实际开展情况,公司决定对投资项目进行延
期。2022 年 6 月 27 日,公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于募集资金投资项目
募集资金投资项目实施方式调整情况
延期的议案》,董事会同意公司将“新一代航电系统设备产业化建设项目”、“航空机载装
备及配套仪器设备研发中心建设项目”募投项目的达到预定可使用状态时间延长到 2023 年
资金投资项目延期的议案》,董事会同意公司将“新一代航电系统设备产业化建设项目”、
“航空机载装备及配套仪器设备研发中心建设项目”募投项目的达到预定可使用状态时间
延长到 2025 年 12 月 31 日。
了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》,《关于使用募集资金置换
募集资金投资项目先期投入及置换情况 预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意以募集资金置换预先投入
募投项目的自筹资金 87,720,999.48 元及已支付发行费用的自筹资金 4,985,052.54 元,合计
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
公司于 2023 年 5 月 8 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意在不影响公司正常经营、募集资金投资
用闲置募集资金进行现金管理情况 项目建设进度及确保资金安全的情况下,公司使用额度不超过人民币 8.00 亿元(含本数)
闲置募集资金及额度不超过 2.00 亿元(含本数)自有资金进行现金管理,在上述额度和决
议的有效期内,资金可以滚动使用,并授权公司管理层实施相关事宜。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 无
截至 2023 年 12 月 31 日,尚未使用的募集资金及利息存放于募集资金专户并将按计划用于
尚未使用的募集资金用途及去向
募投项目,其中部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无