瑞银证券有限责任公司关于际华集团股份有限公司
瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”、“保荐机构”）作为际华集
团股份有限公司（以下简称“际华集团”、“公司”）的保荐机构，根据《证券发
行上市保荐业务管理办法（2023年2月修订）》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第1号—规范运作（2023年12月修订）》《上海证券交易所股票上市规
则（2023年8月修订）》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，现将核查情况报告如下：
一、募集资金的基本情况
（一）首次公开发行A股股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准际华集团股份有限公司首次公开发
行股票的批复》（证监许可[2010]884号）的核准，2010年8月4日，际华集团向
社会公开发行人民币普通股（A股）115,700万股，发行价格为3.50元/股，本次
发行募集资金总额404,950.00万元，扣除发行费用13,572.41万元后实际募集资金
净额为人民币391,377.59万元。上述资金到账情况已经中瑞岳华会计师事务所有
限公司于2010年8月9日验证，并出具中瑞岳华验字[2010]第204号验资报告。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金累计投入 401,793.35 万元1，其
中本年度使用募集资金 722.19 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户加
上 25,842.41 万元利息及手续费等收支，募集资金余额为人民币 15,426.65 万
元。
（二）2017 年非公开发行 A 股股票募集资金情况
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2584号），核准公司非
累计投入金额大于募集资金净额的原因系募集资金账户有利息收入。
公开发行不超过534,629,404股新股。际华集团采用非公开发行的方式，向特定
对象非公开发行人民币普通股（A股）股票534,629,404股，发行价格为人民币
用（包括保荐费、承销费用、律师费、验资费等发行费用）65,699,777.90元
后，公司募集资金净额为人民币4,312,915,040.86元。立信会计师事务所（特殊
普通合伙）对截至2017年4月18日公司本次非公开发行股票的募集资金到账情况
进行了审验，于2017年4月18日出具了信会师报字[2017]第ZB10691号《验资报
告》。
截至2023年12月31日，公司对募集资金累计投入314,959.32万元，其中本年
度募投项目使用募集资金20,215.55万元， 使用募集资金永久补充流动资金
手续费等收支，募集资金余额为人民币154,662.31万元。
二、募集资金管理情况
（一）首次公开发行A股股票募集资金管理情况
京幸福街支行、中国建设银行股份有限公司北京朝阳支行、中国民生银行股份
有限公司北京工体北路支行、中信银行股份有限公司北京财富中心支行、中国
光大银行股份有限公司北京丰台支行签订了《募集资金专户存储三方监管协
议》，《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户
存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2023年12月31日，《募集
资金专户存储三方监管协议》履行情况良好。
际华集团对募集资金实行专户存储，募集资金全部存放于专门的银行账
户。截至2023年12月31日，募集资金在各银行专户的存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行 账号 初始存放金额 募集资金余额 备注
中国工商银行股份有限公司 已销户（募集
北京幸福街支行 资金专户）
中国工商银行股份有限公司 已销户（募集
北京幸福街支行 资金专户）
中国工商银行股份有限公司 已销户（募集
北京幸福街支行 资金专户）
中国建设银行股份有限公司 已销户（募集
北京朝阳支行 资金专户）
中国民生银行股份有限公司 活期（募集资
北京工体北路支行 金专户）
中信银行股份有限公司 已销户（募集
北京财富中心支行 资金专户）
中国光大银行股份有限公司 已销户（募集
北京丰台支行 资金专户）
合计 3,913,775,914.00 154,266,491.75
注：建设银行、光大银行、中信银行、工商银行账户因已无余额，目前已注销。
（二）2017年非公开发行A股股票募集资金的管理及存储情况
别与中国工商银行股份有限公司北京幸福街支行、中信银行股份有限公司北京
财富中心支行、中国民生银行北京亮马桥支行签订了《募集资金专户存储三方
监管协议》，《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资
金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2023年12月31日，
《募集资金专户存储三方监管协议》履行情况良好。
际华集团对募集资金实行专户存储，募集资金全部存放于专门的银行账
户。截至2023年12月31日，募集资金在各银行专户的存储情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 账号 初始存放金额 募集资金余额 备注
中国民生银行北京亮 活期（募集资
马桥支行 金专户）
中信银行北京财富中 已销户（募集
心支行 资金专户）
中国工商银行股份有
已销户（募集
限公司北京幸福街支 0200004729200683322 217,314,211.30 -
资金专户）
行
合计 4,317,314,211.30 1,546,623,109.90
注：初始存放金额中含未支付的发行费 4,399,170.44 元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）首次公开发行 A 股股票募集资金实际使用情况
的自筹资金情况。
投项目的情况。
际华集团不存在募集资金使用的其他情况。
经保荐机构核查，2023年度，际华集团首次公开发行A股股票募集资金使
用的相关信息均能够及时、真实、准确、完整地披露，不存在募集资金管理违
规的情形。
（二）非公开发行 A 股股票募集资金实际使用情况
过 10 亿元，期限不超过 12 个月，即 2022 年 8 月 26 日—2023 年 8 月 25 日。公
司独立董事、监事会及保荐机构瑞银证券有限责任公司均发表了相关意见。公
司于 2023 年 8 月 14 日将上述 10 亿元全部归还至公司募集资金专用账户，并将
该募集资金的归还情况通知公司的保荐机构瑞银证券有限责任公司及保荐代表
人，并及时进行信息披露。
借用2017年非公开发行股票募集资金的部分闲置资金临时补充流动资金，总额
不超过10亿元，期限不超过12个月，即2023年8月17日—2024年8月16日。公司
独立董事、监事会及保荐机构瑞银证券有限责任公司均发表了相关意见，并及
时进行了信息披露。但截至2023年12月31日，公司暂未使用募集资金暂时补充
流动资金。
的自筹资金情况。
投项目的情况。
际华集团不存在募集资金使用的其他情况。
经保荐机构核查，2023年度，际华集团2017年非公开发行A股股票募集资
金使用的相关信息均能够及时、真实、准确、完整地披露，不存在募集资金管
理违规的情形。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）首次公开发行股票变更募投项目的资金使用情况
档职业装生产线技改项目”、“高档针织面料及制品扩建改造项目”、“军警靴、
职业鞋靴技术装备升级扩建改造项目”、“功能性职业鞋靴等技改工程项目”、
“中高档防寒裘皮及制品扩建项目”、3542及3509公司实施的“高档职业装面料、
功能性面料及家纺制品技改项目”、“4万锭特种纱线技术改造项目”、“功能性伪
装防护装具生产线技改项目”、“军警职业服饰件表面处理装备改造项目”、“精
密模具装备生产线改造项目”、“功能性桑拿桶和智能化充气睡具扩建项目”等11
个项目的未使用募集资金140,128.42万元投向变更为“际华长春目的地中心项目
一期”和“际华重庆目的地中心项目一期”。其中，“际华长春目的地中心项目一
期”使用募集资金70,128.42万元，“际华重庆目的地中心项目一期”使用募集资金
集资金166.18万元、变更项目及已完成项目募集资金账户所产生的利息共计
能性面料及家纺制品技改项目”未使用募集资金19,667.56万元，与首次公开发行
股票募集资金账户累计利息余额4,890.29万元，合计24,557.85万元募集资金变更
投向，投入到“3542公司搬迁建设功能性面料、家纺制品项目”。
首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表3。
（二）2017 年非公开发行股票变更募投项目的资金使用情况
项目、际华园咸宁项目、际华园扬中项目”未使用募集资金中的87,146.55万元变
更投向用于“主业装备智能化升级改造”和“特种防护与应急保障基地建设项
目”。其中，“主业装备智能化升级改造”使用募集资金55,552.55万元，包含“际
华服装智能化生产线改造、际华鞋靴智能化生产线改造、际华集团信息化系统
建设”三个子项目；“特种防护与应急保障基地建设项目”使用募集资金31,594.00
万元，包含“际华应急保障基地、际华特种防护装备生产研发基地”两个子项
目。
际华园咸宁项目、际华园扬中项目”剩余未明确投向的募集资金63,805.17万元变
更投向用于永久补充流动资金。
安项目”，并将结余募集资金43,565.51万元（不含利息）永久补充流动资金。
五、会计师对际华集团募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对际华集团2023年度募集资金的使用
情况进行了专项审核，并出具了《际华集团股份有限公司募集资金存放与使用
情况鉴证报告》（大华核字[2024] 0011007682号），认为：际华集团募集资金
专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引编制，在所有
重大方面公允反映了际华集团2023年度募集资金存放与使用情况。
六、保荐机构主要核查工作
东大会等多种方式，对际华集团募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实
施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账
单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公
告和支持文件等资料、公司的相关管理规章制度，并与公司管理人员等沟通交
流等，了解募集资金使用及管理情况。
七、保荐机构对募集资金使用情况的核查意见
经核查，保荐机构认为，际华集团有效执行《募集资金管理制度》、《募
集资金专户存储三方监管协议》，符合《证券发行上市保荐业务管理办法
（2023年2月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运
作（2023年12月修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》
《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年
修订）》等相关规定，不存在通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资
金用途、募集资金被控股股东、实际控制人等关联人占用或挪用等情形。
截至2023年12月31日，际华集团的募集资金具体使用情况与已披露情况一
致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。瑞银证券对际华集团2023
年度募集资金存放与实际使用情况无异议。
附表 1：
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：际华集团股份有限公司 2023 年度
单位： 万元
募集资金总额 391,377.59 本年度投入募集资金总额 722.19
变更用途的募集资金总额 183,255.10
已累计投入募集资金总额 401,793.35
变更用途的募集资金总额比例 46.82%
已变更项 截至期末累计投
截至期末承 截至期末累 截至期末投入 项目达到预定 项目可行性
目，含部 募集资金承 调整后投 本年度投 入金额与承诺投 本年度实现 是否达到
承诺投资项目 诺投入金额 计投入金额 进度（%）(4) 可使用状态日 是否发生重
分变更 诺投资总额 资总额 入金额 入金额的差额 的效益 预计效益
(1) (2) ＝(2)/(1) 期 大变化
（如有） (3)＝(2)-(1)
智能化中高档职业装生产
是 33,593.00 21,646.62 21,646.62 21,646.62 100 已达到 2,725.99 否 否
线技改项目
高档针织面料及制品扩建
是 12,149.00 4,429.32 4,429.32 4,429.32 100 已达到 1,811.88 是 否
改造项目
军警靴、职业鞋靴技术装
是 27,485.00 5,326.93 5,326.93 5,326.93 100 已达到 2,920.00 否 否
备升级扩建改造项目
功能性职业鞋靴等技改工
是 7,070.00 4,387.66 4,387.66 4,387.66 100 已达到 714.77 否 否
程项目
功能性防护胶靴生产线技
否 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 100 已达到 198.47 否 否
改项目
中高档防寒裘皮及制品扩
是 5,835.00 550.39 550.39 550.39 100 停止实施 不适用 不适用 是
建项目
高档职业装面料、功能性
部分 122,059.00 37,356.95 37,356.95 37,356.95 100 停止实施 不适用 不适用 是
面料及家纺制品技改项目
是 7,535.00 6,102.66 6,102.66 6,102.66 100 已达到 80.97 否 否
项目
功能性伪装防护装具生产
是 9,870.00 100 停止实施 不适用 不适用 是
线技改项目
高性能防弹材料及制品技
否 7,000.00 7,000.00 7,000.00 2,650.18 -4,349.82 37.86 未达到 不适用 不适用 否
术改造项目
多功能运输装备舱技改项
否 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 100 已转让 不适用 不适用 否
目
耐高温、耐腐蚀环保滤材
否 32,500.00 32,333.82 32,333.82 32,333.82 100 已达到 3,746.62 否 否
技改扩建项目
军警职业服饰件表面处理
是 3,500.00 100 停止实施 不适用 不适用 是
装备改造项目
精密模具装备生产线改造 是 3,000.00 656.58 656.58 656.58 100 停止实施 不适用 不适用 是
项目
功能性桑拿桶和智能化充
是 8,503.00 345.91 345.91 345.91 100 停止实施 不适用 不适用 是
气睡具扩建项目
与 2017 年非
完善各专业研究院功能建
否 7,000.00 7,000.00 7,000.00 2,740.84 -4,259.16 39.15 公开发行募投 不适用 不适用 否
设项目
项目协同实施
际华长春目的地中心项目
否 70,128.42 70,128.42 70,128.42 100 未达到 不适用 不适用 否
一期
际华重庆目的地中心项目
否 70,000.00 70,000.00 70,000.00 100 2018 年 12 月 -5,841.16 否 否
一期
补充流动资金 是 96,578.59 115,147.42 115,147.42 115,147.42 100 不适用 不适用 不适用 否
否 24,557.85 24,557.85 722.19 20,289.65 -4,268.20 82.62 2022 年 7 月 -3,071.56 否 否
面料、家纺制品项目
合计 391,377.59 414,670.53 414,670.53 722.19 401,793.35 -12,877.18
建设项目”协同开展。“终端市场网络建设项目”是公司 2017 年非公开发行股票募投项目之一，主要实施内容为公司研究总
院实体化建设。目前公司着眼于打造原创技术策源地定位，围绕一个研究总院和 4 个专业研究院的能力建设，加大“统一研
发”统筹力度，目前完善各专业研究院功能建设项目中际华防护装具研究院功能建设项目已列入 2024 年投资计划，待公司
内部流程审批完成后开始实施。
度推迟。
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
预期等各种因素的影响，际华园业务的开展并未达到公司当初预定的目标。公司结合商业服务项目消费市场发生的变化，
逐步对尚未建成的际华园项目进行规划调整、业态优化，以“稳健经营、控制风险”为原则，主动调整项目投资规模与建设
节奏。公司将进一步根据市场需求变化，引入专业运营机构，调整优化业态布局，稳步提升运营水平，提高运营收益。同
时积极寻找项目投资合作方，引入专业的投资、运营方，控制投资规模，提高运营能力，降低投资风险。
均为工程结算后的应付款。
具体见公司于 2014 年 12 月 12 日披露的《际华集团变更部分募集资金投资项目公告》 ，2020 年 4 月 29 日披露的《际华集团
项目可行性发生重大变化的情况说明
关于变更部分募集资金用途用于 3542 公司搬迁建设功能性面料、家纺制品项目的公告》。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
限 12 个月，从 2013 年 10 月 26 日——2014 年 10 月 25 日。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司已于 2014 年 10 月 17 日将上述 7.4 亿元全部归还至公司募集资金专用账户，将该募集资金的归还情况通知了公司的保
荐机构瑞银证券有限责任公司及保荐代表人，并及时进行了信息披露。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无。
本次公开发行股票实际募集资金 391,377.59 万元，募集资金投资项目总需求 324,799.00 万元，超募资金 66,578.59 万元，超
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
募资金依据《际华集团股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书》披露，用于补充流动资金。
“耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目”已经完成建设，经公司 2014 年第三次临时股东大会批准，将已完成的“耐高温、
募集资金结余的金额及形成原因 耐腐蚀环保滤材技改扩建项目”的节余募集资金 166.18 万元、变更项目及已完成项目募集资金账户所产生的利息共计
募集资金其他使用情况 无。
注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 3：多功能运输装备舱技改项目为原子公司际华三五二三特种装备有限公司（简称“3523 公司”）实施的项目，3523 公司已经对外转让，不再是公司所属企业。
附表 2：
编制单位：际华集团股份有限公司 2023 年度
单位： 万元
募集资金总额 431,291.50 本年度投入募集资金总额 63,781.06
变更用途的募集资金总额 194,517.23
已累计投入募集资金总额 314,959.32
变更用途的募集资金总额比例 45.10%
已变更项 截至期末累计投入
截至期末承 截至期末累 截至期末投入进 本年度 项目可行性
目，含部 募集资金承诺 调整后投 本年度投 金额与承诺投入金 项目达到预定可 是否达到
承诺投资项目 诺投入金额 计投入金额 度（%）(4)＝ 实现的 是否发生重
分变更 投资总额 资总额 入金额 额的差额(3)＝(2)- 使用状态日期 预计效益
(1) (2) (2)/(1) 效益 大变化
（如有） (1)
际华集团终端市场网
否 30,000.00 21,291.50 21,291.50 2,012.14 3,151.18 -18,140.32 14.80 未达到 不适用 不适用 否
络建设项目
重庆际华园目的地中
否 45,000.00 45,000.00 45,000.00 24,358.79 -20,641.21 54.13 未达到 不适用 不适用 否
心项目一期二阶段
际华园•长春目的地
否 45,000.00 45,000.00 45,000.00 1,766.40 24,583.26 -20,416.74 54.63 未达到 不适用 不适用 否
中心一期项目二阶段
际华园扬中项目、咸
是 240,000.00 89,048.28 89,048.28 89,048.28 100 项目已转让 不适用 不适用 是
宁项目、清远项目
际华园西安项目 是 80,000.00 36,434.49 36,434.49 36,434.49 100 项目已转让 不适用 不适用 是
际华服装智能化生产
否 25,224.85 25,224.85 2,342.51 7,835.05 -17,389.80 31.06 未达到 不适用 不适用 否
线改造
际华鞋靴智能化生产
否 20,852.70 20,852.70 4,380.62 6,973.82 -13,878.88 33.44 未达到 不适用 不适用 否
线改造
际华集团信息化系统
否 9,475.00 9,475.00 595.01 2,218.87 -7,256.13 23.42 未达到 不适用 不适用 否
建设
际华应急保障基地 否 15,153.00 15,153.00 193.32 -14,959.68 1.28 未达到 不适用 不适用 否
际华特种防护装备生
否 16,441.00 16,441.00 9,118.87 12,791.58 -3,649.42 77.80 未达到 不适用 不适用 否
产研发基地
补充流动资金 否 63,805.17 63,805.17 63,805.17 100 不适用 不适用 不适用 否
补充流动资金 否 43,565.51 43,565.51 43,565.51 43,565.51 100 不适用 不适用 不适用 否
合计 440,000.00 431,291.50 431,291.50 63,781.06 314,959.32 -116,332.18
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 研究院建设项目，由各子企业自主进行，后由公司统筹，在统筹初期，相关项目由自有资金支持。目前公司着眼于打造原创技
术策源地定位，围绕一个研究总院和 4 个专业研究院的能力建设，加大“统一研发”统筹力度，现正在加快制定相关配套制度办
法，后续将逐步开始使用募集资金。
转让资产暨关联交易的公告》、 《关于变更部分募集资金投资项目的公告》 。
招商运营等未达预期等各种因素的影响，际华园业务的开展并未达到公司当初预定的目标。公司结合商业服务项目消费市场发
生的变化，逐步对尚未建成的际华园项目进行规划调整、业态优化，以“稳健经营、控制风险”为原则，主动调整项目投资规模
与建设节奏。公司将进一步根据市场需求变化，引入专业运营机构，调整优化业态布局，稳步提升运营水平，提高运营收益。
同时积极寻找项目投资合作方，引入专业的投资和运营方，控制投资规模，提高运营能力，降低投资风险。
园西安项目”并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》 、《关于转让子公司股权和债权暨关联交易的公告》 。
“际华服装智能化生产线改造” 、“际华鞋靴智能化生产线改造”项目根据公司投资管控要求，禁止散点式投资，重新论证了西
服线、衬衣线、皮鞋智能线的项目情况（实施内容无变化），更加契合际华股份目前的发展战略。“际华集团信息化系统建设” 、
“际华应急保障基地”项目目前正在建设中，由于项目款需根据工程结算情况支付，目前未体现投资金额。
种防护装备生产研发基地项目确定了实施方案，完成了工程招标，目前正在建设中。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
金暂时补充流动资金，总额不超过 7 亿元，期限不超过 12 个月，即 2017 年 7 月 3 日—2018 年 7 月 2 日。公司独立董事、监事
会及保荐机构瑞银证券有限责任公司均发表了相关意见。公司已于 2018 年 6 月 19 日将上述 7 亿元全部归还至公司募集资金专
用账户，将该募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构瑞银证券有限责任公司及保荐代表人，并及时进行了信息披露。
暂时补充流动资金，总额不超过 7 亿元，期限不超过 12 个月，即 2018 年 8 月 10 日—2019 年 8 月 9 日。公司独立董事、监事会
及保荐机构瑞银证券有限责任公司均发表了相关意见。公司已于 2019 年 7 月 18 日将上述 7 亿元全部归还至公司募集资金专用
账户，将该募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构瑞银证券有限责任公司及保荐代表人，并及时进行了信息披露。
金暂时补充流动资金，总额不超过 7 亿元，期限不超过 12 个月，即 2019 年 7 月 26 日—2020 年 7 月 25 日。公司独立董事、监
事会及保荐机构瑞银证券有限责任公司均发表了相关意见。公司已于 2020 年 7 月 10 日将上述 7 亿元全部归还至公司募集资金
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
专用账户，将该募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构瑞银证券有限责任公司及保荐代表人，并及时进行了信息披露。
资金暂时补充流动资金，总额不超过 7 亿元，期限不超过 12 个月，即 2020 年 8 月 26 日—2021 年 8 月 25 日。公司独立董事、
监事会及保荐机构瑞银证券有限责任公司均发表了相关意见。公司已于 2021 年 8 月 24 日将上述 7 亿元全部归还至公司募集资
金专用账户，将该募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构瑞银证券有限责任公司及保荐代表人，并及时进行了信息披露。
暂时补充流动资金，总额不超过 10 亿元，期限不超过 12 个月，即 2021 年 8 月 26 日—2022 年 8 月 25 日。公司独立董事、监事
会及保荐机构瑞银证券有限责任公司均发表了相关意见。公司已于 2022 年 8 月 22 日将上述 10 亿元全部归还至公司募集资金专
用账户，将该募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构瑞银证券有限责任公司及保荐代表人，并及时进行了信息披露。
金暂时补充流动资金，总额不超过 10 亿元，期限不超过 12 个月，即 2022 年 8 月 26 日—2023 年 8 月 25 日。公司独立董事、监
事会及保荐机构瑞银证券有限责任公司均发表了相关意见。公司于 2023 年 8 月 14 日将上述 10 亿元全部归还至公司募集资金专
用账户，并将该募集资金的归还情况通知公司的保荐机构瑞银证券有限责任公司及保荐代表人，并及时进行信息披露。
金临时补充流动资金，总额不超过 10 亿元，期限不超过 12 个月，即 2023 年 8 月 17 日—2024 年 8 月 16 日。公司独立董事、监
事会及保荐机构瑞银证券有限责任公司均发表了相关意见。但截至 2023 年 12 月 31 日，公司暂未使用募集资金临时补充流动资
金。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无。
募集资金结余的金额及形成原因 无。
募集资金其他使用情况 无。
注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定，公司非公开发行股票实际募集资金 437,861.48 万元，扣除发行费用人民币 6,569.98 万元（含
税）后，募集资金净额为人民币 431,291.50 万元；公司根据募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投
资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决；其中“际华集团终端市场网络建设项目”使用募集资金额度由 30,000 万元调整为 21,291.50 万元。
注 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表 3：
首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表
编制单位：际华集团股份有限公司 2023 年度
单位：万元
变更后项目 截至期末计 投资进度 变更后的项目
本年度实际 实际累计投入 项目达到预定可 本年度实现 是否达到
变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 划累计投资 （%） 可行性是否发
投入金额 金额(2) 使用状态日期 的效益 预计效益
资金总额 金额(1) (3)=(2)/(1) 生重大变化
际华长春目的地中心项目一期 智能化中高档职业装生产线技 70,128.42 70,128.42 70,128.42 100 未达到 不适用 不适用 否
改项目等 11 个项目，具体见
际华重庆目的地中心项目一期 70,000.00 70,000.00 70,000.00 100 2018 年 12 月 -5,841.16 否 否
本报告正文部分
单个项目节余募集资金永久补 耐高温、耐腐蚀环保滤材技改
充流动资金 扩建项目
料、家纺制品项目 及家纺制品技改项目
小计 164,852.45 164,852.45 722.19 160,584.25
变更项目和已完成项目募集资
金账户产生利息永久补充公司 18,402.65 18,402.65 18,402.65 100 不适用 不适用 不适用 否
流动资金
合计 183,255.10 183,255.10 722.19 178,986.90
（1）“智能化中高档职业装生产线技改项目等 11 个项目“变更募投项目具体情况见公司于 2014 年 12 月 12 日在上海证券交易所披露的《际华集
团变更部分募集资金投资项目公告》 ，变更事项经公司 2014 年 12 月 29 日召开的 2014 年第三次临时股东大会审议通过。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） （2）“高档职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目”变更募投项目具体情况见公司于 2020 年 4 月 29 日在上海证券交易所披露的《关于变
更部分募集资金用途用于 3542 公司搬迁建设功能性面料、家纺制品项目的公告》 ，变更事项经公司 2020 年 5 月 28 日召开的 2019 年度股东大会
审议通过。
（1）“际华长春目的地中心项目一期”、“际华重庆目的地中心项目一期”：受市场环境变化、项目规划设计和招商运营等未达预期等各种因素的
影响，际华园业务的开展并未达到公司当初预定的目标。公司结合商业服务项目消费市场发生的变化，逐步对尚未建成的际华园项目进行规划
调整、业态优化，以“稳健经营、控制风险”为原则，主动调整项目投资规模与建设节奏。公司将进一步根据市场需求变化，引入专业运营机
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 构，调整优化业态布局，稳步提升运营水平，提高运营收益。同时积极寻找项目投资合作方，引入专业的投资和运营方，控制投资规模，提高
运营能力，降低投资风险。
（2）3542 公司搬迁建设功能性面料、家纺制品项目：该项目已按照计划进度完成搬迁建设工作，根据合同支付条款，部分款项暂未达到支付
条件，后续需要根据工程结算情况支付尾款。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无。
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表 4：
编制单位：际华集团股份有限公司 2023 年度
单位：万元
变更后项目拟 投资进度 项目达到预定 变更后的项目
截至期末计划累 本年度实际 实际累计投 本年度实现的效 是否达到预计
变更后的项目 对应的原项目 投入募集资金 （%） 可使用状态日 可行性是否发
计投资金额(1) 投入金额 入金额(2) 益 效益
总额 (3)=(2)/(1) 期 生重大变化
际华服装智能化生产线改造 25,224.85 25,224.85 2,342.51 7,835.05 31.06 未达到 不适用 不适用 否
际华鞋靴智能化生产线改造 20,852.70 20,852.70 4,380.62 6,973.82 33.44 未达到 不适用 不适用 否
际华园扬中项目、
际华集团信息化系统建设 9,475.00 9,475.00 595.01 2,218.87 23.42 未达到 不适用 不适用 否
际华园清远项目、
际华应急保障基地 际华园咸宁项目 15,153.00 15,153.00 193.32 1.28 未达到 不适用 不适用 否
际华特种防护装备生产研发
基地
补充流动资金 63,805.17 63,805.17 63,805.17 100 不适用 不适用 不适用 否
补充流动资金 西安际华园 43,565.51 43,565.51 43,565.51 43,565.51 100 不适用 不适用 不适用 否
合计 194,517.23 194,517.23 60,002.52 137,383.32
“际华园扬中项目、际华园清远项目、际华园咸宁项目”部分募集资金变更募投项目具体情况见公司于 2020 年 12 月 2 日在上海证券交易所披露的《关于变更部
分募集资金投资项目的公告》，变更事项经公司 2020 年 12 月 17 日召开的 2020 年第一次临时度股东大会审议通过。
“际华园扬中项目、际华园清远项目、际华园咸宁项目”剩余未明确投向部分募集资金变更具体情况见公司于 2022 年 4 月 27 日在上海证券交易所披露的《关于
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体
部分募集资金永久补充流动资金的公告》 ，变更事项经公司 2022 年 6 月 28 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过。
募投项目）
“际华园西安项目”已经对外转让并终止实施，具体详见公司于 2022 年 12 月 31 日在上海证券交易所披露的《关于终止“际华园西安项目”并将结余募集资金永久
补充流动资金的公告》 、《关于转让子公司股权和债权暨关联交易的公告》 。变更事项已经公司 2022 年 12 月 30 日召开的第五届董事会第十七次会议及 2023 年 1
月 16 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过。
际华园扬中项目、际华园清远项目、际华园咸宁项目的转让原因主要为，公司聚焦核心业务、剥离非优势业务的战略安排；根据际华园实际运营情况及时进行
战略调整。
际华园西安项目转让原因主要为：受市场环境变化、项目规划设计等因素的影响，“际华园西安项目”的开展未达到公司预定的目标，特别是受特殊会议期间影
响和终端消费市场低迷的冲击，市场前景很不明朗，继续投入存在较大风险。
“际华服装智能化生产线改造”、“际华鞋靴智能化生产线改造”、“际华集团信息化系统建设”、“际华应急保障基地”项目：“际华服装智能化生产线改造”、
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）
“际华鞋靴智能化生产线改造”项目根据公司投资管控要求，禁止散点式投资，重新论证了西服线、衬衣线、皮鞋智能线的项目情况（实施内容无变化） ，更
加契合际华股份目前的发展战略。 “际华集团信息化系统建设” 、“际华应急保障基地”项目目前正在建设中，由于项目款需根据工程结算情况支付，目前未体
现投资金额。
际华特种防护装备生产研发基地项目：华北特种防护装备生产研发基地项目完成方案审批，目前已开始相关建设；华东特种防护装备生产研发基地项目确定了
实施方案，完成了工程招标，目前正在建设中。
其他说明 无。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无。
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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