中信建投证券股份有限公司
关于上海璞泰来新能源科技股份有限公司
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为
上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称“璞泰来”、
“公司”）2022 年度
非公开发行 A 股股票的保荐人，并因公司 2020 年非公开发行股票募集资金尚未
使用完毕，承接了 2020 年非公开发行股票的相关持续督导工作。根据《证券发
行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法
要求》
律、法规及规范性文件的要求，对璞泰来 2023 年度募集资金存放与使用情况进
行了审慎核查，发表专项核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）2020 年非公开发行募集资金
公司根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2226号文《关于核准上海
璞泰来新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，以非公开发行方式发
行人民币普通股50,706,791股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为90.55元/股，
发行总额为人民币459,149.99万元，扣除发行费用450.36万元后，实际募集资金净
额为人民币458,699.64万元。上述资金于2020年11月25日到位，安永华明会计师
事务所（特殊普通合伙）予以验证并于2020年11月25日出具安永华明(2020)验字
第61453494_B03号验资报告。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2020 年非公开发行普通股募集资金（含利息
净收入、理财收益）余额为 118,935.14 万元。
能锂离子电池负极材料建设项目使用 54,218.62 万元；收购山东兴丰 49%股权项
目使用 12,252.45 万元；年产 24,900 万平方米锂离子电池隔膜项目使用 460.85 万
元。截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金账户余额为 54,494.25 万元（含本年利
息净收入、理财收益）。
（二）2022 年非公开发行募集资金
公司根据中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2741 号文《关于核准上海
璞泰来新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，以非公开方式发行人
民币普通股 121,787,554 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 23.16 元/股，
发行总额为人民币 282,059.98 万元，扣除发行费用（不含增值税）546.98 万元后，
实际募集资金净额为人民币 281,513.00 万元。上述募集资金已于 2023 年 11 月 7
日到位，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）予以审验，并于 2023 年 11 月
性能锂离子电池负极材料一体化建设项目使用 19,784.70 万元；年产 9.6 亿平方
米基膜涂覆一体化建设项目使用 45,560.89 万元；补充流动资金使用 80,000.00 万
元。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 136,551.59 万元（含本年利
息净收入、理财收益）。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
本公司根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结
合公司实际情况，制定了《上海璞泰来新能源科技股份有限公司募集资金管理制
度》（以下简称“《管理制度》”）。
（一）2020 年非公开发行募集资金
根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集
资金专户，同时，公司及保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建
投证券”或“保荐人”）分别与宁波通商银行股份有限公司上海分行、温州银行股
份有限公司上海徐汇支行、宁波银行股份有限公司上海杨浦支行、招商银行股份
有限公司东莞分行、中国民生银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公
司上海分行、中信银行股份有限公司上海分行、中国工商银行股份有限公司上海
漕河泾支行、中国建设银行股份有限公司邛崃支行签订了《募集资金专户存储三
方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本公司在使用募集资金时已经严格遵
照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专
用。
截至2023年12月31日，公司已开立的2020年非公开发行募集资金专项账户情
况如下：
序号 单位 开户行 账号 募投项目名称 账户余额（元）
年产 5 万吨高性能锂离子电
宁波通商银行 池负极材料建设项目、收购
上海分行 万吨锂离子电池负极材料
石墨化项目、年产 24,900 万
平方米锂离子电池隔膜项
目、锂电池隔膜高速线研发
温州银行股份
项目、年产高安全性动力电
池用新型涂覆隔膜 50,000
徐汇支行
万平方米项目、补充流动资
金
招商银行股份 年产高安全性动力电池用
宁德卓高新材料
科技有限公司
分行 方米项目
内蒙古紫宸兴丰 宁波银行股份
年产 5 万吨锂离子电池负极
材料石墨化项目
公司 杨浦支行
中国民生银行 年产 24,900 万平方米锂离
四川卓勤新材料
科技有限公司
上海分行 膜高速线研发项目
招商银行股份
四川紫宸科技有 年产 5 万吨高性能锂离子电
限公司 池负极材料建设项目
分行
中信银行股份
四川紫宸科技有 年产 5 万吨高性能锂离子电
限公司 池负极材料建设项目
分行
中国工商银行
四川紫宸科技有 股份有限公司 年产 5 万吨高性能锂离子电
限公司 上海漕河泾开 池负极材料建设项目
发区支行
中国建设银行
四川卓勤新材料 锂电池隔膜高速线研发项
科技有限公司 目
邛崃支行
合计 544,942,547.07
注：上述账户余额包含公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的金额。
（二）2022 年非公开发行募集资金
根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集
资金专户，同时，公司及保荐人分别与平安银行股份有限公司上海分行、大连银
行股份有限公司上海分行、温州银行股份有限公司上海普陀支行、招商银行股份
有限公司上海分行、中国建设银行股份有限公司邛崃支行签订了《募集资金专户
存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本公司在使用募集资金时已经
严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证
专款专用。
截至2023年12月31日，公司已开立的2022年非公开发行募集资金专项账户情
况如下：
序号 单位 开户行 账号 募投项目名称 账户余额（元）
平安银行股份
年产 10 万吨高性能锂离子
分行
电池负极材料一体化建设
项目、年产 9.6 亿平方米基
大连银行股份
膜涂覆一体化建设项目、补
充流动资金
分行
温州银行股份
普陀支行
温州银行股份 年产 10 万吨高性能锂离子
四川紫宸科技有
限公司
普陀支行 项目
招商银行股份 年产 10 万吨高性能锂离子
四川紫宸科技有
限公司
分行 项目
温州银行股份
四川卓勤新材料 年产 9.6 亿平方米基膜涂覆
科技有限公司 一体化建设项目
普陀支行
中国建设银行
四川卓勤新材料 年产 9.6 亿平方米基膜涂覆
科技有限公司 一体化建设项目
邛崃支行
合计 1,365,515,942.42
注：上述账户余额包含公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的金额。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
募集资金投资项目不存在其他异常情况。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司
以 2020 年非公开发行募集资金 8,406.45 万元人民币置换已预先投入相应募投项
目的自筹资金，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本次置换出具专项鉴
证报告，独立董事、监事会、原保荐人招商证券股份有限公司发表明确同意意见。
截至 2021 年 12 月 31 日，上述置换已完成。
通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公
司以 2022 年非公开发行募集资金 45,045.06 万元人民币置换已预先投入相应募
投项目的自筹资金，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本次置换出具专
项鉴证报告，独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见。截至 2023 年 12 月
除上述募集资金置换外，公司不存在其他募集资金先期投入及置换的情况。
（三）用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（四）对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2023 年 11 月 22 日召开了第三届董事会第二十次会议及第三届监事
会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进
行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情
况下，使用不超过 10 亿元的暂时闲置募集资金和不超过 35 亿元的暂时闲置自
有资金进行现金管理，其中：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的投资对象
为结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品；使用暂时闲置
自有资金进行现金管理的投资对象为安全性高、流动性好的低风险理财产品、
结构性存款等产品。上述现金管理额度使用期限为自董事会审议通过之日起 12
个月，在上述额度和决议有效期内，资金可滚动使用。截至 2023 年 12 月 31
日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为 57,000 万元。
除上述对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况外，公司不存在其他对暂
时闲置募集资金进行现金管理的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目
的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）2020 年非公开发行
为积极把握四川省在能源、用工、交通运输、产业政策等方面的综合优势，
公司于 2020 年 12 月 31 日、2021 年 1 月 20 日分别召开董事会、2021 年第一次
临时股东大会审议通过将“年产 5 万吨高性能锂离子电池负极材料建设项目”的
实施主体变更为四川紫宸；“年产 24900 万平方米锂离子电池隔膜项目”、“锂电
池隔膜高速线研发项目”的实施主体变更为四川卓勤，对应的实施地点均变更为
四川省成都市邛崃市。本次变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点不属
于募集资金投资项目的实质性变更，项目投资综合和投资内容均无实质性变化，
不会对相关募集资金投资项目的实施造成实质性的影响，项目面临的风险与公司
在《2020 年非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》中所提示的募投项目风险
相同。
报告期内，募集资金实际投资项目与《2020 年非公开发行 A 股股票预案（二
次修订稿）》、《上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股
股票预案》披露的募集资金使用方案一致，公司无实质性募集资金投资项目变更
情况。
变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
募集资金投资项目无对外转让或置换情况。
（二）2022 年度非公开发行
公司不存在变更 2022 年度非公开发行募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等法律法规及公司《管理制度》的规定合法合规使用募集资金，已经披露的募集
资金相关信息真实、准确、完整、及时；已使用的募集资金均投向所承诺的募集
资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、会计师事务所对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报
告的结论性意见
上海璞泰来新能源科技股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面
按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指南
编制，如实反映了 2023 年度上海璞泰来新能源科技股份有限公司募集资金存放
与实际使用情况。
七、保荐人对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报
告的结论性意见
经核查，保荐人中信建投证券认为：璞泰来 2023 年度募集资金存放和使用
符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情况，也不存在其他违规使用募集资金的情形。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于上海璞泰来新能源科技股份
有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
张 帅 李立波
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
附表 1
募集资金使用情况对照表（2020 年非公开发行募集资金）
编制单位：上海璞泰来新能源科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 458,699.64 本年度投入募集资金总额 66,931.92
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 419,150.96
变更用途的募集资金总额比例 -
项目达 项目可
截至期末累计投 是否
已变更项目 截至期末投入 到预定 行性是
募集资金承 调整后投资 截至期末承诺投 本年度 截至期末 入金额与承诺投 本年度实 达到
承诺投资项目 (含部分变 进度 可使用 否发生
诺投资总额 总额 入金额（1） 投入金额 累计投入金额(2) 入金额的差额 现的效益 预计
更) (4)＝(2)/(1) 状态日 重大变
(3)＝(2)-(1) 效益
期 化
年产 5 万吨高
性能锂离子电
- 101,400.00 101,400.00 101,400.00 54,218.62 74,642.92 -26,757.08 73.61% 12 月底 - - 否
池负极材料建
前
设项目
收购山东兴丰
- 73,500.00 73,500.00 73,500.00 12,252.45 73,500.00 0.00 100.00% - - - 否
年产 5 万吨锂
离子电池负极
- 42,800.00 42,800.00 42,800.00 0.00 42,802.17 2.17 100.01% 2022 年 -9,207.24 否 否
材料石墨化项
目
年产 24,900 万
平方米锂离子 - 71,000.00 71,000.00 71,000.00 460.85 71,004.34 4.34 100.01% 2023 年 6,579.46 是 否
电池隔膜项目
锂电池隔膜高
- 27,800.00 27,800.00 27,800.00 0.00 15,000.00 -12,800.00 53.96% 12 月底 - - 否
速线研发项目
前
年产高安全性
动力电池用新
型 涂 覆 隔 膜 - 30,900.00 30,900.00 30,900.00 0.00 30,902.08 2.08 100.01% 2022 年 6,965.88 是 否
米项目
补充流动资金 - 111,299.64 111,299.64 111,299.64 - 111,299.45 -0.19 100.00% - - - 否
合计 - 458,699.64 458,699.64 458,699.64 66,931.92 419,150.96 -39,548.68 91.38% - - - -
项目”已投入金额占承诺投资金额 73.61%，募集资金使用进度和建设进度有所滞后。主要原因系公司于 2021
年 1 月将该项目的实施地点变更至四川省成都市邛崃市，实施主体变更为四川紫宸后，按照项目的进度开展
立项、环评、能评工作；同时项目供电线路建设涉及跨地市的审批与施工需由多地政府部门共同协调；除上
述影响外，基于自身库存消纳和新型生产工艺论证等因素，故公司相应放缓了项目建设进度。在四川基地项
目建设中，进行工艺技术的升级，应用高效连续、智能化、环境友好的生产工艺设备，谨慎论证设计规划方
案，导致项目进度略有延后。目前该项目供电线路已得到解决并完成通电，项目生产工艺设备论证顺利，项
目建设正在加速推进按预定计划逐步投产，预计在 2024 年 12 月底前达到预定可使用状态。
未达到计划进度及预计效益原因(分具体募投项目)
承诺投资金额 53.96%，项目进度有所滞后。主要原因系公司针对基膜设备的国产化研发分阶段进行，目前已
经取得实质性进展，金额占比较高的拉伸和萃取环节的已完成样机开发，并结合外部供应环节实现了全线贯
通和运转，后续将针对部分环节持续研发，推进基膜设备国产替代化进程。2023 年度，公司持续推进实施本
项目，不存在项目搁置的情形，本项目预计将在 2025 年 12 月底前达到预定可使用状态。
极材料及石墨化价格下跌，使得项目于 2023 年度发生亏损。后续公司将积极推进本项目降本增效，未来随
着原有高价存货的消纳，原材料价格下降和行业供需企稳，本项目预计将恢复盈利。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告三、本年度募集资金的使用情况（二）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告三、本年度募集资金的使用情况（三）
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告三、本年度募集资金的使用情况（四）
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用。
项目资金节余的金额及形成原因 不适用。
报告期，公司在募集资金投资项目实施期间，以票据方式支付并以募集资金进行等额置换事项在董事会授权
募集资金其他使用情况
范围内正常实施。
附表 2
募集资金使用情况对照表（2022 年非公开发行募集资金）
编制单位：上海璞泰来新能源科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 281,513.00 本年度投入募集资金总额 145,345.58
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 145,345.58
变更用途的募集资金总额比例 -
项目达 项目可
截至期末累计投 是否
已变更项目 截至期末投入 到预定 行性是
募集资金承 调整后投资 截至期末承诺投 本年度 截至期末 入金额与承诺投 本年度实 达到
承诺投资项目 (含部分变 进度 可使用 否发生
诺投资总额 总额 入金额（1） 投入金额 累计投入金额(2) 入金额的差额 现的效益 预计
更) (4)＝(2)/(1) 状态日 重大变
(3)＝(2)-(1) 效益
期 化
年产 10 万吨高性
能锂离子电池负
- 125,545.00 125,545.00 125,545.00 19,784.70 19,784.70 -105,760.30 15.76% 2025 年 - - 否
极材料一体化建
设项目
年产 9.6 亿平方
米基膜涂覆一体 - 75,968.00 75,968.00 75,968.00 45,560.89 45,560.89 -30,407.11 59.97% 2025 年 - - 否
化建设项目
补充流动资金 - 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 0.00 100.00% - - - 否
合计 - 281,513.00 281,513.00 281,513.00 145,345.58 145,345.58 -136,167.41 51.63% - - - -
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 不适用。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告三、本年度募集资金的使用情况（二）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告三、本年度募集资金的使用情况（三）
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告三、本年度募集资金的使用情况（四）
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用。
项目资金节余的金额及形成原因 不适用。
报告期，公司在募集资金投资项目实施期间，以票据方式支付并以募集资金进行等额置换事项在董事会授权
募集资金其他使用情况
范围内正常实施。
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