证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2024-016
宁波慈星股份有限公司
关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序
向特定对象发行股票相关事宜的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月10日召开第五届董事
会第九次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定
对象发行股票相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳
证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行
与承销业务实施细则》等相关规定，董事会提请公司2023年度股东大会授权董事会
办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过公司最近一
年末净资产20%的股票，授权期限为公司2023年度股东大会通过之日起至2024年度
股东大会召开之日止。现将相关情况公告如下：
一、具体内容
或“本次发行股票”）的条件
提请股东大会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以
简易程序向特定对象发行股票的条件。
本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00
元。
本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票方式，发行对象为符合监管部门
规定的法人、自然人或者其他合法组织等不超过 35 名的特定对象。证券投资基金
管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理
的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有
资金认购。
最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐
机构（主承销商）协商确定。本次发行所有发行对象均以现金方式认购。
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十
个交易日股票交易均价的 80%。定价基准日前 20 个交易日股票交易均价计算公式为：
定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/
定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。若公司股票在定价基准日至发行日期间
发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事宜的，本次发行价格将进
行相应调整。调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D；
资本公积送股或转增股本：P1=P0/（1+N）；
上述两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）；
其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利金额，N 为每股送股或转
增股本的数量，P1 为调整后发行价格。
本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超
过最近一年末净资产的 20%，发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超
过发行前公司股本总数的 30%。
最终发行价格、发行数量将根据询价结果由董事会根据股东大会的授权与保荐
机构（主承销商）协商确定。
发行对象认购的股份，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。法律法规对限售
期另有规定的，依其规定。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市
公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁
定安排。限售期届满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
本次发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以
买卖有价证券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企
业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生
产经营的独立性。
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的
股份比例共享。
决议有效期为 2023 年度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。
二、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》
《上市公司证券发行注册管理办法》
《深圳证券交易所上市公司证券发行上市
审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规
及公司章程的范围内全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票的相关事宜，
具体内容包括但不限于：
司符合本次发行股票的条件的前提下，确定并实施以简易程序向特定对象发行的具
体方案，包括但不限于发行时机、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、
认购比例；通过与本次发行有关的募集说明书及其他相关文件；
签署、呈报、补充递交、执行和公告本次发行的相关申报文件及其他法律文件以及
回复中国证监会、深圳证券交易所等相关监管部门的反馈意见；
及本次小额快速上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等
其他程序，并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜；
和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的
认购协议、公告及其他披露文件等）并办理相关的申请、报批、登记、备案等手续；
计划等本次发行相关内容做出适当的修订和调整；
募集资金投资项目具体安排进行调整；
应修订，增加公司的注册资本，并办理工商变更登记手续，处理与此相关的其他事
宜；
和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜；
授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整；
形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证本次发
行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及
政策，并全权处理与此相关的其他事宜；
公司带来不利后果的情形，或者小额快速融资政策发生变化时，决定本次小额快速
方案延期实施，或者按照新的小额快速政策继续办理本次小额快速融资事宜；
本项授权自公司 2023 年度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日
内有效。同时，董事会提请股东大会同意董事会在获得上述授权的条件下，将上述
授权事项转授予董事长或其授权人士行使，转授权有效期同上。
三、相关审议程序
会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意将该议
案提交公司 2023 年度股东大会审议。
四、风险提示
本次公司提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的事项尚
需经公司 2023 年度股东大会审议，具体发行方案及实施将由董事会根据公司的融
资需求在授权期限内审议，报请深圳证券交易所审核并需经中国证监会注册后方可
实施，存在不确定性。公司将及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投
资风险。
五、备查文件
特此公告。
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