证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2024-031
转债代码：127065 转债简称：瑞鹄转债
瑞鹄汽车模具股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可转债发行上市概况
（一）“瑞鹄转债”的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可[2022]1037号）核准，公司于2022年6月22日公开发
行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）4,398,000张，每张面值为人民币
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2022〕691 号”文同意，
公司4.3980亿元可转换公司债券于2022年7月27日起在深交所挂牌交易，债券简称“瑞
鹄转债”，债券代码“127065”。
根据相关法律法规和《瑞鹄汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关规定，本次发行的可转换公司债券转股期
自可转换公司债券发行结束之日满六个月后的第一个交易日（2022年12月28日）起至可
转换公司债券到期日（2028年6月21日）止。
（1）、本次发行的可转债初始转股价格为17.36元/股，不低于募集说明书公告日
前二十个交易日公司股票交易均价（若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价
调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和
前一个交易日公司股票交易均价。
（2）、根据公司2022年年度股东大会决议，公司实施2022年年度利润分配方案：
公司拟以利润分配预案实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股分配现金红
利3.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。根据可转换公司债券转股价
格调整的相关条款，“瑞鹄转债”的转股价格作相应调整，调整前“瑞鹄转债”转股价
格为17.36元/股，调整后转股价格为17.06元/股。调整后的转股价格自2023年6月28日
（除权除息日）起生效。
根据募集说明书，“瑞鹄转债”有条件赎回条款的相关约定如下：
转股期内，当下述任意一种情形出现时，公司有权决定按照以债券面值加当期应计
利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
价格的130%；
IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息；B：指本次发行可转债持有人持有的将赎回的
可转债票面总金额； i：指当年票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至
赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则调整前的交易日按调整前的转
股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）本次触发可转债有条件赎回条款的情况
公司股票自2024年2月19日至2024年3月8日期间，股票价格至少有15个交易日的收盘价格
不低于当期转股价格17.06元/股的130%（含130%），触发了《募集说明书》中约定的有条件
赎回条款。
二、赎回实施安排
（一）赎回价格及赎回价格的确定依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“瑞鹄转债”赎回价格为100.46
元/张，计算过程如下：
当期利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额，即100元/张；
i：指当年票面利率，即0.6%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2023年6月22日）起至赎回日（2024年4月1日）
止的实际日历天数（算头不算尾），共284天。
每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100*0.6%*284/365=0.47元/张
每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.47=100.47元/张
扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代
扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2024年3月29日）收市后在中登公司登记在册的全体“瑞鹄转债”
持有人。
（三）赎回程序及时间、公告安排
人本次赎回的相关事项。
月29日）收市后在中登公司登记在册的“瑞鹄转债”。本次赎回完成后，“瑞鹄转债”将
在深交所摘牌。
日为赎回款到达“瑞鹄转债”持有人资金账户日，届时“瑞鹄转债”赎回款将通过可转债
托管券商直接划入“瑞鹄转债”持有人的资金账户。
赎回结果公告和可转债摘牌公告。
三、赎回结果
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）提供
的数据，截至2024年3月29日收市，“瑞鹄转债”尚有9,438张未转股，本次赎回数量
为9,438张。“瑞鹄转债”赎回价格为100.47元/张（债券面值加当期应计利息，当期
利率0.6%，且当期利息含税，扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准），本次
赎回公司共计支付赎回款948,235.86元。
四、赎回影响
公司本次赎回“瑞鹄转债”的面值总额为943,800.00元，占发行总额的0.21%，赎回总金
额为948,235.86元，对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响，也未影响本
次可转债募集资金的正常使用。
截至2024年3月29日收市后，公司总股本因“瑞鹄转债”转股累计增加25,721,325股，增
强了公司资本实力。因总股本增加，短期内对公司的每股收益有所摊薄。
五、摘牌安排
自2024年4月11日起，公司发行的“瑞鹄转债”（债券代码：127065）将在深圳证券交易
所摘牌，具体情况详见于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于瑞鹄转债摘牌的公告》（公告编号：2024-032）。
六、股本结构变动表
截至赎回登记日（2024年3月29日）收市后，公司最新股本结构为：
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
项 可转债转 其他 小计 比例
目 数量（股） 比例（%） 股（股） （股） 数量（股）
（股） （%）
一、限售
- -
条件流通
股/非流通
股
其 中 ：高
管锁定股
二、无限
售条件流 114,450,000 62.34 209,321,325 100.00
通股
三、总股 25,721, 25,721,3
本 325 25
注：1、本次变动前股本情况为截至2022年12月27日（开始转股前一交易日）的股本情况。
本次变动后股本情况为截至2024年3月29日（赎回登记日）的股本情况。
七、咨询方式
联系部门：公司董事会办公室
联系方式：0553-5623207
八、备查文件
特此公告。
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