华泰联合证券有限责任公司
关于天际新能源科技股份有限公司
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作
为天际新能源科技股份有限公司（以下简称“天际股份”
、“公司”或“发行人”）
向特定对象发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》等有关规定，对天际股份 2023 年度募集资金存放与
实际使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于 2023 年 6 月 26 日出具的《关于同意天际新能
源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1393 号）同
意注册，公司向 8 名特定对象发行普通股（A 股）股票 96,030,038 万股，每股面
值 1 元，每股发行价人民币 9.32 元。截至 2023 年 11 月 29 日止，公司共募集资
金 894,999,954.16 元 ， 扣 除 发 行 费 用 19,206,955.87 元 ， 募 集 资 金 净 额
截止 2023 年 11 月 29 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华
会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2023]000704 号”验资报告验证确认。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金尚未使用，募集资 金 余 额 为
投项目 390,317,932.56 元及尚未置换以自筹资金支付发行费用 3,018,276.62 元）
。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共
和国公司法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公
《中华人民共和国证券法》、
司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、
《深圳证券交易所股票上市
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
规则》、
作》等法律法规，结合公司实际情况，更新制定了《天际新能源科技股份有限公
（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经公司 2023 年
司募集资金管理制度》
第四届二十八次董事会审议通过，并业经公司 2024 年第一次临时股东大会表决
通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在中国银行股份有限
公司汕头科技支行、中国民生银行股份有限公司汕头分行营业部、兴业银行股份
有限公司汕头分行营业部、广东华兴银行股份有限公司汕头分行分别开设了募集
资金专项账户，募投项目实施主体、公司控股子公司江苏泰瑞联腾材料科技有限
公司已在浙商银行常熟支行设立募集资金专用账户，并于 2023 年 12 月分别与兴
业银行股份有限公司汕头分行、广东华兴银行股份有限公司汕头分行、中国民生
银行股份有限公司汕头分行、中国银行股份有限公司汕头分行四家银行，和保荐
人华泰联合证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，与江苏泰瑞联腾材
料科技有限公司、保荐人华泰联合证券、浙商银行股份有限公司苏州分行签署了
《募集资金专户存储四方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，
以保证专款专用；授权保荐人可以随时到商业银行查询专户资料。
根据《管理制度》和上述监管协议，公司一次或 12 个月内累计从该专户中
支取的金额超过 5,000 万元或募集资金净额的 20%的，公司和专户银行应当及时
通知保荐代表人。上述监管协议与深圳证券交易所规定的三方监管协议范本不存
在重大差异。
截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
存储
开户主体 银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额
方式
天际新能源科
中国银行股份有限公
技股份有限公 657478071062 - 200,145,783.75 活期
司汕头科技支行
司
天际新能源科 中国民生银行股份有
技股份有限公 限公司汕头分行营业 642950799 - 200,106,066.39 活期
司 部
天际新能源科 兴业银行股份有限公
技股份有限公 司汕头分行营业部
存储
开户主体 银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额
方式
司
天际新能源科
广东华兴银行股份有
技股份有限公 210000590823 - 260,157,756.67 活期
限公司汕头分行
司
江苏泰瑞联腾
浙商银行股份有限公 3050020610120100080
材料科技有限 - - 活期
司常熟支行 429
公司
--- 合 计 --- 878,999,954.16 879,698,634.54 ---
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金尚未使用，尚未置换预先投入募投项目
及支付发行费用的自筹资金，募集资金余额为 879,698,634.54 元，与初时存放金
额的差异为产生的利息收入 698,680.38 元。
三、2023 年度募集资金的使用情况
对照表》。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为
公司于 2024 年 1 月 25 日分别召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监
事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投
资项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换以自筹
资金预先投入募集资金项目金额 390,317,932.56 元，以及置换以自筹资金已支付
发行费用 3,018,276.62 元。上述预先投入情况业经大华会计师事务所（特殊普通
合伙）鉴证，并出具了大华核字[2024]0011000538 号的鉴证报告，保荐人华泰联
合证券发表了核查意见。
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金尚未使用，上述以自筹资金预先投入募
投项目的 390,317,932.56 元及以自筹资金支付发行费用的 3,018,276.62 元尚未置
换。
本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
本年度不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募投项目对应的募集资金尚在投入过程中，
不存在募集资金节余的情况。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额共 计 人 民 币
用于投入公司承诺的募投项目。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转
让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资
金的使用和管理不存在违规情况。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度募集资金存放与使用
情况出具了大华核字[2024]0011001523 号鉴证报告，注册会计师认为，天际股份
募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深
圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了天 际股份
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：天际股份 2023 年度募集资金存放和使用符合《证券
发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管
理和使用的监管要求（2022 年修订）》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，严格执行了公司募集资金管理
制度等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附表
募集资金使用情况对照表
编制单位：天际新能源科技股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额 87,579.30 本年度投入募集资金总额 ---
报告期内变更用途的募集资金总额 --- ---
累计变更用途的募集资金总额 --- 已累计投入募集资金总额 ---
累计变更用途的募集资金总额比例 --- ---
截至期末 截至期末投资 项目达到预定 项目可行性
承诺投资项目和超募资 是否已变更项目 募集资金承 调整后投资 本年度投入 本年度实现的 是否达到
累计投入 进度（%）(3) 可使用状态日 是否发生重
金投向 （含部分变更） 诺投资总额 总额(1) 金额 效益 预计效益
金额(2) ＝(2)/(1) 期 大变化
承诺投资项目
江苏泰瑞联腾材料科技
有限公司 3 万吨六氟磷
酸锂、6,000 吨高纯氟化 否 87,579.30 87,579.30 --- --- --- 2024/12/31 不适用（注） 不适用 否
锂等新型电解质锂盐及
一体化配套项目
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分 无
具体募投项目）
项目可行性发生重大变
无
化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实施
无
地点变更情况
募集资金投资项目实施
无
方式调整情况
公司于 2024 年 1 月 25 日分别召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募
集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金项目金额 390,317,932.56 元，以及置
募集资金投资项目先期 换以自筹资金已支付发行费用 3,018,276.62 元。上述预先投入情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了大华核字
投入及置换情况
[2024]0011000538 号的鉴证报告，保荐人华泰联合证券发表了核查意见。
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金尚未使用，上述以自筹资金预先投入募投项目的 390,317,932.56 元及以自筹资金支付发行费用的 3,018,276.62 元
尚未置换。
用闲置募集资金暂时补
无
充流动资金情况
用闲置募集资金进行现
无
金管理情况
项目实施出现募集资金
不适用
节余的金额及原因
尚未使用的募集资金用
无
途及去向
募集资金使用及披露中
无
存在的问题或其他情况
注：截至 2023 年 12 月 31 日，该项目仍在建设过程中，尚未实际产生效益。
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于天际新能源科技股份有
限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
王然 董瑞超
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