紫金矿业集团股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
紫金矿业集团股份有限公司
页次
一、 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 1-2
二、 紫金矿业集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 3-10
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
安永华明（2024）专字第70007899_H04号
紫金矿业集团股份有限公司
紫金矿业集团股份有限公司董事会：
我们接受委托，对后附的紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2 023
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（“募集资金专项报告”）进行 了 鉴 证。
按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 、《 上海
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制募 集资 金专
项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大 遗 漏是
贵公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项 报 告 独立
发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息 审计 或审
阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证 工 作 ，以
对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们 实 施 了包
括了解、抽查、 核 对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工 作为 发表
意见提供了合理的基础。
我们认为，贵公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引 第2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公 司 自 律监
管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了2023年度贵公司募集 资金
存放与实际使用情况。
本报告仅供贵公司披露2023年度报告使用，不适用于其他用途。
A member firm of Ernst & Young Global Limited
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告（续）
安永华明（2024）专字第70007899_H04号
紫金矿业集团股份有限公司
（本页无正文）
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：谢 枫
中国注册会计师：付四春
中国 北京 2024 年 3 月 22 日
A member firm of Ernst & Young Global Limited
紫金矿业集团股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南等有 关规 定，
现将紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度募集资金存放与 实 际 使用
情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准紫金矿业集团股份有限公司公开发行 可 转换
公司债券的批复》（证监许可[2020]2613号）核准，公司向社会公开发行面值 总 额 人民
币60亿元可转换公司债券，期限5年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总 额为 人民
币6,000,000,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币27,000,000.00元，实际收 到 可 转换
公司债券认购资金人民币5,973,000,000.00元，扣除律师费、会计师费用、登记费、 资信
评估费、信息披露费用等其他发行费用合计人民币4,486,970.48元，加上承销保荐费 、律
师费、会计师费用、登记费、资信评估费、信息披露费用等其他发行费用可抵 扣 增 值税
进项税额合计人民币1,772,037.73元，实际募集资金净额为人民币5,970,285,067.25 元。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对 公司该次 发行的 资金到位 情况 进 行 了 审
验，并于2020年11月9日出具了安永华明（2020）验字第60468092_H01号《紫金矿业
集团股份有限公司公开发行可转换债券募集资金验证报告》。
（二）募集资金使用情况
截至2023年12月31日，2020年度公开发行可转换公司债券募集资金已投 入募 投项
目560,953.47万元。2023年度，本公司募集资金实际使用情况为：
明细 金额（人民币万元）
减：对募集资金项目投入 64,138.22
加：利息收入、汇兑损益、扣除手续费支出 3,909.02
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司根据《上市公 司 监 管指
引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上 市公 司自
律监管指引第1号——规范运作》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定 了《 紫金
矿业集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》” ）， 并经
公司股东大会审议通过。
二、募集资金管理情况（续）
（一）签署募集资金专户存储三方监管协议情况
根据《募集资金管理办法》，在募集资金到位后，公司及安信证券股份 有 限 公 司
（以下简称“安信证券”）分别与中国工商银行股份有限公司上杭支行（以下 简 称 “工
行上杭支行”）、中国农业银 行股份 有限 公司上 杭支 行（以 下简 称“ 农 行 上 杭 支
行”）、兴业银行股份有限公司上杭支行（以 下简称“ 兴业银 行上杭支 行” ） 签 订 了
《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、金山（香港）国际矿业有限公司 （ 以 下简
称“金山香港”）及安信证券分别与工行上杭支行、农行上杭支行签订了《募 集 资 金专
户存储四方监管协议》；公司、黑龙江铜山矿 业有限公 司（以 下简称“ 黑龙 江 铜 山 矿
业”）及安信证券与兴业银行上杭支行签订了《募集资金专户存储四方监管协 议 》 ；公
司、塞尔维亚紫金矿业有限公司（以下简称“塞尔维亚紫金矿业”）及安信证 券 与 中国
银行（塞尔维亚）有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、Cu karu
Peki B.V.及安信证券与中国银行（卢森堡）有限公司鹿特丹分行签订了《募集资 金 专户
存储四方监管 协 议》 ； 公 司 、黑 龙 江 紫 金 矿业 有 限 公 司 （以 下 简 称 “黑 龙 江 紫 金 矿
业”）及安信证券与兴业银行上杭支行签订了《募集资金专户存储四方监管协 议 》 ；公
司、黑龙江多宝山铜业有限公司（以下简称“多宝山铜业”）及安信证券与兴 业 银 行上
杭支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、奥罗拉金矿有限公 司 （ 简称
“奥罗拉”）及安信证券与工行上杭支行签订了《募集资金专户存储四方监管 协 议 》 。
根据公司于2023年3月22日披露的《关于更换保荐机构及保荐代表人的公告》 （ 公 告编
号：临2023-033），公司聘请兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”） 担 任公
司2022年度发行A股可转换公司债券的保荐机构，公司与原保荐机构安信证券 以 及 相关
募集资金存储银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止，安信 证 券 尚未
完成的2020年度公开发行可转换债券项目募集资金的存放和使用持续督导工作由 兴 业证
券承接。为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司 监 管 指引
第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公 司自 律监
管指引第1号——规范运作》及公司制定的募集资金管理制度的相关规定，公司 及子 公司
金山（香港）国际矿业有限公司、黑龙江紫金矿业有限公司、黑龙江多宝山铜 业 股 份有
限公司、奥罗拉金矿有限公司与兴业证券及中国工商银行股份有限公司上杭支 行 、 兴业
银行股份有限公司上杭支行、中国农业银行股份有限公司上杭支行重新签订了 《 募 集资
金三方监管协议》，募集资金存放账户均未发生变化。上述监管协议与上海证 券 交 易所
制定的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，实际履行情况良好。
二、募集资金管理情况（续）
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，公司2020年度公开发行可转换公司债券募集资金在专户中的存放和实际使用情况如下：
单位：人民币万元
截止至 2023 年 截止至 2023 年 截至 2023 年 12 利息收入、汇 募集资金专户
募集资金专
户名 开户行 账号 户初始金额
金专户转入金额 金专户转出金额 募投项目金额 手续费支出 F=A+B-C-
A
B C D E D+E
紫金矿业集团股份有限公司 工行上杭支行 1410030129002143672 597,300.00 0.00 584,644.86 0.00 1,014.06 13,669.20
金山香港（注 1） 工行上杭支行 1410030129900046452 0.00 298,644.86 38,941.35 234,878.66 9,942.12 34,766.97
紫金矿业集团股份有限公司 （注
农业上杭支行 13740101040020985
金山香港（注 1） 农业上杭支行 13740114048400117 0.00 219,355.03 183,127.05 36,228.15 0.45 0.28
中国银行（卢森堡）有
Cukaru Peki B.V.（注 1） NL13BKCH2002504369
限公司鹿特丹分行 0.00 183,127.05 183,126.87 0.00 (0.18) 0.00
中国银行（塞尔维亚）
塞尔维亚紫金矿业（注 1） RS35385020205000382591
有限公司 0.00 183,126.87 0.00 183,126.86 (0.01) 0.00
紫金矿业集团股份有限公司 兴业银行上杭支行 175010100100154112 0.00 68,000.00 65,665.28 2,334.72 695.71 695.71
黑龙江紫金矿业 兴业银行上杭支行 175010100100154743 0.00 65,665.28 65,665.28 0.00 3.30 3.30
黑龙江铜山矿业（注 1） 兴业银行上杭支行 175010100100154356 0.00 65,665.28 60,900.95 5,797.75 1,033.42 0.00
多宝山铜业 兴业银行上杭支行 175010100100175908 0.00 60,900.95 0.00 61,619.52 722.86 4.29
奥罗拉（注 1） 工行上杭支行 1410030129900077347 0.00 38,941.35 0.00 36,967.81 81.42 2,054.96
合计（注 2）
注 1：金山香港、Cukaru Peki B.V. 、塞尔维亚紫金矿业、奥罗拉的募集资金专户为美元户，公司使用人民币募集资金购买美元增资金山香港，折算汇率按 1 美元兑人民币 6.4674 元计算。截至 2023 年 12 月 31
日，金山香港工行上杭支行募集资金专户余额为美元 4,908.72 万元，折合人民币 34,766.97 万元；金山香港农行上杭支行募集资金专户余额为美元 0.04 万元，折合人民币 0.28 万元；Cukaru Peki B.V.中
国银行募集资金专户已销户；塞尔维亚紫金矿业中国银行募集资金专户已销户；紫金矿业集团有限公司农业银行募集资金专户已销户；黑龙江铜山矿业兴业银行募集资金专户已销户；奥罗拉工行上杭支行
募集资金专户余额为美元 290.14 万元，折合人民币 2,054.96 万元。
注 2：募集资金专户初始合计金额人民币 597,300.00 万元与募集资金初始净额人民币 597,028.51 万元存在差异为人民币 271.49 万元，该差异为：（1）募集资金专户初始金额中尚未支付除承销保荐费人民币
集资金净额时已扣除可抵扣增值税进项税额。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
根据《募集资金管理办法》及公司《2020年度公开发行A股可转换公司债券 预 案》
中的规定，截至2023年12月31日，公司募集资金的实际使用情况详见“附表1：202 0年
度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本年度，公司不存在使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹 资 金 的 情
况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在使用2020年度公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补 充流 动资
金的情况。
（四）对闲置募集进行现金管理，投资相关产品情况
本年度，公司未发生对暂时闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司2020年度公开发行可转换公司债券不存在超募资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司2020年度公开发行可转换公司债券不存在超募资金。
（七）节余募集资金使用情况
本公司2020年度公开发行可转换公司债券不存在使用节余募集资金的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
本年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。
附表 1：2020 年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 77,045.30 已累计投入募集资金总额 560,953.47
累计变更用途的募集资金总额比例 12.90%
截至期末累计 项目可
是否已变 截至期末投 是否达
投入金额与承 本年度实现 行性是
更项目 募集资金承诺 调整后投资 截至期末承 本年度投 截至期末累 入进度 项目达到预定可使 到预计
承诺投资项目 诺投入金额的 的效益 否发生
（含部分 投资总额 总额 诺投入金额 入金额 计投入金额 （%） 用状态日期 效益
差额(3)＝(2)- 重大变
变更） (1) (2) (4)＝(2)/(1)
(1) 化
一、刚果（金）卡莫
阿控股有限公司 是 是
Kamoa-Kakula 铜矿 （注 1） （注 3）
项目
二、塞尔维亚紫金矿
业有限公司 Timok 铜 是
否 218,000.00 218,000.00 218,000.00 - 219,355.01 1,355.01 100.00 2021 年 10 月中旬 488,732.66 否
金矿上部矿带采选工 （注 4）
程（注 2）
三、黑龙江铜山矿业
不适用
有限公司铜山矿采矿 否 68,000.00 68,000.00 68,000.00 35,771.38 69,752.00 1,752.00 100.00 2024 年 1 季度末 不适用 否
（注 5）
工程项目
四、圭亚那奥罗拉金
不适用
矿地采一期工程项目 否 - 77,045.30 77,045.30 28,366.84 36,967.80 (40,077.50) 47.98 2026 年 7 月 不适用 否
（注 6）
（注 1）
合计 597,028.51 597,028.51 597,028.51 64,138.22 560,953.47 (36,075.04) 93.96
附表 1：2020 年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表（续）
未达到计划进度的原因 不适用
项目可行性发生重大变化 项目可行性未发生重大变化
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无
注 1：有关变更项目的说明见“四、募集资金实际投资项目的变更情况”。
注 2：塞尔维亚 Rakita 勘探有限公司已更名为塞尔维亚紫金矿业有限公司。
注 3：刚果（金）卡莫阿控股有限公司 Kamoa-Kakula 铜矿项目，已于 2021 年 5 月达到预定可使用状态，2023 年该项目产铜 39.45 万吨。
注 4：塞尔维亚紫金矿业有限公司 Timok 铜金矿上部矿带采选工程，已于 2021 年 10 月达到预定可使用状态。2023 年该项目产铜 13.85 万吨，产金 4.95 吨。
注 5：黑龙江铜山矿业有限公司铜山矿采矿工程项目目前处于项目建设期，预计于 2024 年 1 季度末达到预定可使用状态。
注 6：奥罗拉金矿有限公司的地采一期工程项目目前处于项目建设期，预计 2026 年 7 月达到预定可使用状态。
附表 2：变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
变更后项目 截止期末计 项目达到预 变更后的项目可行
变更后的项 本年度实际 实际累计投 投资进度(%) 本年度实 是否达到预
对应的原项目 拟投入募集 划累计投资 定可使用状 性是否发生重大变
目 投入金额 入金额(2) (3)=(2)/(1) 现的效益 计效益
资金总额 金额(1) 态日期 化
圭亚那奥罗 刚果（金）卡莫
拉金矿地采 阿控股有限公司 2026 年 7
一期工程项 Kamoa-Kakula 月
目 铜矿项目
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 有关变更项目的说明见“四、募集资金实际投资项目的变更情况”
未达到计划进度的原因 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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