证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-020
债券代码：123228 债券简称：震裕转债
宁波震裕科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、可转债基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波震裕科技股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1995 号）同意注册，
公司于 2023 年 10 月 20 日向不特定对象发行了 11,950,000 张可转换公司债券（以
下简称“可转债”），每张面值为人民币 100 元，按面值发行，发行总额为人民币
在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）
通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 119,500.00 万元
的部分由主承销商余额包销。本次发行可转换公司债券募集资金由中汇会计师事
务所（特殊普通合伙）进行验资，并出具了《验资报告》
（中汇验字[2023] 9625 号）。
经深交所同意，公司可转债于 2023 年 11 月 9 日起在深交所挂牌交易，债券
简称“震裕转债”，债券代码“123228”。
二、可转债转股价格向下修正的依据和原因
《宁波震裕科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集
说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中关于“震裕转债”转股价格向下修正的
规定为：
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少
有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股
价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应
不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司
股票交易均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的
每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。
自 2024 年 1 月 29 日至 2024 年 2 月 26 日，公司股票在连续 30 个交易日中已
有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格 61.57 元/股的 85%（即 52.33 元/股），
已触发“震裕转债”的转股价格修正条款。
三、本次向下修正可转债转股价格的审议程序和结果
于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并将该议案提交公司
于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，同意向下修正“震裕转
债”的转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》等相关规定全权办理本次向下
修正“震裕转债”转股价格有关的全部事宜。
于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 15 号——可转换公司债券》、《募集说明书》等相关规定，修正后
的转股价格应不低于公司 2024 年度第一次临时股东大会召开日前二十个交易日公
司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者。同时，修正后的转
股价格不应低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。鉴于 2024 年度第一
次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为 44.66/股，前一个交易
日的公司股票交易均价为 54.58 元/股，因此，公司本次“震裕转债”向下修正后的转
股价格应不低于 54.58 元/股。
根据公司 2024 年度第一次临时股东大会的授权，董事会决定将“震裕转债”的
转股价格向下修正为 54.58 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 3 月 14 日起生效。
四、其他事项
投资者如需了解“震裕转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2023 年 10 月 18
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《宁波震裕科技股份有限公司创业板
向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。敬请广大投资者注意投资风
险。
五、备查文件
特此公告。
宁波震裕科技股份有限公司董事会
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