中原证券股份有限公司关于
无锡智能自控工程股份有限公司 2023 年度以简易程序
向特定对象发行股票解除限售并上市流通的核查意见
中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”或“保荐机构”）作为无锡
智能自控工程股份有限公司（以下简称“智能自控”、“发行人”或“公司”）
督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有
关规定，对智能自控以简易程序向特定对象发行股票限售股份上市流通的事项进
行了核查，核查情况如下：
一、本次解除限售股份取得的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡智能自控工程股份有限公司向特定
对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1779号）同意注册，公司以简易程
序向特定对象发行的方式向5名特定投资者发行人民币普通股（A股）20,905,922股，
新增股份于2023年9月11日在深圳证券交易所上市。股票限售期为自本次发行股份
上市之日起6个月。本次发行后，公司总股本由332,581,485股增加至353,487,407股。
二、本次股份发行后公司股本变动情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]683号”文核准，公司于2019年7
月2日公开发行了230万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额2.30亿元。
经深交所“深证上[2019]408号”文同意，公司可转换公司债券于2019年7月23日起
在深交所挂牌交易，债券简称“智能转债”，债券代码“128070”。自2023年度以
简易程序向特定对象发行股票发行日至2024年2月26日，公司可转换公司债券累计
转股4,916股，公司总股本由353,487,407股增加至353,492,323股，其中：限售条件
流通股/非流通股为140,335,773股，占公司总股本的39.70%；无限售条件流通股为
三、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东为：诺德基金管理有限公司、国信证券股份有限
公司、财通基金管理有限公司、上海纯达资产管理有限公司-纯达定增精选十八号
私募证券投资基金、宋文光。
上述股东的承诺情况如下：
我方参与本次发行，若获得配售，依据《上市公司证券发行注册管理办法》的
相关规定，同意本次发行获配的股份自发行结束之日起锁定 6 个月，锁定期内，我
方委托人或合伙人不转让持有的产品份额或退出合伙。本次发行结束后，由于公司
送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。
限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守中国证监会、深圳证券交
易所等监管部门的相关规定。
截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。
本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股
东不存在违规担保情形。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
单位：股
所持限售 本次解除限 本次实际可上
序
股东名称 证券账户名称 股份总数 售数量 市流通股份数
号
（股） （股） 量（股）
财通基金－华泰证券股份有限
资产管理计划
财通基金 财通基金－平安银行－财通基
公司 资产管理计划
财通基金-财达证券股份有限公
资产管理计划
所持限售 本次解除限 本次实际可上
序
股东名称 证券账户名称 股份总数 售数量 市流通股份数
号
（股） （股） 量（股）
财通基金-东方财富证券股份有
单一资产管理计划
财通基金－六禾嘉睿 10 号私募
嘉睿 10 号单一资产管理计划
财通基金-光大银行-西南证券股
份有限公司
财通基金－南京银行－财通基
管理计划
财通基金－盈阳资产盈创一号
私募证券投资基金－财通基金
天禧定增盈阳 17 号单一资产管
理计划
财通基金－长城证券股份有限
单一资产管理计划
财通基金－四时之言 7 号私募
号单一资产管理计划
财通基金－任黄河－财通基金
创赢 1 号单一资产管理计划
财通基金-中兵资产富兵 5 号私
金汇 1 号单一资产管理计划
财通基金－张忠义－财通基金
划
财通基金-广发证券股份有限公
单一资产管理计划
财通基金－倪力鸣－财通基金
征程 2 号单一资产管理计划
财通基金－海通证券股份有限
资产管理计划
财通基金-海通证券股份有限公
管理计划
财通基金－工商银行－财通基
管理计划
财通基金－浙商银行－财通基
资产管理计划
所持限售 本次解除限 本次实际可上
序
股东名称 证券账户名称 股份总数 售数量 市流通股份数
号
（股） （股） 量（股）
财通基金－平安银行－财通基
金安鑫 1 号集合资产管理计划
财通基金-吉祥人寿保险股份有
财通基金－平安银行－财通基
金安鑫 2 号集合资产管理计划
财通基金－銮耀东方贰号私募
共赢 11 号单一资产管理计划
财通基金－刘学民－财通基金
安吉 222 号单一资产管理计划
财通基金－平安银行－财通基
金安鑫 3 号集合资产管理计划
财通基金－高彩娥－财通基金
划
财通基金－北京人寿保险股份
玉泉 1051 号单一资产管理计划
财通基金－中信银行－财通基
合资产管理计划
财通基金-陈灵霞-财通基金天禧
定增 60 号单一资产管理计划
财通基金－谢金凤－财通基金
划
财通基金－浙商银行 2023 年涌
益增利尊享 4 号人民币理财产
品－财通基金浙通定增量化对
冲 2 号单一资产管理计划
财通基金－永荣福建长乐一号
享盈 11 号单一资产管理计划
财通基金－申万宏源证券有限
资产管理计划
财通基金－中航证券有限公司
量化对冲单一资产管理计划
财通基金－南京银行－财通基
管理计划
所持限售 本次解除限 本次实际可上
序
股东名称 证券账户名称 股份总数 售数量 市流通股份数
号
（股） （股） 量（股）
财通基金－陆家嘴信托－启元
量化 2 号集合资金信托计划－
财通基金启星 2 号单一资产管
理计划
财通基金－浙商银行－财通基
资产管理计划
中国邮政储蓄银行股份有限公
期混合型证券投资基金
财通基金－南京银行－财通基
管理计划
财通基金－南京银行－财通基
管理计划
财通基金－南京银行－财通基
管理计划
财通基金－华泰证券－财通基
管理计划
财通基金－朝景－机遇 1 号私
兴机遇 1 号单一资产管理计划
诺德基金－华泰证券股份有限
一资产管理计划
诺德基金－中国华电集团资本
诺德基金－广发证券股份有限
一资产管理计划
诺德基金 诺德基金－纯达定增精选十一
管理有限 号私募证券投资基金－诺德基
公司 金纯达定增精选 11 号单一资产
管理计划
诺德基金－纯达定增精选十号
私募证券投资基金－诺德基金
纯达定增精选 10 号单一资产管
理计划
诺德基金－纯达定增精选十五
号私募证券投资基金－诺德基
金纯达定增精选 15 号单一资产
管理计划
所持限售 本次解除限 本次实际可上
序
股东名称 证券账户名称 股份总数 售数量 市流通股份数
号
（股） （股） 量（股）
诺德基金-中信证券股份有限公
产管理计划
诺德基金－中国银河证券股份
号单一资产管理计划
诺德基金－纯达定增精选三号
私募证券投资基金－诺德基金
纯达定增精选 3 号单一资产管
理计划
诺德基金－兴途健辉 1 号私募
号单一资产管理计划
诺德基金-纯达定增精选二十三
浦江 1081 号单一资产管理计划
诺德基金－纯达定增精选十二
号私募证券投资基金－诺德基
金纯达定增精选 12 号单一资产
管理计划
诺德基金-纯达主题精选 3 号私
一资产管理计划
诺德基金-华安证券增赢 5 号
FOF 集合资产管理计划-诺德基
金浦江 1032 号单一资产管理计
划
诺德基金－般胜优选 7 号私募
诺德基金－中信证券股份有限
一资产管理计划
诺德基金-华安证券增赢 5 号
FOF 集合资产管理计划-诺德基
金浦江 1033 号单一资产管理计
划
诺德基金－易米基金多策略一
号单一资产管理计划－诺德基
金浦江 696 号单一资产管理计
划
诺德基金－兴途健辉 3 号私募
号单一资产管理计划
诺德基金-纯达定增精选十七号
江 1052 号单一资产管理计划
所持限售 本次解除限 本次实际可上
序
股东名称 证券账户名称 股份总数 售数量 市流通股份数
号
（股） （股） 量（股）
诺德基金－长城证券股份有限
一资产管理计划
诺德基金－纯达定增精选二号
私募证券投资基金－诺德基金
纯达定增精选 2 号单一资产管
理计划
诺德基金－胡吉阳－诺德基金
浦江 505 号单一资产管理计划
诺德基金－仁灏成长优选 1 号
浦江 331 号单一资产管理计划
诺德基金－般胜国投 1 号私募
诺德基金－般胜招龙 8 号私募
诺德基金－弈熠增高 7 号私募
诺德基金-弈熠涵金 8 号私募证
号单一资产管理计划
上海纯达
资产管理
有限公司-
上海纯达资产管理有限公司-纯
纯达定增
精选十八
资基金
号私募证
券投资基
金
国信证券
公司
合计 20,905,922 20,905,922 20,905,922
五、本次解除限售前后股本结构变动情况
本次变动增减
本次变动前 本次变动后
（＋，－）
股份性质
数量 比例 数量 数量 比例
（股） （%） （股） （股） （%）
一、有限售条件股份 140,335,773 39.70 -20,905,922 119,429,851 33.79
高管锁定股 119,429,851 33.79 - 119,429,851 33.79
本次变动增减
本次变动前 本次变动后
（＋，－）
股份性质
数量 比例 数量 数量 比例
（股） （%） （股） （股） （%）
首发后限售股 20,905,922 5.91 -20,905,922 - -
二、无限售条件股份 213,156,550 60.30 20,905,922 234,062,472 66.21
三、股份总数 353,492,323 100.00 - 353,492,323 100.00
本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终
办理结果为准。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
智能自控本次限售股上市流通事项符合相关法律法规规定，相关股东不存在相
关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况，也不存在非经营性占用公司资金
的情形。保荐机构对本次限售股上市流通事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中原证券股份有限公司关于无锡智能自控工程股份有限公司
字盖章页）
保荐代表人：
方 羊 刘 政
中原证券股份有限公司
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