长城证券股份有限公司
关于中辰电缆股份有限公司首次公开发行股票募投项目结
项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）作为中辰电
缆股份有限公司（以下简称“中辰股份”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据
《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规和规范
性文件的要求，对中辰股份首次公开发行股票募投项目结项并将节余募 集资金
永久补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、首次公开发行股票募集资金情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意中辰电缆股份有限公司首次 公开发
行股票注册的批复》（证监许可[2020]3570 号）同意注册，公司首次公开发行人
民币普通股（A 股）股票 91,700,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币
后实际募集资金净额为人民币 257,477,283.03 元。上述资金已于 2021 年 1 月 19
日划至公司指定账户，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验 ，并于
（A 股）验资报告》（XYZH[2021]NJAA20003）。
公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集 资金的
银行签署了《募集资金三方监管协议》。
由于公司本次公开发行股票实际募集资金净额少于拟投入的募集资金 金额，
根据实际募集资金情况，公司对募集资金使用安排调整如下：
单位：元
调整前募集资金 调整后募集资金
序号 项目名称 项目投资总额
拟投入金额 拟投入金额
环保型轨道交通用特种
电缆建设项目
新能源用特种电缆建设
项目
高端装备线缆研发中心
建设项目
合计 440,160,000.00 440,160,000.00 257,477,283.03
（二）募集资金置换预先投入情况
一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹 资金的
议案》，同意公司以募集资金置换已支 付发行 费用的自 筹资金 ，共 计 人 民 币
计，并出具了《关于中辰电缆股份有限公司以募集资金置换已支付发行 费用的
鉴证报告》（XYZH/2021NJAA20134 号）。具体内容详见《关于使用募集资金置
换已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-042）。
（三）募投项目调整情况
九次会议，审议通过了《关于变更 IPO 部分募集资金投资项目实施地点及实施
方式的议案》，同意公司对 IPO 募投项目“高端装备线缆研发中心建设项目”的实
施地点和实施方式进行变更。具体内容详见《关于变更 IPO 部分募集资金投资
项目实施地点及实施方式的公告》（公告编号：2022-054）。2022 年 7 月 25 日，
公司召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。
会议，审议通过了《关于 IPO 部分募投项目延期的议案》，决定在 IPO 募投项目
实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，对“环保型轨道交通
用特种电缆建设项目”、“新能源用特种电缆建设项目”、“高端装备线缆研发中
心建设项目”的达到预定可使用状态时间进行调整，由原 2023 年 1 月 21 日调整
至 2024 年 1 月 21 日。具体内容详见《关于 IPO 部分募投项目延期的公告》（公
告编号：2023-002）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《中华人 民共和
国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以
及公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了首次公开发行股票募 集资金
专项账户，分别与交通银行股份有限公司无锡分行、招商银行股份有限 公司宜
兴支行、中国建设银行股份有限公司江苏省分行、江苏江南农村商业银 行股份
有限公司、中国农业银行股份有限公司宜兴分行及保荐机构海通证券股 份有限
公司共同签署了《募集资金三方监管协议》。公司变更保荐机构后，上述银行与
长城证券重新签订了《募集资金三方监管协议》，具体内容详见《关于变更保荐
机构后重新签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-073）。该专
项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。该协议 与三方
监管协议范本不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 2 月 27 日，募集资金的存储情况如下：
单位：元
开户银行 开户账号 账户余额 账户状态
江苏江南农村商业银行股份
有限公司宜兴支行
交通银行股份有限公司宜兴
城西支行
招商银行股份有限公司宜兴
支行
中国建设银行股份有限公司
宜兴宜城东山支行
中国农业银行股份有限公司
宜兴西郊支行
合计 84,418,261.95
注：鉴于“补充流动资金项目”募集资金专项账户的资金已按照相关规定使用完毕，公司
已于 2023 年 7 月 13 日注销中国农业银行股份有限公司宜兴分行的募集资金专项账户，账
户号为 10649301040008988，具体内容详见《关于注销部分募集资金专项账户的公告》
（公
告编号：2023-044） 。
三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况
截至 2024 年 2 月 27 日，本次结项项目募集资金使用及节余情况如下：
单位：元
预计节余募集资
实际募集资金 累计使用募集资 其中，尚未支付的合
项目名称 金金额（含利息
净额 金金额 同金额（含质保金）
收入）
环保型轨道交
通用特种电缆 143,300,000.00 90,960,126.63 53,150,067.71 8,599,435.05
建设项目
新能源用特种
电缆建设项目
高端装备线缆
研发中心建设 23,200,000.00 6,841,697.11 16,581,154.19 1,249,750.00
项目
补充流动资金
项目
合计 257,477,283.03 174,807,574.34 84,418,261.95 16,687,509.53
注：以上数据未经审计，节余募集资金以资金转出当日银行结算余额为准。
四、本次募投项目结项及募集资金节余的主要原因
本次结项募投项目节余金额中，包括未使用的铺底流动资金，以及 尚未支
付的部分合同尾款、质保金等款项。因募投项目建设需要一定的周期， 为提高
募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金 安全的
前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收 益。同
时，募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。具体募集资金节 余的主
要原因如下：
（一）“环保型轨道交通用特种电缆建设项目”、“新能源用特种电缆建
设项目”募集资金节余的主要原因
公司在募投项目实施过程中严格按照相关法律法规的规定，本着节 约、合
理及有效的原则，科学审慎地使用募集资金，在保证项目质量和控制实 施风险
的前提下，公司加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过 对各项
资源的合理调度和优化配置，降低项目建设成本和费用，形成了资金节余。
（二）“高端装备线缆研发中心建设项目”募集资金节余的主要原因
受江苏省宜兴市环科园及新街街道控制性详细规划影响，公司于 2022 年 7
月 7 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通
过了《关于变更 IPO 部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案》，对
“高端装备线缆研发中心建设项目”的实施地点和实施方式进行变更，将实 施地
点由“江苏省无锡市宜兴市新街街道环科园氿南路 8 号”变更为“江苏省无锡市宜
兴市新街街道百合村”，实施方式由“新建大楼”变更为“利用现有厂房”， 节省了
原计划的建筑工程费用。
五、节余募集资金的使用计划及对公司的影响
鉴于首次公开发行股票募投项目已建设完成，达到预定可使用状态 ，为更
合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司决定对前述募投项 目进行
结项，同时将项目节余募集资金共计 8,441.83 万元（含尚未支付的项目尾款、
铺底流动资金及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额 为准）
永久性补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动。
根据募集资金管理和使用的监管要求，在上述募投项目节余永久性 补充流
动资金事项通过股东大会审议前，募投项目尚需支付的尾款将继续使用 募集资
金专户余额进行支付，在股东大会审议通过后，节余募集资金将全部用 于永久
性补充流动资金。节余募集资金划转完成后，公司将注销相关募集资金 专项账
户，募投项目尚需支付的部分合同尾款和质保金将全部由自有资金支付。 同时，
授权公司相关人员负责办理募集资金专户注销事宜。专户注销后，公司 与保荐
机构、存放募集资金的银行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。
公司使用节余募集资金永久补充流动资金，是基于公司实际生产经 营需要
做出的谨慎决定，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用 ，符合
公司长远发展的要求，不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不 存在变
相改变募集资金投向和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。
六、履行的审批程序和相关意见
（一）董事会审议情况
董事会认为，鉴于公司首次公开发行股票募投项目已达到预定可使用 状态，
为了最大限度地发挥募集资金的使用效益，同意公司将首次公开发行股 票募投
项目结项并将节余募集资金 8,441.83 万元（含尚未支付的项目尾款、铺底流动
资金及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用 于永久
性补充流动资金。募投项目尚需支付的部分合同尾款和质保金将全部由 自有资
金支付。节余募集资金划转完成后，公司将注销相关募集资金专项账户。 同时，
授权公司相关人员负责办理募集资金专户注销事宜。专户注销后，公司 与保荐
机构、存放募集资金的银行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。
（二）监事会审议情况
监事会认为，公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资 金永久
补充流动资金，有利于提高公司资金使用效率，符合公司经营发展需要 ，不存
在变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司及股东利益尤其是 中小股
东利益的情形，且决策程序符合相关法律法规的规定。因此，监事会同 意公司
首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
（三）独立董事专门会议审议情况
公司召开了独立董事专门会议，发表意见如下：公司首次公开发行 股票募
投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金 的使用
效率，符合全体股东利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东 利益的
情形。因此，独立董事同意公司首次公开发行股票募投项目结项并将节 余募集
资金永久补充流动资金事项。
七、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：公司首次公开发行股票募投项目结项并 将节余
募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过， 独立董
事已就该议案召开了专门会议并发表了同意的独立意见，尚需提交股东 大会审
议，履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相
关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募 集资金
永久补充流动资金的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于中辰电缆股份有限公司 首次公
开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意 见》的
签字盖章页）
保荐代表人：
张辉波 简光垚
长城证券股份有限公司
首页
微信公众号
证券之星APP
