南京肯特复合材料股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市之
上市公告书提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所审核同意,南京肯特复合材料股份有限公司(以下简称
“发行人”或“本公司”)发行的人民币普通股票将于2024年2月28日在深圳证
券交易所创业板上市,上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招
股说明书全文披露于中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站(巨潮资讯网
( www.cninfo.com.cn ) 、 中 证 网 ( www.cs.com.cn ) 、 中 国 证 券 网
(www.cnstock.com)、证券时报网(www.stcn.com)、证券日报网(www.zqrb.cn)
经济参考网(www.jjckb.cn)、中国金融新闻网(www.financialnews.com.cn)、
中国日报网(cn.chinadaily.com.cn)),供投资者查阅。
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一、上市概况
股转让
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市,该市场具有较高的投资风
险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临
较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风
险因素,审慎做出投资决定。
根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017),肯特股份属于橡胶和塑料
制品业(C29),截至 2024 年 2 月 2 日(T-4 日),中证指数有限公司发布的最
近一个月行业平均静态市盈率为 22.82 倍。
截至 2024 年 2 月 2 日(T-4 日),可比上市公司估值水平如下:
T-4 日股 2022 年扣 2022 年扣 对应的静态 对应的静态
证券代码 证券简称 票收盘价 非前 EPS 非后 EPS 市盈率-扣非 市盈率-扣非
(元/股) (元/股) (元/股) 前(2022 年) 后(2022 年)
平均值 38.43 45.66
数据来源:Wind资讯,数据截至 2024 年 2 月 2 日(T-4 日)。
注 1:2022 年扣非前/后EPS计算口径:2022 年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润
/T-4 日(2024 年 2 月 2 日)总股本;
注 2:市盈率计算如存在尾数差异,为四舍五入造成;
注 3:平均值计算剔除朗博科技、沃特股份异常值。
本次发行价格为 19.43 元/股对应的发行人 2022 年扣非前后孰低归属于母公
司股东的净利润摊薄后市盈率为 22.81 倍,低于同行业可比上市公司 2022 年扣
除非经常性损益后归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率 45.66 倍,且低于
中证指数有限公司发布的同行业最近一个月静态平均市盈率 22.82 倍,但仍存在
未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人(主承销商)提
请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。
三、联系方式
(一)公司联系方式
公司名称:南京肯特复合材料股份有限公司
住所:南京市江宁区滨江开发区汤铜路18号
电话:025-86125766
传真:025-84574079
联系人:徐长旭
(二)主承销商及保荐代表人联系方式
保荐人(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
住所:上海市静安区新闸路669号博华广场36楼
电话:021-38676666
传真:021-38676666
保荐代表人:李懿、周宗东
(本页无正文,为《南京肯特复合材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业
板上市之上市公告书提示性公告》之盖章页)
南京肯特复合材料股份有限公司
年 月 日
(本页无正文,为《南京肯特复合材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业
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国泰君安证券股份有限公司
年 月 日