民生证券股份有限公司
关于杭州和泰机电股份有限公司
的专项核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为杭州和泰
机电股份有限公司（以下简称“和泰机电”、“公司”）首次公开发行股票并上市的
保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
》等有关规定，对杭州和泰机电股份有限公司2023年度募集资金年度存放与使用
情况进行了认真、审慎的核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州和泰机电股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2817号），本公司由主承销商民生证券
股份有限公司采用网上定价发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A
股）股票16,166,800股，发行价为每股人民币46.81元，共计募集资金75,676.79万
元，坐扣承销和保荐费用3,905.66万元(不含税)后的募集资金为71,771.13万元，已
由主承销商民生证券股份有限公司于2023年2月14日汇入本公司募集资金监管账
户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等其他发行
费用2,839.91万元(不含税)后，以及扣除公司以自有资金预付的保荐承销费用
位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》
（天健验〔2023〕48号）。
（二）募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 68,836.88
项目投入 B1
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2
项目投入 C1 14,317.95
本期发生额
利息收入净额 C2 1,145.24
项目投入 D1=B1+C1 14,317.95
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 1,145.24
应结余募集资金 E=A-D1+D2 55,664.16
实际结余募集资金 F 55,681.85
差异 G=E-F -17.70
注：差异系公司尚未支付的发行费用；另外部分数据计算时因四舍五入，故存在尾数差异
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）
》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）
等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州和泰
机电股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理
制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保
荐机构民生证券股份有限公司于2023年3月8日与招商银行股份有限公司杭州萧
山支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、全资子公司杭州和泰链运机械
智能制造有限公司与民生证券、中国农业银行股份有限公司萧山分行签订了《募
集资金四方监管协议》；公司、全资子公司杭州和泰输送设备有限公司与民生证
券、中信银行股份有限公司杭州湖墅支行签订了《募集资金四方监管协议》,明确
了各方的权利和义务。上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大
差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，本公司有3个募集资金专户和2个大额存单账户，募
集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
大额
招商银行股份有限公司杭州萧山支行 57190028577900024 22,000,000.00
存单
大额
存单
中国农业银行股份有限公司杭州萧山
经济技术开发区支行
中信银行股份有限公司杭州湖墅支行 8110801013102637454 94,919,525.72 活期
合计 556,818,541.47
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
公司于2023年4月28日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第八
次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费
用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币109,847,282.10元。
公司于2023年3月5日召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第六次
会议，审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付募投
项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司在募投项目
实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付募
投项目所需资金，并以募集资金等额置换。本期通过该方式置换支出募集资金
人民币1,787,837.50元。
报告期内，本公司置换明细如下：
金额单位：人民币万元
主体 银行名称 账号 金额 备注
和泰 招商银行股份有限公司杭州萧 预先支付发
机电 山支行 行费用
和泰 中国农业银行股份有限公司杭 预先投入募
链运 州萧山经济技术开发区支行 投项目款
和泰 中国农业银行股份有限公司杭 银行承兑汇
链运 州萧山经济技术开发区支行 票置换款
合计 11,163.51
公司于2023年3月21日召开2023年第一次临时股东大会审议通过《关于使用
部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效
率，增加公司收益，保障股东利益，公司及子公司拟使用不超过4.5亿元（含本
数）的自有资金和不超过5亿元（含本数）的募集资金进行现金管理，使用期限
自公司股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。在该有效
期内，单个投资产品的投资期限不得超过12个月，资金可以在上述额度内循环
滚动使用。
报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理具体明细如下：
金额单位：人民币万元
产品类 年化收 起息 到期 到期
产品名称 产品性质 发行人 本金
型 益率 日 日 收益
招商银行
招商银行单位大额存 可转让大 股份有限 固定利 2023- 2026-
单2023年第463期产品 额存单 公司杭州 率型 5-12 5-11
萧山支行
招商银行
招商银行单位大额存 可转让大 股份有限 固定利 2023- 2026-
单2023年第553期产品 额存单 公司杭州 率型 6-13 6-12
萧山支行
招商银行
招商银行单位大额存 可转让大 股份有限 固定利 2023- 2023-
单2020年第714期产品 额存单 公司杭州 率型 7-7 11-18
萧山支行
合计 5,200.00
截至2023年12月31日，期末使用募集资金购买但尚未到期的大额存单余额为
账户。
本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况，不存在用
闲置募集资金暂时补充流动资金情况，不存在节余募集资金、超募资金使用等其
他情况。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对和泰机电2023度募集资金存放与使用
情况出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2024〕92号）
，认为和泰机电公司管理层编制的2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况
的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》
（深证上〔2023〕1145号）的规定，如实反映了和泰机电公司募集资金2023年度
实际存放与使用情况。
七、保荐机构的核查工作
保荐机构认真审阅了公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告，通
过查阅募集资金使用台账，询问公司高管人员等方式对公司2023年度募集资金存
放与使用情况进行了核查。
八、保荐机构的核查意见
经核查，民生证券认为和泰机电对首次公开发行股票募集资金进行了专户存
储和专项使用，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》等有关法律法规的规定，对募集资金使用履行了必要、合理的程序
，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损
害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于杭州和泰机电股份有限公司
保荐代表人：
任绍忠 钟德颂
民生证券股份有限公司
年 月 日
附件
募集资金使用情况对照表
编制单位：杭州和泰机电股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 68,836.88 本年度投入募集资金总额 14,317.95
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 14,317.95
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变 截至期末
承诺投资项目 调整后 截至期末 项目可行性
更项目（ 募集资金 本年度 投资进度（% 项目达到预定 本年度 是否达到
和超募资金投 投资总额 累计投入金额 是否发生
含部分变 承诺投资总额 投入金额 ） 可使用状态日期 实现的效益 预计效益
向 (1) (2) 重大变化
更） (3)＝(2)/(1)
承诺投资项目
年产300万节大
节距输送设备
否 52,072.14 52,072.14 14,317.95 14,317.95 27.50 2024年12月 不适用 不适用 否
链条智能制造
项目
卸船提升机研
发及产业化项 否 9,332.24 9,332.24 0.00 2025年2月 不适用 不适用 否
目
提升设备技术
研发中心建设 否 7,432.50 7,432.50 0.00 2026年2月 不适用 不适用 否
项目
承诺投资项目
小计
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
公司于2023年4月28日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过《关于使用募集资
金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项
目10,771.05万元和已支付发行费用的自筹资金213.67万元，置换资金总额为人民币10,984.73万元。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司于2023年3月5日召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过《关于使用银行承兑汇
票、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司在募投
项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资金，并以募集资
金等额置换。本期通过该方式置换支出募集资金人民币1,787,837.50元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
公司于2023年3月21日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行
现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过 4.5 亿元（含本数）的自有资金和不超过 5 亿元（含本数）
用闲置募集资金进行现金管理情况 的募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。在该
有效期内，单个投资产品的投资期限不得超过12个月，资金可以在上述额度内循环滚动使用。
截至 2023年12月31日，本公司在募集资金账户用闲置资金购买银行大额存单，尚未到期余额为4,200.00万元。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
截至2023年12月31日，期末使用募集资金购买但尚未到期的大额存单余额为4,200.00万元，其余尚未使用的募集
尚未使用的募集资金用途及去向
资金51,481.85万元存放于公司募集资金专项账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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