广州尚品宅配家居股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书
广州尚品宅配家居股份有限公司
向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
二零二四年一月
广州尚品宅配家居股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：本发行情况报告书不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的
法律责任。
特此承诺。
全体董事签名：
李连柱 周淑毅 彭劲雄
付建平 肖 冰 何 超
彭说龙 胡鹏翔 曾 萍
广州尚品宅配家居股份有限公司
年 月 日
广州尚品宅配家居股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书
广州尚品宅配家居股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：本发行情况报告书不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的
法律责任。
特此承诺。
全体监事签名：
李庆阳 周晓生 谢心情
广州尚品宅配家居股份有限公司
年 月 日
广州尚品宅配家居股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：本发行情况报告书不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的
法律责任。
特此承诺。
全体高级管理人员签名：
周淑毅 彭劲雄 付建平
李嘉聪 胡 翊 张庆伟
黎 干 欧阳熙 何裕炳
张启枝
广州尚品宅配家居股份有限公司
年 月 日
广州尚品宅配家居股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书
目 录
（二）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安
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第三节 主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见
第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意
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释 义
在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
尚 品 宅 配 /公 司 /发
指 广州尚品宅配家居股份有限公司
行人
控股股东、实际控
指 李连柱先生和周淑毅先生
制人
本次发行 指 公司本次向特定对象发行股票的行为
公司章程 指 广州尚品宅配家居股份有限公司章程
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐人/主承销商招
指 招商证券股份有限公司
商证券
华兴、华兴会计师、
指 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人会计师
律师、发行人律师 指 北京市金杜律师事务所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
深交所 指 深圳证券交易所
登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
董事会 指 广州尚品宅配家居股份有限公司董事会
股东大会 指 广州尚品宅配家居股份有限公司股东大会
A股 指 境内上市人民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
广州尚品宅配家居股份有限公司向特定对象发行股票募集说
募集说明书 指
明书
注：本发行情况报告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五
入原因造成。
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第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）发行人董事会对本次发行上市的批准
《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、
《关于公司向特定对象发行股
票方案的议案》、
《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》、
《关于公司向特定
对象发行股票方案论证分析报告的议案》、
《关于公司向特定对象发行股票募集资
金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、
采取填补措施及相关承诺的议案》、
《关于最近五年被证券监管部门和交易所采取
监管措施或处罚情况的议案》、
《关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专用
账户的议案》、
《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行
股票相关事宜的议案》、《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》等与本
次向特定对象发行有关的议案。
《关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的议案》、
《关
于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》、
《关于公司向特定对象发行
股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于提议召开 2022 年
第一次临时股东大会的议案》等与本次向特定对象发行有关的议案。
《关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的议案》、
《关
于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》等议案。
（二）发行人股东大会对本次发行上市的批准、授权
司符合向特定对象发行股票条件的议案》、
《关于公司向特定对象发行股票方案的
议案》、
《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》、
《关于公司向特定对象发行
股票方案论证分析报告的议案》、
《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可
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行性分析报告的议案》、
《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补
措施及相关承诺的议案》、
《关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施
或处罚情况的议案》、
《关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专用账户的议
案》、
《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关
事宜的议案》等与本次向特定对象发行有关的议案。
长公司向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的议案》等与本次向特
定对象发行有关的议案。
《关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的议案》等议
案。
（三）本次发行履行的监管部门审批程序
品宅配家居股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认
为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
宅配家居股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕
之日起 12 个月内有效。
（四）募集资金到账及验资情况
况进行了审验，并于 2024 年 1 月 24 日出具了《招商证券股份有限公司验资报
告》（华兴验字[2024]23002270293 号）。截至 2024 年 1 月 24 日止，招商证券
已收到本次向特定对象发行认购对象缴纳的认购资金合计人民币 399,999,989.00
元。
荐费用后的募集资金。2024 年 1 月 24 日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
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对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验，并于 2024 年 1 月 24 日出
具了《广州尚品宅配家居股份有限公司验资报告》（华兴验字[2024]23002270283
号）。根据该报告，截至 2024 年 1 月 24 日止，尚品宅配本次向特定对象发行 A
股股票实际已发行人民币普通股 26,648,900 股，每股发行价格人民币 15.01 元，
募集资金总额为人民币 399,999,989.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币
人民币 26,648,900.00 元，计入资本公积（股本溢价）人民币 367,491,539.86 元。
（五）股份登记情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司办理完成。
二、本次发行概要
（一）发行股票类型和面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股
面值为人民币 1.00 元。
（二）发行数量
根据发行人及保荐人（主承销商）于 2024 年 1 月 12 日向深圳证券交易所
（以下简称“深交所”）报送的《广州尚品宅配家居股份有限公司向特定对象发行
股票发行方案》（以下简称“《发行方案》”）确定的发行数量上限计算原则，本
次向特定对象发行股票上限为 40,000 万元除以本次发行底价得到的股票数量（即
不超过 28,308,563 股）和本次发行前总股本的 30%的孰低值，即不超过 28,308,563
股（含 28,308,563 股）。
根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票的数量为 26,648,900 股，
全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审核通
过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，且发行股数超过本次《发行方案》
拟发行股票数量的 70%。
（三）发行价格
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本次向特定对象发行股票的定价基准日为本次发行股票的发行期首日（即
元/股。
公司和保荐人（主承销商）根据投资者申购报价结果，并按照认购邀请书确
定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 15.01
元/股，发行价格与发行期首日前 20 个交易日均价的比率为 84.99%。
（四）募集资金和发行费用
根据《广州尚品宅配家居股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（注
册稿）》，本次原预计募集资金总额不超过 80,000.00 万元（含）。发行人和主承
销商综合考虑市场情况等因素，确定本次发行拟募集资金总额不超过 40,000.00
万元（含）。
本次发行的募集资金总额为 399,999,989.00 元，扣除不含税发行费用人民币
拟募集资金总额 40,000.00 万元。
（五）发行对象
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行
对象及获配股份数量的程序和规则，本次发行对象最终确定为 10 家，本次配售
情况如下：
认购价格 获配金额 限售期
序号 发行对象名称 获配股数（股）
（元/股） （元） （月）
深圳锦洋投资基金管理有限
基金
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认购价格 获配金额 限售期
序号 发行对象名称 获配股数（股）
（元/股） （元） （月）
华泰资产管理有限公司-华泰
稳健增益资产管理产品
华泰资产管理有限公司-天安
多资产组合
华泰资产管理有限公司-华泰
优选资产管理产品
华泰资产管理有限公司-华泰
价值成长资产管理产品
合计 26,648,900 399,999,989.00 -
（六）发行股票的锁定期
本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的本次发行的股票自发行结
束之日起六个月内不得转让。发行对象基于本次交易所取得公司向特定对象发行
的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上
述股票锁定安排。限售期届满后，该等股份的转让和交易按照届时有效的法律、
法规及规范性文件以及中国证监会、深交所的有关规定执行。
（七）上市地点
本次向特定对象发行的股票将在深交所创业板上市。
（八）本次发行的申购报价及获配情况
发行人和保荐人（主承销商）于 2024 年 1 月 12 日向深交所报送了《广州尚
品宅配家居股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的对象名单》，
符合发送认购邀请书的投资者共计 132 名。前述投资者包括 25 家证券投资基金
管理公司、16 家证券公司、9 家保险机构投资者、前 20 名股东（2024 年 1 月 10
日股东名册，其中 7 家为发行人或主承销商关联方，不对其发送认购邀请书）以
及表达了认购意向的 50 家其他机构投资者和 12 名其他个人投资者，合计 132
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名。发行人和保荐人（主承销商）向上述投资者发送了《广州尚品宅配家居股份
有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》
（以下简称“《认购邀请书》”）及其附
件等文件。
除上述投资者外，在发行人和保荐人（主承销商）在报送发行方案后至申购
日（2024 年 1 月 18 日）上午 9:00 前，有 6 名新增投资者表达了认购意向。为推
动本次发行顺利完成，发行人和保荐人（主承销商）将其加入到发送《认购邀请
书》名单中，并向其补充发送《认购邀请书》及其附件，上述过程均经过北京市
金杜律师事务所见证。新增发送《认购邀请书》的投资者名单如下：
序号 投资者名称
经保荐人（主承销商）及北京市金杜律师事务所核查，认购邀请文件的内容、
发送范围及发送过程上述投资者符合《证券发行与承销管理办法》《注册管理办
法》《实施细则》等相关法律、法规、规章制度的要求，符合发行人关于本次发
行的股东大会、董事会决议，也符合向交易所报送的发行方案文件的规定。同时，
认购邀请文件真实、准确、完整地事先告知了投资者关于本次选择发行对象、确
定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等情形。
在北京市金杜律师事务所的全程见证下，2024 年 1 月 18 日上午 9:00-12:00，
在《认购邀请书》规定的申购时限内，保荐人（主承销商）共收到 16 份《申购
报价单》及其附件。经保荐人（主承销商）与发行人律师的共同核查，除证券投
资基金管理公司、合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者
（RQFII）无需缴纳申购保证金外，其他投资者均按《认购邀请书》的要求及时
缴纳了保证金，16 名认购对象的报价均为有效报价。
具体申购报价情况如下：
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申购价格（元/ 申购金额（万 是否缴纳保 是否有效报
序号 投资者名称
股） 元） 证金 价
华泰资产管理有限公司-华泰资管-兴
理产品
湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐 14.89 2,060
智选 10 号私募证券投资基金 14.21 3,060
华泰资产管理有限公司-天安人寿保险 15.28 2,000
股份有限公司-华泰多资产组合
华泰资产管理有限公司-华泰资管-中
品
华泰资产管理有限公司-华泰资管-农
理产品
深圳锦洋投资基金管理有限公司-锦洋 15.50 2,100
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行
对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 15.01 元/股。本次发行
股份数量为 26,648,900 股，募集资金总额为 399,999,989.00 元，未超过相关董事
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会及股东大会决议以及向深交所报送发行方案规定的发行股票数量和募集资金
规模上限。
本次发行对象最终确定为 10 名，具体配售情况如下：
认购价格 获配金额 限售期
序号 发行对象名称 获配股数（股）
（元/股） （元） （月）
深圳锦洋投资基金管理有限
基金
华泰资产管理有限公司-华泰
稳健增益资产管理产品
华泰资产管理有限公司-天安
多资产组合
华泰资产管理有限公司-华泰
优选资产管理产品
华泰资产管理有限公司-华泰
价值成长资产管理产品
合计 26,648,900 399,999,989.00 -
三、本次发行的发行对象情况
（一）发行对象基本情况
名称 诺德基金管理有限公司
企业类型 其他有限责任公司
住所 中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
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法定代表人 潘福祥
注册资本 10,000 万人民币
统一社会代码 91310000717866186P
（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；
经营范围 （三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动】
诺德基金管理有限公司本次认购数量为 7,423,039 股，股份限售期为 6 个
月。
名称 财通基金管理有限公司
企业类型 其他有限责任公司
住所 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
法定代表人 吴林惠
注册资本 20,000 万人民币
统一社会代码 91310000577433812A
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可
经营范围 的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动】
财通基金管理有限公司本次认购数量为 5,729,502 股，股份限售期为 6 个
月。
名称 天安人寿保险股份有限公司
企业类型 其他股份有限公司（非上市）
住所 北京市石景山区古城南街 9 号院 1 号楼 19 层 1906
法定代表人 李源
注册资本 1,450,000 万人民币
统一社会代码 911100006074251442
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许可项目：保险业务；保险兼业代理业务。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
经营范围
或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的
经营活动。）
天安人寿保险股份有限公司本次认购数量为 3,331,112 股，股份限售期为 6
个月。
名称 华夏基金管理有限公司
企业类型 有限责任公司(中外合资)
住所 北京市顺义区安庆大街甲 3 号院
法定代表人 张佑君
注册资本 23,800 万人民币
统一社会代码 911100006336940653
（一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从事特定
客户资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务。（市场主体依
经营范围 法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部
门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁
止和限制类项目的经营活动。）
华夏基金管理有限公司本次认购数量为 2,198,534 股，股份限售期为 6 个
月。
名称 深圳锦洋投资基金管理有限公司
企业类型 有限责任公司
深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商
住所
务秘书有限公司）
法定代表人 邱凌苍
注册资本 2,500 万人民币
统一社会代码 91440300319360219Q
一般经营项目是:受托管理股权投资基金（不得以公开方式募集基金,不
经营范围
得从事公开募集基金管理业务）;投资兴办实业（具体项目另行申报）;
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股权投资;投资管理、投资咨询（均不含限制项目）;企业管理咨询;会议
策划;展览展示策划;国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。
深圳锦洋投资基金管理有限公司-锦洋 6 号私募证券投资基金本次认购数量
为 2,198,534 股，股份限售期为 6 个月。
产管理产品
名称 华泰资产管理有限公司
企业类型 其他有限责任公司
住所 中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元
法定代表人 赵明浩
注册资本 60,060 万人民币
统一社会代码 91310000770945342F
管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,与资金管理业务相关
经营范围 的咨询业务,国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的
项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
华泰资产管理有限公司-华泰资管-兴业银行-华泰资产华泰稳健增益资产管
理产品本次认购数量为 1,332,445 股，股份限售期为 6 个月。
名称 华泰资产管理有限公司
企业类型 其他有限责任公司
住所 中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元
法定代表人 赵明浩
注册资本 60,060 万人民币
统一社会代码 91310000770945342F
管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,与资金管理业务相关
经营范围 的咨询业务,国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的
项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
广州尚品宅配家居股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书
华泰资产管理有限公司-天安人寿保险股份有限公司-华泰多资产组合本次
认购数量为 1,332,445 股，股份限售期为 6 个月。
理产品
名称 华泰资产管理有限公司
企业类型 其他有限责任公司
住所 中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元
法定代表人 赵明浩
注册资本 60,060 万人民币
统一社会代码 91310000770945342F
管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,与资金管理业务相关
经营范围 的咨询业务,国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的
项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
华泰资产管理有限公司-华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优选资产管理产
品本次认购数量为 1,332,445 股，股份限售期为 6 个月。
产管理产品
名称 华泰资产管理有限公司
企业类型 其他有限责任公司
住所 中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元
法定代表人 赵明浩
注册资本 60,060 万人民币
统一社会代码 91310000770945342F
管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,与资金管理业务相关
经营范围 的咨询业务,国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的
项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
华泰资产管理有限公司-华泰资管-农业银行-华泰资产宏利价值成长资产管
理产品本次认购数量为 1,332,445 股，股份限售期为 6 个月。
广州尚品宅配家居股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书
名称 西部利得基金管理有限公司
企业类型 其他有限责任公司
住所 中国（上海）自由贸易试验区耀体路 276 号 901 室-908 室
法定代表人 何方
注册资本 37,000 万人民币
统一社会代码 913100007178846083
基金募集、基金销售、资产管理，中国证监会许可的其他业务。【依法
经营范围
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
西部利得基金管理有限公司本次认购数量为 438,399 股，股份限售期为 6
个月。
（二）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安
排
本次发行对象及其出资方不包括发行人和保荐人（主承销商）的控股股
东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关
联方，不存在上述机构及人员通过直接或者间接形式参与本次发行认购的情
况。本次发行对象不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东向发行
对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且不存在直接或通过利益相关方
向发行对象提供财务资助或者其他补偿的情形。
本次发行对象及其关联方与发行人最近一年不存在重大交易；目前，发行
人与其他发行对象不存在未来交易安排。对于未来可能发生的交易，发行人将
严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的决策程序，并作充
分的信息披露。
（三）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查
根据询价结果，保荐人（主承销商）和发行人律师对拟参与本次发行的发行
获配对象是否属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理
暂行办法》和《私募投资基金登记备案办法》等法律法规、规范性文件及自律规
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则所规定的私募投资基金备案进行了核查，相关核查情况如下：
深圳锦洋投资基金管理有限公司管理的“锦洋 6 号私募证券投资基金”已按
照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及
《私募投资基金登记备案办法》相关法律法规的规定进行私募投资基金备案及其
管理人登记。
诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司和
西部利得基金管理有限公司属于证券投资基金管理人，分别以其管理的公募基金
产品或资产管理计划参与认购并获得配售。其中公募基金产品无需按照《私募投
资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》的规定办理相关
备案登记手续；上述参与认购并获得配售的资产管理计划已按照《中华人民共和
国证券投资基金法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》及《证券
期货经营机构私募资产管理计划备案办法》等法律、法规、规范性文件及自律规
则的规定在中国证券投资基金业协会进行了备案。
华泰资产管理有限公司属于保险机构投资者，以其管理的“华泰资产华泰稳
健增益资产管理产品”、“天安人寿保险股份有限公司-华泰多资产组合”、“华泰
资产稳赢优选资产管理产品”及“华泰资产宏利价值成长资产管理产品”参与认
购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办
法》以及《私募投资基金登记备案办法》的相关规定范围内须登记和备案的产品，
因此无需进行私募基金备案。
天安人寿保险股份有限公司以其管理的“天安人寿保险股份有限公司-传统
产品”参与认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》
《私募投资基金监督
管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》的相关规定范围内须登记和
备案的产品，因此无需进行私募基金备案。
（四）关于认购对象适当性的说明
根据中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》和中国证券业协会《证
券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》的要求，主承销商须开展投资
者适当性管理工作。按照《认购邀请书》中约定的投资者分类标准，投资者划分
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为专业投资者和普通投资者，其中专业投资者又划分为 A 类专业投资者、B 类
专业投资者和 C 类专业投资者，普通投资者按其风险承受能力等级由低到高划
分为 C1、C2、C3、C4、C5。
本次尚品宅配发行对象均已提交相应核查材料，其核查材料符合主承销商的
核查要求，主承销商对本次发行的获配对象的投资者适当性核查结论为：
序 产品风险等级与风险承受
发行对象名称 投资者分类
号 能力是否匹配
深圳锦洋投资基金管理有限公司-锦洋 6 号
私募证券投资基金
华泰资产管理有限公司-华泰资管-兴业银行-
华泰资产华泰稳健增益资产管理产品
华泰资产管理有限公司-天安人寿保险股份
有限公司-华泰多资产组合
华泰资产管理有限公司-华泰资管-中信银行-
华泰资产稳赢优选资产管理产品
华泰资产管理有限公司-华泰资管-农业银行-
华泰资产宏利价值成长资产管理产品
经核查，上述 10 名投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》
《证券
经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及主承销商投资者适当性管理相
关制度要求。
（五）关于认购对象资金来源的说明
经保荐人（主承销商）及发行人律师核查：本次发行 10 名认购对象认购资
金来源为自有资金或合法自筹资金，参与本次发行询价申购的 10 名发行对象在
提交《申购报价单》时均做出承诺：承诺本次认购对象中不包括发行人和主承销
商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大
影响的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化产品等形式间接
参与本次发行认购的情形；承诺本次认购对象不存在接受发行人及其控股股东、
实际控制人、主承销商直接或通过其他利益相关方向认购对象提供财务资助、补
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偿、承诺收益或其他协议安排的情形。综上所述，上述认购资金来源的信息真实、
准确、完整，上述认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益。
四、本次发行的相关机构情况
（一）保荐人（主承销商）
名称：招商证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区福华一路 111 号招商证券大厦
法定代表人：霍达
保荐代表人：林联儡、段念
项目协办人：陈昌潍
联系电话：0755-8294 3666
传真：0755-8294 4669
（二）发行人律师事务所
名称：北京市金杜律师事务所
地址：北京市朝阳区东三环中路 1 号 1 幢环球金融中心办公楼东楼 17-18
层
负责人：王玲
经办律师：曹余辉、王立峰、姜羽青
联系电话：0755-2216 7111
传真：0755-2216 3380
（三）发行人审计机构
名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼
广州尚品宅配家居股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书
负责人：林宝明
签字注册会计师：周济平、郑浩
联系电话：020-8327 7106
传真：020-8551 6284
（四）发行人验资机构
名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼
负责人：林宝明
签字注册会计师：周济平、郑浩
联系电话：020-8327 7106
传真：020-8551 6284
广州尚品宅配家居股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书
第二节 发行前后相关情况对比
一、本次发行前后前十名股东情况对比
（一）本次发行前公司前十名股东情况
截至 2023 年 9 月 30 日，公司前十名股东持股及股份限售情况如下：
持有有限售
持股数量
序号 股东名称 持股比例 条件的股份
（股）
数量（股）
深圳锦洋投资基金管理有限公司-锦洋 6 号私
募证券投资基金
远信（珠海）私募基金管理有限公司－远信中
国价值成长 9 号私募证券投资基金
合计 61.86% 122,390,028
（二）本次发行后公司前十名股东情况
假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，本次发行新增股份完成股份登
记后，公司前十名股东持股情况如下：
持有有限售
持股数量
序号 股东名称 持股比例 条件的股份
（股）
数量（股）
广州尚品宅配家居股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书
深圳锦洋投资基金管理有限公司-锦洋 6 号私募
证券投资基金
合计 58.61% 131,579,706
注 1：2023 年 11 月 9 日，公司公告《关于持股 5%以上股东股份变动超过 1%暨持股比例低于 5%的
权益变动提示性公告》，本次权益变动后，达晨财信持股占公司总股本的 2.500004%，达晨创富持股占公
司总股本的 2.499960%，由于达晨财信和达晨创富为一致行动人，故达晨财信和达晨创富合计持股占公司
总股本的 4.999964%，不再是持有公司 5%以上股份的股东。
注 2：2023 年 11 月 8 日，公司公告《关于股东权益变动计划期限届满的公告》，本次权益变动后，
李钜波持股数为 7,550,795 股。
二、本次发行对公司的影响
（一）本次发行对公司股本结构的影响
本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加 26,648,900 股有限售条件
流通股。同时，本次发行不会导致公司控制权发生变化，李连柱先生和周淑毅先
生仍为公司实际控制人。本次向特定对象发行完成后，公司股权分布符合《深圳
证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》规定的上市条件。
（二）本次发行对公司资产结构的影响
本次向特定对象发行股份完成后，一方面，公司的资产总额、净资产规模都
将增加，资本结构得到优化，自有资金实力明显提升；另一方面，公司资产负债
率将下降，流动比率和速动比率将提高，偿债能力和抗风险能力均得到有效增强。
（三）本次发行对公司业务结构的影响
本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及公司未来的整体战略
发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。本次募集资金投资项目建成投
产后，公司主营业务保持不变，产能规模将进一步提升，有助于增强公司核心竞
争力、提高公司整体盈利水平。通过本次募投项目的实施，公司市场竞争力和品
牌影响力将进一步增强，持续盈利能力有望进一步提高，为公司稳定持久的良好
发展夯实基础。
（四）对公司治理结构的影响
广州尚品宅配家居股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书
本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人均没有发生变化，对公司治
理不会构成实质性影响。
（五）对公司人员结构的影响
本次发行不会对公司董事、监事、高级管理人员和科研人员结构造成重大影
响。本次发行后，若公司拟调整相关人员结构，将根据有关规定，严格履行必要
的法律程序和信息披露义务。
（六）本次发行对同业竞争和关联交易的影响
本次发行不会产生新的关联交易，也不会导致同业竞争。若未来公司因正常
的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，公司将按照现行法律法规和公司章
程的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批
准和披露程序。
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第三节 主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行
对象合规性的结论意见
一、关于本次发行定价过程合规性的意见
经核查，保荐人（主承销商）认为：
发行人本次向特定对象发行股票的发行过程完全符合《公司法》《证券法》
《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《深圳证券
交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律法规和规范性文件的
规定，符合中国证监会《关于同意广州尚品宅配家居股份有限公司向特定对象发
行股票注册的批复》
（证监许可〔2023〕591 号）和发行人履行的内部决策程序的
要求，符合已向深交所报送的《广州尚品宅配家居股份有限公司向特定对象发行
股票发行方案》的要求。
二、关于本次发行对象选择合规性的意见
经核查，保荐人（主承销商）认为：
发行人本次向特定对象发行股票对认购对象的选择公平、公正，符合公司及
其全体股东的利益，符合《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册
管理办法》及《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关
法律、法规的规定，最终确定的发行对象与发行人和主承销商的控股股东、实际
控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方不存在
关联关系，发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理
人员及其控制或者施加重大影响的关联方不存在直接认购或通过结构化等形式
间接参与本次发行认购的情形。
尚品宅配本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，
充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。
广州尚品宅配家居股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书
第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发
行对象合规性的结论意见
发行人律师北京市金杜律师事务所认为：
发行人本次发行已经依法取得了必要的批准和授权；本次发行所涉及的《认
购邀请书》《申购报价单》《股票认购合同》等法律文件合法、有效；本次发行
的发行价格、发行数量及认购对象符合法律、法规以及本次发行相关会议决议的
规定；本次发行的发行过程合法、合规，发行结果公平、公正；本次发行符合《中
华人民共和国公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》
及《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。
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第五节 有关中介机构的声明
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保荐人（主承销商）声明
本保荐人（主承销商）已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律
责任。
项目协办人
签名：陈昌潍
保荐代表人
签名：林联儡 签名：段 念
法定代表人
签名：霍 达
招商证券股份有限公司
广州尚品宅配家居股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书
发行人律师声明
本所及经办律师已阅读本发行情况报告书，确认本发行情况报告书与本所出
具的法律意见书不存在矛盾之处。本所及经办律师对发行人在本发行情况报告书
中引用的法律意见书的内容无异议，确认本发行情况报告书不致因上述内容而出
现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本发行情况报告书所引用法律意见书
内容的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
经办律师：
曹余辉 王立峰
姜羽青
律师事务所负责人：
王 玲
北京市金杜律师事务所
年 月 日
广州尚品宅配家居股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书
关于广州尚品宅配家居股份有限公司向特定对象发行股票并在创业
板上市发行情况报告书引用审计报告的会计师事务所声明
本所及签字注册会计师已阅读广州尚品宅配家居股份有限公司向特定对象
发行股票并在创业板上市发行情况报告书，确认发行情况报告书与本所出具的相
关审计报告的内容无矛盾之处。
本所及签字注册会计师对广州尚品宅配家居股份有限公司向特定对象发行
股票并在创业板上市发行情况报告书引用的本所出具的上述报告的内容无异议，
确认本发行情况报告书不致因完整准确地引用本所出具的上述报告而在相应部
分出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本所出具的上述报告的真实性、
准确性、完整性根据有关法律法规的规定承担相应的法律责任。
签字注册会计师（签名）：
周济平 郑 浩
会计师事务所负责人（签名）：
林宝明
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
广州尚品宅配家居股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书
验资机构声明
本机构及签字注册会计师已阅读广州尚品宅配家居股份有限公司向特定对
象发行股票并在创业板上市发行情况报告书，确认发行情况报告书与本机构出具
的 验 资 报 告 （ 报 告 号 ： 华 兴 验 字 [2024]23002270283 号 、 华 兴 验 字
[2024]23002270293 号）无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对发行人在发行
情况报告书中引用的上述验资报告的内容无异议，确认发行情况报告书不致因上
述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
签字注册会计师（签名）：
周济平 郑 浩
会计师事务所负责人（签名）：
林宝明
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
广州尚品宅配家居股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书
第六节 备查文件
一、备查文件
（一）中国证监会同意注册批复文件；
（二）保荐人出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；
（三）律师事务所出具的法律意见书和律师工作报告；
（四）保荐人（主承销商）出具的关于本次向特定对象发行过程和认购对
象合规性的报告；
（五）律师出具的关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的报
告；
（六）会计师事务所出具的验资报告；
（七）深圳证券交易所要求的其他文件；
二、查询地点
投资者可到公司办公地查阅。
三、查询时间
股票交易日：上午 9:00-11:30，下午 13:00-17:00。
（以下无正文）
广州尚品宅配家居股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书
（本页无正文，为《广州尚品宅配家居股份有限公司向特定对象发行股票发行
情况报告书》之盖章页）
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