证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2024-008
曲美家居集团股份有限公司
向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 发行数量和价格
? 预计上市时间
曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次向特定对象发行股票（以
下简称“本次发行”）对应的 117,016,409 股新增股份已于 2024 年 1 月 25 日在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管及限售手续。
本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的本次发行的股票自发行结束
之日起 6 个月内不得转让，法律法规对限售期另有规定的，依其规定。本次发行对
象所取得上市公司向特定对象发行的股票因上市公司分配送股、资本公积金转增等
形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后按中国证监会及
上海证券交易所的有关规定执行。
? 资产过户情况
本次发行的股份全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案
的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案的议案》等议案。
于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案
的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等议
案。
于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案
的议案》等议案。
《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》等议案。
《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票相关授权的议案》等议案。
特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2500号），同意发
行人向特定对象发行股票的注册申请。
（二）本次发行情况
本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人
民币1.00元。
根据《曲美家居集团股份有限公司2023年度向特定对象发行股票发行方案》
（以
下简称“《发行方案》”），本次发行的股份数量不超过发行前公司总股本的20%，
即117,016,409股（含本数）。
根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票的实际发行数量为
最高发行数量，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限117,016,409股
（含本数），且发行股数超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限的70%。
本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日（2024
年1月3日），发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价
基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基
准日前20个交易日股票交易总量）的80%，即不低于4.37元/股。
北京市中伦律师事务所对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。发行人
和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《曲美家居集团股份有限公司
定的发行价格、发行对象及获配股份数量的确定程序和原则，确定本次发行价格为
本次发行的募集资金总额为人民币545,296,465.94元，扣除各项发行费用人民币
本次发行募集资金未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会批复的
募集资金总额，未超过本次发行方案中规定的本次募集资金上限80,000.00万元。
本次发行的保荐人及主承销商为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰
联合证券”或“保荐人（主承销商）”）。
（三）募集资金到账、验资情况及新增股份登记情况
余额划付至发行人账户。
家居集团股份有限公司向特定对象发行股票认购资金到位情况的审验报告》（普华
永道中天验字(2024)第0019号）。经审验，截至2024年1月10日止，参与本次发行股
票认购的投资者已将认购资金缴存至华泰联合证券在中国工商银行股份有限公司
深圳振华支行开设的账户，缴存认购资金总额人民币545,296,465.94元。
家居集团股份有限公司向特定对象发行股票募集资金到账情况的审验报告》（普华
永道中天验字(2024)第0021号）。经审验，截至2024年1月11日止，发行人实际向特
定对象发行人民币普通股（A股）117,016,409股，每股面值人民币1.00元，每股发
行价格为人民币4.66元，共计募集货币资金人民币545,296,465.94元，扣除与发行有
关的费用人民币12,700,713.82元（不含增值税）后，发行人实际募集资金净额为人
民币532,595,752.12元，其中计入股本人民币117,016,409.00元，计入资本公积（股
本溢价）415,579,343.12元，变更后的注册资本为人民币702,098,455.00元。
公司本次发行新增的117,016,409股股份于2024年1月25日在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及限售手续。本次发行新增股份为有限
售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易
，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
（四）资产过户情况
本次发行的股份全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（五）保荐人（主承销商）和发行人律师关于本次向特定对象发行过程和认购
对象合规性的结论意见
保荐人（主承销商）对本次发行过程及发行对象合规性审核的结论意见为：
“经核查，保荐人（主承销商）认为：曲美家居集团股份有限公司本次发行的
发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行价格、
认购对象、限售期安排、募集资金规模以及竞价、定价和配售过程均符合《公司法》
《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上
海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规范性
文件的规定以及公司董事会、股东大会的要求，符合上市公司及其全体股东的利益。
发行对象不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管
理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，不存在上述机构及人员通过直接或间
接方式参与本次发行竞价的情形。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未
向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，也不存在直接或者通过利益相
关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿的情形。本次发行事项均明确符合已报
备的发行方案要求，本次发行结果公平、公正，符合向特定对象发行股票的有关规
定。”
北京市中伦律师事务所对本次发行过程及发行对象合规性审核的结论意见为：
“1.发行人本次发行已取得必要的批准和授权；
文件的形式和内容合法、有效；本次发行过程中，《认购邀请书》的发送、投资者
申购报价、定价和配售、《认购合同》的签署及《缴款通知书》的发出、缴款及验
资等发行的过程符合《发行注册管理办法》《承销管理办法》《实施细则》等法律、
法规、规章、规范性文件、自律规则关于上市公司向特定对象发行股票的相关规定，
本次发行的发行结果公平、公正；
合《发行注册管理办法》《承销管理办法》《实施细则》等相关法律、法规、规章、
规范性文件、自律规则关于上市公司向特定对象发行股票的相关规定。
截至本法律意见书出具之日，发行人尚需办理因本次发行引起的新增股份登记、
上市手续，以及注册资本增加、章程修改等事宜的市场主体登记或备案手续，并履
行信息披露义务。”
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
根据《认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，发行对
象依次按（1）认购价格优先；（2）认购金额优先；（3）收到《申购报价单》时
间优先的原则确定。
本次发行最终获配发行对象共计11名，发行价格为4.66元/股，本次发行股票数
量为117,016,409股，募集资金总额为545,296,465.94元。本次发行最终确定的发行对
象及获配股数、获配金额情况如下：
限售期
序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元）
（月）
华泰资产管理有限公司（代“华泰优颐股票专项
型养老金产品-中国农业银行股份有限公司”）
合计 117,016,409 545,296,465.94 /
（二）发行对象简介
（1）魏巍
姓名 魏巍
身份证号码 3302221979********
住所 北京市朝阳区******
获配数量（股） 10,729,613
限售期 自本次发行结束之日起6个月
（2）诺德基金管理有限公司
企业名称 诺德基金管理有限公司
企业类型 其他有限责任公司
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区富城路99号18层
法定代表人 潘福祥
注册资本 10,000万元人民币
统一社会信用
代码
（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；（三）
经营范围 经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动】
获配数量（股） 20,180,257
限售期 自本次发行结束之日起6个月
（3）民生证券股份有限公司（代资产管理计划）
企业名称 民生证券股份有限公司
企业类型 其他股份有限公司（非上市）
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号
法定代表人 冯鹤年
注册资本 1,138,383.6763万元人民币
统一社会信用
代码
许可项目：证券经纪，证券投资咨询，与证券交易、证券投资活动有关的财
务顾问，证券承销与保荐，证券自营，证券资产管理，融资融券，证券投资
经营范围
基金代销，代销金融产品，保险兼业代理业务。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
获配数量（股） 8,583,690
限售期 自本次发行结束之日起6个月
（4）天安人寿保险股份有限公司-传统产品
认购对象的管理人天安人寿保险股份有限公司的基本信息如下：
企业名称 天安人寿保险股份有限公司
企业类型 其他股份有限公司（非上市）
注册地址 北京市石景山区古城南街9号院1号楼19层1906
法定代表人 李源
注册资本 1,450,000万元人民币
统一社会信用
代码
许可项目：保险业务；保险兼业代理业务。（依法须经批准的项目，经相关
经营范围 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
获配数量（股） 10,729,613
限售期 自本次发行结束之日起6个月
（5）华夏基金管理有限公司
企业名称 华夏基金管理有限公司
企业类型 有限责任公司（中外合资）
注册地址 北京市顺义区安庆大街甲3号院
法定代表人 张佑君
注册资本 23,800万元人民币
统一社会信用
代码
（一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从事特定客户
资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务。（市场主体依法自主选
经营范围 择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批
准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的
经营活动。）
获配数量（股） 7,081,545
限售期 自本次发行结束之日起6个月
（6）财通基金管理有限公司
企业名称 财通基金管理有限公司
企业类型 其他有限责任公司
注册地址 上海市虹口区吴淞路619号505室
法定代表人 吴林惠
注册资本 20,000万元人民币
统一社会信用
代码
经营范围 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其
他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量（股） 27,854,077
限售期 自本次发行结束之日起6个月
（7）UBS AG
企业名称 UBS AG
企业类型 合格境外机构投资者
Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland and Aeschenvorstadt 1, 4051 Basel,
注册地址
Switzerland
法定代表人 房东明
注册资本 385,840,847瑞士法郎
境外投资证书
QF2003EUS001
编号
经营范围 境内证券投资
获配数量（股） 11,587,982
限售期 自本次发行结束之日起6个月
（8）董卫国
姓名 董卫国
身份证号码 3201131968********
住所 南京市白下区******
获配数量（股） 5,364,806
限售期 自本次发行结束之日起6个月
（9）华安证券股份有限公司
企业名称 华安证券股份有限公司
企业类型 其他股份有限公司（上市）
注册地址 安徽省合肥市滨湖新区紫云路1018号
法定代表人 章宏韬
注册资本 469,765.3638万元人民币
统一社会信用
代码
证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证
券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；代销金融产品；证券
经营范围
投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；从事公开或非公开募集证券
投资基金托管业务。
获配数量（股） 5,364,806
限售期 自本次发行结束之日起6个月
（10）华泰资产管理有限公司（代“华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农
业银行股份有限公司”）
认购对象的管理人华泰资产管理有限公司的基本信息如下：
企业名称 华泰资产管理有限公司
企业类型 其他有限责任公司
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区博成路1101号8F和7F701单元
法定代表人 赵明浩
注册资本 60,060万元人民币
统一社会信用
代码
管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的
经营范围 咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量（股） 5,364,806
限售期 自本次发行结束之日起6个月
（11）国泰君安证券股份有限公司
企业名称 国泰君安证券股份有限公司
企业类型 其他股份有限公司（上市）
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
法定代表人 朱健
注册资本 890,461.0816万元人民币
统一社会信用
代码
许可项目：证券业务；证券投资咨询；证券公司为期货公司提供中间介绍业
务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
经营范围 营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：证券财务顾问服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）
获配数量（股） 4,175,214
限售期 自本次发行结束之日起6个月
本次发行对象不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、
高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，不存在上述机构及人员通过直
接或间接方式参与本次发行竞价的情形。发行人及其控股股东、实际控制人、主要
股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，也不存在直接或者通过
利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿的情形。
三、本次发行前后公司前 10 名股东变化
（一）本次发行前公司前十名股东情况
截至2023年12月31日，发行人的总股本为585,082,046股，前十大股东持股情况
如下表所示：
持有有限售
序 持股数量
股东名称 股东性质 持股比例 条件股份数
号 （股）
量（股）
中意人寿保险有限公司－中 基金、理财
石油年金产品－股票账户 产品等
中意人寿保险有限公司－分 基金、理财
红产品2 产品等
基金、理财
产品等
民生证券－中信证券－民生
基金、理财
产品等
计划
中国银行股份有限公司－国
基金、理财
产品等
资基金
合计 323,091,757 / 55.22% /
（二）本次发行后公司前十名股东情况
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2024年1月25日出具的《证
券变更登记证明》，本次发行新增股份完成股份登记后，公司前十名股东持股情况
如下：
持有有限售
序 持股数量
股东名称 股东性质 持股比例 条件股份数
号 （股）
量（股）
天安人寿保险股份有限公司- 基金、理财产
传统产品 品等
中意人寿保险有限公司－中 基金、理财
石油年金产品－股票账户 产品等
民生证券－中信证券－民生
基金、理财
产品等
计划
中意人寿保险有限公司－分 基金、理财
红产品2 产品等
华泰优颐股票专项型养老金
基金、理财
产品等
限公司
合计 356,315,562 / 50.75% 46,995,704
注1：公募基金投资者以实际持股的产品情况测算并列示；
注2：因董卫国、华泰优颐股票专项型养老金产品－中国农业银行股份有限公司两位股东的
持股数量及持股比例相同，并列第十大，故此处前十大股东共计11位。
（三）本次发行对上市公司控制权的影响
本次发行不会导致上市公司控制权发生变化。
四、本次发行前后股份变动情况
本次发行前后，上市公司股份变动情况如下：
本次发行前 本次发行后
股份类型
股份数量（股） 股份比例（%） 股份数量（股） 股份比例（%）
无限售条件流通股 580,395,546 99.20% 580,395,546 82.67%
有限售条件流通股 4,686,500 0.80% 121,702,909 17.33%
合计 585,082,046 100.00% 702,098,455 100.00%
五、管理层讨论与分析
（一）对公司股本结构的影响
本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加117,016,409股有限售条件流
通股。本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司的控股股东及实际控制人仍为
赵瑞海、赵瑞宾。本次向特定对象发行完成后，公司股权分布符合《上市规则》规
定的上市条件。
（二）对公司资产结构的影响
发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将同时增加，资产负债率将有所下
降。本次发行使得公司整体资金实力和偿债能力得到提升，资本结构得到优化，也
为公司后续发展提供有效的保障。
（三）对公司业务结构的影响
本次募集资金投资项目主要围绕公司主营业务展开，符合国家产业政策和公司
整体经营发展战略，具有良好的市场前景。本次募集资金投资项目的实施有利于实
现公司业务的进一步拓展，巩固和发展公司在行业中的竞争优势，提高公司盈利能
力，符合公司长期发展需求及股东利益。本次募集资金投资项目与公司现有主营业
务联系紧密，是公司战略的有效实施。本次发行后公司业务结构不会发生重大变化。
（四）对公司治理的影响
本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人没有发生变更，董事、高级管
理人员稳定，不会影响原有法人治理结构的稳定性和有效性，公司将继续加强和完
善公司的法人治理结构。
（五）对同业竞争和关联交易的影响
本次发行不会新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者
严重影响公司生产经营独立性的情形。若未来公司因正常的经营需要与发行对象及
其关联方发生交易，公司将按照现行法律法规和《公司章程》的规定，遵照市场化
原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批准和披露程序。
（六）对公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员结构的影响
本次发行不会对董事、监事、高级管理人员和核心技术人员结构造成重大影响
，若公司拟调整董事、监事、高级管理人员和核心技术人员结构，将根据有关规定
履行必要的法律程序和信息披露义务。
五、本次发行相关机构情况
（一）保荐人（主承销商）
名称：华泰联合证券有限责任公司
地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋
法定代表人：江禹
保荐代表人：陈奕彤、张芸维
项目协办人：李天
项目组成员：孟京、李祎、杜桢成
电话：010-56839312
传真：010-56839500
（二）发行人律师
名称：北京市中伦律师事务所
地址：北京市朝阳区金和东路20号院正大中心3号南塔22-31层
负责人：张学兵
经办律师：李海容、王晓航
电话：010-59572288
传真：010-65681022/1838
（三）审计机构
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼
负责人：李丹
经办会计师：梁欣、王婷
电话：021-23238888
传真：021-23238800
（四）验资机构
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼
负责人：李丹
经办会计师：梁欣、王婷
电话：021-23238888
传真：021-23238800
特此公告。
曲美家居集团股份有限公司董事会
二〇二四年一月二十六日
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