证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2024-008
恒锋工具股份有限公司
创业板向不特定对象发行可转换公司债券
网上发行中签率及优先配售结果公告
保荐人（主承销商）：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
恒锋工具股份有限公司（以下简称“恒锋工具”、“公司”或“发行人”）和
民生证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”、“主承销商”或“民
生证券”）根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》（证
监会令〔第 208 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第
司债券》（深证上〔2022〕731 号）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律
监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1204
号）和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上
〔2023〕101 号）等相关规定组织实施本次创业板向不特定对象发行可转换公
司债券（以下简称“可转债”或“锋工转债”）。
本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2024 年 1 月 18
日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”或“登记公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先
配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下
简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。
请投资者认真阅读本公告，本次发行在发行流程、申购、缴款等环节具
体事项如下，敬请投资者重点关注：
板向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》（以下简称《中签号码
公告》）履行资金交收义务，确保其资金账户在 2024 年 1 月 23 日（T+2 日）
日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关
规定。网上投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后
果及相关法律责任，由投资者自行承担。网上投资者放弃认购的部分由保荐
人（主承销商）包销。
数量的 70%时，或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合
计不足本次发行数量的 70%时，发行人和保荐人（主承销商）将协商是否采
取中止发行措施，并及时向深圳交易所（以下简称“深交所”）报告，如果中
止发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，择机重启发行。
包销，保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销
金额。包销基数为 62,000.00 万元，包销比例原则上不超过本次发行总额的
行总额的 30%时，保荐人（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与
发行人协商沟通：如确定继续履行发行程序，保荐人（主承销商）将调整最
终包销比例；如果中止发行，发行人和保荐人（主承销商）将及时向深交所
报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含
次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转债、可交换债申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际
放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投
资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认
购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计
次数。
恒锋工具股份有限公司创业板向不特定对象发行 62,000.00 万元可转换公
司债券网上申购已于 2024 年 1 月 19 日（T 日）结束。
根据 2024 年 1 月 17 日（T-2 日）公布的《恒锋工具股份有限公司创业板
向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），
本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。
现将本次锋工转债发行申购结果公告如下：
一、总体情况
锋工转债本次发行 62,000 万元（共计 6,200,000 张），发行价格为每张
二、原股东优先配售结果
原股东优先配售锋工转债总计为 560,735,000 元，即 5,607,350 张，占本
次发行总量的 90.44%。
三、网上向社会公众投资者发售结果
本次发 行最 终确 定的 网上 向社 会公众 投资 者发 行的 锋工 转债 总计 为
根据深交所提供的网上申购信息，有效申购数量为 80,710,571,130 张，
配号总数为 8071057113 个，起讫号码为 000000000001-008071057113。
本次发行的保荐人（主承销商）民生证券股份有限公司将在 2024 年 1 月
日）的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，
确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买 10 张（即 1,000 元）锋工转债。
四、本次发行配售结果汇总如下：
有效申购数量 实际获配数量
类别 中签率
（张） （张）
原股东 5,607,350 5,607,350 100.00%
其中：控股股东、实际控制
人及其一致行动人
网上社会公众投资者 80,710,571,130 592,650 0.0007342904%
合计 80,716,178,480 6,200,000 -
注：1、公司控股股东（恒锋控股有限公司）获配数量为 3,064,834 张，实际控制人（陈尔容、
陈子彦、陈子怡）获配数量分别为 540,429 张、540,429 张、360,286 张，合计获配数量为
五、上市时间
本次发行的锋工转债上市时间将另行公告。
六、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2024 年 1 月 17 日（T-2 日）披
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的募集说明书全文及有关本次发
行的相关资料。
七、发行人、保荐人（主承销商）联系方式
（一）发行人
名称：恒锋工具股份有限公司
地址：浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东路 68 号
法定代表人：陈尔容
电话：0573-86169505
传真：0573-86122456
联系人：陈子怡
（二）保荐人（主承销商）
名称：民生证券股份有限公司
地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号
法定代表人（代行）：景忠
电话：010-85127979
联系人：资本市场部
发行人：恒锋工具股份有限公司
保荐人（主承销商）：民生证券股份有限公司
（此页无正文，为《恒锋工具股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换
公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：民生证券股份有限公司
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