卡倍亿: 创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

来源:证券之星 2024-01-17 00:00:00
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证券代码:300863     证券简称:卡倍亿         公告编号:2024-012
         宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
       创业板向不特定对象发行可转换公司债券
                 发行结果公告
       保荐人(主承销商):
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  宁波卡倍亿电气技术股份有限公司(以下简称“公司”、“发行人”或“卡倍
亿”)向不特定对象发行人民币 52,900.00 万元可转换公司债券(下称“可转债”、
“卡倍转 02”或“本可转债”)项目已获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)证监许可[2023]2809 号文同意注册。民生证券股份有限公司(以
下简称“保荐人(主承销商)”)为本次发行的保荐人(主承销商)。
  本次发行人民币 52,900.00 万元可转债,每张面值为人民币 100 元,共计
债券代码为“123238”。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记
在册的原股东优先配售,原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售
后的部分,采用通过深交所交易系统网上发行的方式进行。认购金额不足
  一、本次可转债原股东优先配售结果
  本次发行向原股东优先配售 4,603,434 张,共计 460,343,400 元,占本次
发行总量的 87.02%。
  二、本次可转债网上认购结果
  根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据,本次发行的保
荐人(主承销商)民生证券股份有限公司做出如下统计:
   三、保荐人(主承销商)包销情况
   网上投资者放弃认购的可转债,以及因结算参与人资金不足而无效认购
的可转债由保荐人(主承销商)包销。此外,《宁波卡倍亿电气技术股份有
限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定网上申购
每 10 张为 1 个申购单位,向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位,因此所
产生的发行余额 6 张由保荐人(主承销商)包销。本次保荐人(主承销商)
包销可转债的数量总计为 13,629 张,包销金额为 1,362,900.00 元,包销比例
为 0.26%。
资金扣除尚未支付的保荐承销费用后划转至发行人,由发行人向中国结算深
圳分公司提交债券登记申请,将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。
   四、保荐人(主承销商)联系方式
   如对本公告所公布的发行结果有疑问,请与本次发行的保荐人(主承销
商)联系。具体联系方式如下:
   保荐人(主承销商):民生证券股份有限公司
   住所:中国(上海)自由贸易试验区浦明路 8 号
   法定代表人(代行):景忠
   电话:010-85127979
   联系人:资本市场部
                      发行人:宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
                     保荐人(主承销商):民生证券股份有限公司

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