证券代码：688106 证券简称：金宏气体 公告编号：2024-007
转债代码：118038 转债简称：金宏转债
金宏气体股份有限公司
关于“金宏转债”开始转股的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 可转债代码：118038
? 可转债简称：金宏转债
? 转股价格：27.48 元/股
? 转股的起止日期：自 2024 年 1 月 21 日（非交易日顺延至下一个交易日，
即 2024 年 1 月 22 日）至 2029 年 7 月 16 日
一、可转债发行上市概况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金宏气体股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1319号），公司
获准向不特定对象发行可转换公司债券10,160,000张，每张债券面值为人民币100
元，募集资金总额为1,016,000,000.00元，扣除发行费用人民币11,840,377.36元后，
公司本次募集资金净额为1,004,159,622.64元。发行方式采用向公司在股权登记日
（2023年7月14日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以
下简称中国结算上海分公司）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余
额（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发
行，余额由保荐人（主承销商）包销。本次发行的可转债的期限为自发行之日起
六年，即自2023年7月17日至2029年7月16日。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕171号文同意，公司101,600万元
可转换公司债券于2023年8月10日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“金宏
转债”、债券代码为“118038”。
根据有关规定和《金宏气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，公司本次发行的“金宏转债”
自2024年1月21日（非交易日顺延至下一个交易日，即2024年1月22日）起可转换
为本公司股份。
二、金宏转债转股的相关条款
（一）发行规模：101,600万元人民币。
（二）票面金额：每张面值100.00元人民币。
（三）票面利率：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、
第五年1.80%、第六年2.00%。
（四）债券期限：本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，
即自2023年7月17日至2029年7月16日。
（五）转股期起止日期：2024年1月21日（非交易日顺延至下一个交易日，
即2024年1月22日）至2029年7月16日。
（六）转股价格：27.48元/股。
三、转股申报的有关事项
（一）可转债代码和简称
可转债代码：118038
可转债简称：金宏转债
（二）转股申报程序
系统以报盘方式进行。
为一股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。转股时不足转换
算有限责任公司上海分公司进行资金兑付。
报，按实际可转债数量（即当日余额）计算转换股份。
（三）转股申报时间
持有人可在转股期内【2024年1月21日（非交易日顺延至下一个交易日，即
报转股，但下述时间除外：
（四）转债的冻结及注销
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认有效后，将记减
（冻结并注销）可转债持有人的转债余额，同时记增可转债持有人相应的股份数
额，完成变更登记。
（五）可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益
当日买进的可转债当日可申请转股。无限售条件可转债转股新增股份，可于
转股申报后次一个交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权
益。
（六）转股过程中的有关税费
可转债转股过程中如发生有关税费，由纳税义务人自行负担。
（七）转换年度利息的归属
金宏转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转债发行首日，
即2023年7月17日。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成股份的
可转债不享受当期及以后计息年度利息。
四、可转债转股价格的调整
（一）初始转股价格和最新转股价格
根据有关规定和募集说明书的约定，公司本次发行的“金宏转债”自2024年1
月21日（非交易日顺延至下一个交易日，即2024年1月22日）起可转换为本公司
股份，初始转股价格为27.48元/股。截至本公告披露日，“金宏转债”的最新转股
价格为27.48元/股。
公司于2023年9月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完
毕公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分
第一个归属期归属股份60,674股的新增股份的登记手续，鉴于本次归属的限制性
股票数量占公司总股本比例小，经计算，“金宏转债”的转股价格不作调整，转股
价格仍为27.48元/股。具体内容详见公司于2023年9月8日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《金宏气体股份有限公司关于本次部分限制性股票归
属登记完成后不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-062）。
公司于2024年1月12日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关
于不向下修正“金宏转债”转股价格的议案》。具体内容详见公司于2024年1月13
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金宏气体股份有限公司关
于不向下修正“金宏转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-005）。
（二）转股价格的调整方法及计算公式
在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情
况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整。具体的转股
价格调整公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转
股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他
信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂
停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转
股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的
转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债
权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及
充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股
价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证
券交易所的相关规定来制订。
（三）转股价格向下修正条款
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司A股股票在任意连续三十个
交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会
有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的
转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价
和前一个交易日公司A股股票交易均价。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。
如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关
公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权
登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修
正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后、且为转换股份登记日
之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
五、可转债赎回条款和回售条款
（一）赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的
在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易
日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或
本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时，公司有权按照
债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，
则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格
调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）回售条款
本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司A股股票在任何连
续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时，可转换公司债券持有人有
权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格
回售给公司，当期应计利息的计算方式参见“赎回条款”的相关内容。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、
增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及
派送现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和
收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如果出现转
股价格向下修正的情况，则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交
易日起重新计算。
本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每
个计息年度回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满
足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并
实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行
使部分回售权。
若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书
中的承诺相比出现重大变化，且根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金
用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一
次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转换公司
债券的权利，当期应计利息的计算方式参见“赎回条款”的相关内容。可转换公司
债券持有人在满足回售条件后，可以在回售申报期内进行回售，在该次回售申报
期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。
六、其他
投资者如需了解“金宏转债”的详细情况，请查阅公司于2023年7月13日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金宏气体股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券募集说明书》。
联系部门：证券部
联系电话：0512-65789892
电子邮箱：dongmi@jinhonggroup.com
特此公告。
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