证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2024-012
河南豫光金铅股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券方案、预案、
论证分析报告、可行性分析报告、摊薄即期回报采
取填补措施与相关主体承诺修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年 5 月 10 日召开的
第八届董事会第八次会议、2022 年 8 月 10 日召开的 2022 年第一次临时股东大
会审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）
的相关议案。
了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》等
议案。
册管理办法》（证监会令第 206 号），系统性修订了主板再融资相关规则，《河南
豫光金铅股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》引用的《上市公司证券发
行管理办法》
（证监会令第 163 号）已废止。为衔接配合上述变化，公司于 2023
年 3 月 1 日召开第八届董事会第十三次会议，根据股东大会的授权审议通过了《关
于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定
对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行
可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》等相关议案。
公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》等议案。
公司于 2024 年 1 月 15 日召开了第八届董事会第二十四次会议、第八届监
事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债
券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的
议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）
的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分
析报告（修订稿）的议案》《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回
报采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》，主要为根据《中华人民共
和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司证券发行注册管理办法》
《可转
换公司债券管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，以及股东大会的授权，
为保证公司本次可转债发行工作顺利推进，结合公司实际情况，公司拟对本次可
转债发行方案进行调整，删减募投项目中的“年产 1 万吨铜箔项目”
，并调减本次
可转债发行规模、补充流动资金金额、募投项目合计投资总额及合计拟投入募集
资金额；此外，对 2023 年半年度相关数据及指标进行了更新。具体调整情况如
下：
一、本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的调整内容
（一）发行规模
调整前：
根据相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司财务状况和投资计划，
本次发行可转债拟募集资金总额不超过人民币 147,000.00 万元（含 147,000.00
万元）。具体发行数额由股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度
范围内确定。
调整后：
根据相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司财务状况和投资计划，
本次发行可转债拟募集资金总额不超过人民币 71,000.00 万元（含 71,000.00 万元）。
具体发行数额由股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内
确定。
（二）募集资金用途及金额
调整前：
本次公开发行可转换公司债券预计募集资金总额不超过 147,000.00 万元（含
本数），扣除发行费用后将用于以下项目。
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金投入金额
序号 项目名称 投资总额 募集资金投入金额
合计 159,575.85 147,000.00
调整后：
本次公开发行可转换公司债券预计募集资金总额不超过 71,000.00 万元（含
本数），扣除发行费用后将用于以下项目。
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金投入金额
合计 78,780.33 71,000.00
二、本次向不特定对象发行可转换公司债券预案的主要修订情况
（一）“二、本次发行概况”之“（二）发行规模”
调整前：
根据相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司财务状况和投资计划，
本次发行可转债拟募集资金总额不超过人民币 147,000.00 万元（含 147,000.00
万元）。具体发行数额提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额
度范围内确定。
调整后：
根据相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司财务状况和投资计划，
本次发行可转债拟募集资金总额不超过人民币 71,000.00 万元（含 71,000.00 万元）。
具体发行数额提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围
内确定。
（二）“二、本次发行概况”之“（十七）本次募集资金用途”
调整前：
本次公开发行可转换公司债券预计募集资金总额不超过 147,000.00 万元（含
本数），扣除发行费用后将用于以下项目。
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金投入金额
合计 159,575.85 147,000.00
调整后：
本次向不特定对象发行可转换公司债券预计募集资金总额不超过 71,000.00
万元（含本数）
，扣除发行费用后将用于以下项目。
序号 项目名称 投资总额（万元） 募集资金投入金额（万元）
合计 78,780.33 71,000.00
（三）“四、本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用途”
调整前：
本次公开发行可转换公司债券预计募集资金总额不超过 147,000.00 万元（含
本数），扣除发行费用后将用于以下项目。
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金投入金额
合计 159,575.85 147,000.00
调整后：
本次向不特定对象发行可转换公司债券预计募集资金总额不超过 71,000.00
万元（含本数）
，扣除发行费用后将用于以下项目。
序号 项目名称 投资总额（万元） 募集资金投入金额（万元）
合计 78,780.33 71,000.00
（四）其他修订
其他修订包括更新 2023 年半年度相关财务数据、指标以及相关表述等。
三、本次向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的主要修订情况
（一）
“二、本次发行证券的概况”之“（二）本次发行可转债的主要条款”
之“16、本次募集资金用途”
调整前：
本次公开发行可转换公司债券预计募集资金总额不超过 147,000.00 万元（含
本数），扣除发行费用后将用于以下项目。
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金投入金额
合计 159,575.85 147,000.00
调整后：
本次发行可转换公司债券预计募集资金总额不超过 71,000.00 万元（含本数），
扣除发行费用后将用于以下项目。
序号 项目名称 投资总额（万元） 募集资金投入金额（万元）
序号 项目名称 投资总额（万元） 募集资金投入金额（万元）
合计 78,780.33 71,000.00
（二）“三、本次发行方式的可行性”之“（一）本次发行方式合法合规”
之“1、本次发行方案符合《证券法》规定的发行条件”
调整前：
（3）募集资金使用符合规定
公司本次募集资金投资于“年产 1 万吨铜箔项目”、
“再生铅闭合生产线项目”、
“年产 200 吨新型电接触材料项目”、“分布式光伏发电项目”和“补充流动资金”
项目，资金投向符合国家政策，不存在用于弥补亏损和非生产性支出的情形。本
次募集的资金，将按照募集说明书所列资金用途使用，改变募集资金用途，必须
经债券持有人会议作出决议，符合《证券法》第十五条的规定。
调整后：
（3）募集资金使用符合规定
公司本次募集资金投资于“再生铅闭合生产线项目”、
“年产 200 吨新型电接
触材料项目”、
“分布式光伏发电项目”和“补充流动资金”项目，资金投向符合
国家政策，不存在用于弥补亏损和非生产性支出的情形。本次募集的资金，将按
照募集说明书所列资金用途使用，改变募集资金用途，必须经债券持有人会议作
出决议，符合《证券法》第十五条的规定。
（三）其他修订
其他修订包括更新 2023 年半年度相关财务数据、指标以及相关表述等。
四、本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告
的主要修订情况
（一）募集资金使用计划
调整前：
本次公开发行可转换公司债券预计募集资金总额不超过 147,000.00 万元（含
本数），扣除发行费用后将用于以下项目。
序号 项目名称 投资总额（万元） 募集资金投入金额（万元）
序号 项目名称 投资总额（万元） 募集资金投入金额（万元）
合计 159,575.85 147,000.00
调整后：
本次向不特定对象发行可转换公司债券预计募集资金总额不超过 71,000.00
万元（含本数），扣除发行费用后将用于以下项目。
序号 项目名称 投资总额（万元） 募集资金投入金额（万元）
合计 78,780.33 71,000.00
（二）其他修订
其他修订包括更新 2023 年半年度相关财务数据、指标以及相关表述等。
五、本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与相
关主体承诺的主要修订情况
（一）
“一、本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响测算”之“（一）
假设前提”
调整前：
月 30 日全部可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股（即转股率为 100%）
和全部可转债于 2023 年 12 月 31 日未转股（即转股率为 0%）两种情形。上述可
转债发行完成时间仅为估计，最终以中国证监会核准后实际发行完成时间为准；
上述转股完成的时间仅为假设，最终以债券持有人完成转股的实际时间为准。
生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。
发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用
等情况最终确定。
八届董事会第八次会议召开日前 20 个交易日公司 A 股股票均价与前一交易日公
司 A 股股票均价，实际转股价格根据公司募集说明书公告日前 20 个交易日均价
和前一交易日均价确定）。上述转股价格仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主
要财务指标的影响，最终的初始转股价格由公司董事会根据股东大会授权，在发
行前根据市场状况确定，并可能进行除权、除息调整。
母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润对应的
年度增长率为 0%、5%、10%三种情形。该假设仅用于计算本次发行摊薄即期回
报对主要财务指标的影响，并不代表公司对 2022 年度、2023 年度经营情况及趋
势的判断，亦不构成公司盈利预测。
为基数，每 10 股派发现金红利 1.13 元（含税），共计派发现金红利 123,197,417.64
元，假设本次利润分配于 2022 年 6 月实施完毕。假设 2022 年度现金分红金额和
发放时间与 2021 年度相同（于次年 6 月发放），不考虑派送红股及转增股本的情
况。2022 年度派发现金股利金额仅为假设情况，不构成对派发现金股利的承诺。
也不考虑净利润之外的其他因素对净资产的影响。2022 年 12 月 31 日归属母公
司所有者权益=2022 年初归属于母公司所有者权益+2022 年归属于母公司股东的
净利润-当期现金分红金额；2023 年 12 月 31 日归属母公司所有者权益=2023 年
初归属于母公司所有者权益+2023 年归属于母公司股东的净利润-当期现金分红
金额+本次发行可转债转股（如有）增加的所有者权益。
日的总股本 1,090,242,634.00 股为基础，仅考虑本次发行完成可转债并全部转股
后的股票数对股本的影响，不考虑其他因素导致股本发生的变化。
生重大变化。
调整后：
月 30 日全部可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股（即转股率为 100%）
和全部可转债于 2024 年 12 月 31 日未转股（即转股率为 0%）两种情形。上述可
转债发行完成时间仅为估计，最终以中国证监会核准后实际发行完成时间为准；
上述转股完成的时间仅为假设，最终以债券持有人完成转股的实际时间为准。
生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。
行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等
情况最终确定。
八届董事会第二十四次会议召开日前 20 个交易日公司 A 股股票均价与前一交易
日公司 A 股股票均价，实际转股价格根据公司募集说明书公告日前 20 个交易日
均价和前一交易日均价确定）。上述转股价格仅用于计算本次发行摊薄即期回报
对主要财务指标的影响，最终的初始转股价格由公司董事会根据股东大会授权，
在发行前根据市场状况确定，并可能进行除权、除息调整。
母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润对应的
年度增长率为 0%、5%、10%三种情形。该假设仅用于计算本次发行摊薄即期回
报对主要财务指标的影响，并不代表公司对 2023 年度、2024 年度经营情况及趋
势的判断，亦不构成公司盈利预测。
为基数，每 10 股派发现金红利 1.18 元（含税），共计派发现金红利 128,648,630.81
元，本次利润分配于 2023 年 6 月实施完毕。假设 2023 年度现金分红金额和发放
时间与 2022 年度相同（于次年 6 月发放），不考虑派送红股及转增股本的情况。
也不考虑净利润之外的其他因素对净资产的影响。2023 年 12 月 31 日归属母公
司所有者权益=2023 年初归属于母公司所有者权益+2023 年归属于母公司股东的
净利润-当期现金分红金额；2024 年 12 月 31 日归属母公司所有者权益=2024 年
初归属于母公司所有者权益+2024 年归属于母公司股东的净利润-当期现金分红
金额+本次发行可转债转股（如有）增加的所有者权益。
日的总股本 1,090,242,634.00 股为基础，仅考虑本次发行完成可转债并全部转股
后的股票数对股本的影响，不考虑其他因素导致股本发生的变化。
生重大变化。
（二）
“一、本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响测算”之“（二）
测算过程”
调整前：
基于上述假设前提，本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算
如下：
项目 2023 年 12 月 31 日全 2023 年 12 月 31 日
部未转股 全部转股
情景 1：2022 年、2023 年实现的归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司
股东的净利润对应的年度增长率为 0%
总股本（股） 1,090,242,634 1,090,242,634 1,370,242,634
归属于母公司股东的所有者
权益（万元）
当期因可转债发行/转股增加
- - 147,000.00
的所有者权益（万元）
归属于母公司股东的净利润
（万元）
扣除非经常性损益后归属于
母公司股东的净利润（万元）
基本每股收益（元/股） 0.37 0.37 0.34
基本每股收益（扣除非经常性
损益后、元/股）
加权平均净资产收益率 9.52 8.93 8.25
加权平均净资产收益率（扣除
非经常性损益）
每股净资产（元/股） 3.98 4.23 4.44
情景 2：2022 年、2023 年实现的归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司
股东的净利润对应的年度增长率为 5%
总股本（股） 1,090,242,634 1,090,242,634 1,370,242,634
归属于母公司股东的所有者
权益（万元）
当期因可转债发行/转股增加
- - 147,000.00
的所有者权益（万元）
归属于母公司股东的净利润
（万元）
扣除非经常性损益后归属于
母公司股东的净利润（万元）
基本每股收益（元/股） 0.39 0.40 0.38
基本每股收益（扣除非经常性
损益后、元/股）
加权平均净资产收益率 9.97 9.76 9.02
加权平均净资产收益率（扣除
非经常性损益）
每股净资产（元/股） 4.00 4.29 4.49
情景 3：2022 年、2023 年实现的归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司
股东的净利润对应的年度增长率为 10%
总股本（股） 1,090,242,634 1,090,242,634 1,370,242,634
归属于母公司股东的所有者
权益（万元）
当期因可转债发行/转股增加
- - 147,000.00
的所有者权益（万元）
归属于母公司股东的净利润
（万元）
扣除非经常性损益后归属于
母公司股东的净利润（万元）
基本每股收益（元/股） 0.40 0.44 0.42
基本每股收益（扣除非经常性
损益后、元/股）
加权平均净资产收益率 10.42 10.61 9.82
加权平均净资产收益率（扣除
非经常性损益）
每股净资产（元/股） 4.02 4.35 4.53
注：
（1）基本每股收益系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每
股收益的计算及披露》（2010 年修订）规定计算；（2）非经常性损益按照《公开发行证券的公司信息披露
解释性公告第 1 号——非经常性损益》
（中国证监会公告[2023]65 号）
中列举的非经常性损益项目进行界定。
调整后：
基于上述假设前提，本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算
如下：
项目 2024 年 12 月 31 日全 2024 年 12 月 31 日
部未转股 全部转股
情景 1：2023 年、2024 年实现的归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司
股东的净利润对应的年度增长率为 0%
总股本（股） 1,090,242,634 1,090,242,634 1,208,971,731
归属于母公司股东的所有者
权益（万元）
当期因可转债发行/转股增加
- - 71,000.00
的所有者权益（万元）
归属于母公司股东的净利润
（万元）
扣除非经常性损益后归属于
母公司股东的净利润（万元）
基本每股收益（元/股） 0.39 0.39 0.38
基本每股收益（扣除非经常性
损益后、元/股）
加权平均净资产收益率 9.43 8.85 8.54
加权平均净资产收益率（扣除
非经常性损益）
每股净资产（元/股） 4.27 4.54 4.68
情景 2：2023 年、2024 年实现的归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司
股东的净利润对应的年度增长率为 5%
总股本（股） 1,090,242,634 1,090,242,634 1,208,971,731
归属于母公司股东的所有者
权益（万元）
当期因可转债发行/转股增加
- - 71,000.00
的所有者权益（万元）
归属于母公司股东的净利润
（万元）
扣除非经常性损益后归属于
母公司股东的净利润（万元）
基本每股收益（元/股） 0.41 0.43 0.42
基本每股收益（扣除非经常性
损益后、元/股）
加权平均净资产收益率 9.88 9.67 9.33
加权平均净资产收益率（扣除
非经常性损益）
每股净资产（元/股） 4.29 4.60 4.73
情景 3：2023 年、2024 年实现的归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司
股东的净利润对应的年度增长率为 10%
总股本（股） 1,090,242,634 1,090,242,634 1,208,971,731
归属于母公司股东的所有者
权益（万元）
当期因可转债发行/转股增加
- - 71,000.00
的所有者权益（万元）
归属于母公司股东的净利润
（万元）
扣除非经常性损益后归属于
母公司股东的净利润（万元）
基本每股收益（元/股） 0.43 0.47 0.46
基本每股收益（扣除非经常性
损益后、元/股）
加权平均净资产收益率 10.33 10.52 10.15
加权平均净资产收益率（扣除
非经常性损益）
每股净资产（元/股） 4.31 4.66 4.79
注：
（1）基本每股收益系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每
股收益的计算及披露》（2010 年修订）规定计算；（2）非经常性损益按照《公开发行证券的公司信息披露
解释性公告第 1 号——非经常性损益》
（中国证监会公告[2023]65 号）
中列举的非经常性损益项目进行界定。
（三）其他修订
其他修订包括更新 2023 年半年度相关财务数据、指标以及相关表述等。
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