深圳市广和通无线股份有限公司
前次募集资金使用情况
鉴证报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
公司前次募集资金使用情况报告 1-6
前次募集资金使用情况对照表 7-8
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 9-10
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
深圳市广和通无线股份有限公司
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前次募集资金使用情况
鉴证报告
致同专字（2024）第 441A000093 号
深圳市广和通无线股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称广和通公司）
截至 2023 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对
照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国证券监督管理委员
会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制上述前次募集资金使用情
况报告及对照表是广和通公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核的基础上
对广和通公司董事会编制的上述前次募集资金使用情况报告及对照表发 表鉴证
意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审
计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述前次募
集资金使用情况报告及对照表不存在重大错报。在审核工作中，我们结合广和通
公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，
我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，广和通公司董事会编制的截至 2023 年 9 月 30 日的前次募集资金
使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益
情况对照表符合中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》
的规定，如实反映了广和通公司前次募集资金使用情况。
本鉴证报告仅供广和通公司申请向不特定对象发行可转换公司债券时使用，
不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇二四年一月十二日
深圳市广和通无线股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，
深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称本公司或公司）对截至2023年9月30日
前次募集资金使用情况说明如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕976号文核准，并经深圳证券交
易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司向特定投资者非公开发行股
票的方式发行12,792,395股,发行价为每股人民币54.72元。截至2019年11月15日，本
公司共募集资金69,999.99万元（含应支付而未支付的发行费用182.79万元），扣除
发行费用606.79万元后，募集资金净额为69,393.20万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2019）
第441ZC0202号《验资报告》验证。
股票
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市广和通无线股份有限公司向
深圳前海红土并购基金合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资
金注册的批复》，公司于2023年6月向发行对象发行人民币普通股（A股）7,884,972
股,每股发行认购价格为人民币21.56元，共计募集人民币169,999,996.32元。扣除与
发行有关的费用人民币（不含税）4,364,021.21元，公司实际募集资金净额为人民
币165,635,975.11元。该募集资金已于2023年6月26日全部到位，业经致同会计师事
务所（特殊普通合伙）验资，并出具了《深圳市广和通无线股份有限公司验资报
告》（致同验字（2023）第441C000306号）。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
截至2023年9月30日，募集资金具体存放情况如下：
存储余额
开户主体 开户银行 银行账号
（单位：人民币元）
宁波银行股份有
深圳市广和通无
限公司深圳财富 73110122000144601 0.00
线股份有限公司
港支行
招商银行股份有
深圳市广和通无
限公司深圳南山 755901581210706 680,374.68
线股份有限公司
支行
江苏银行股份有
深圳市广和通无
限公司深圳南山 19270188000147086 0.00
线股份有限公司
支
上海浦东发展银
深圳市广和通无
行股份有限公司 79290078801900001131 0.00
线股份有限公司
深圳福田支行
中国银行股份有
深圳市广和通无
限公司深圳高新 766672943549 0.00
线股份有限公司
园支行
合 计 680,374.68
已计入募集资金专户利息收入扣除手续费为1,413.97万元（其中2023年1-9月利息
收入扣除手续费9.72万元） 。公司的募集资金账户江苏银行股份有限公司深圳南山支
户 已 于 2022 年 4 月 完 成 销 户 ， 宁 波 银 行 股 份 有 限 公 司 深 圳 财 富 港 支 行
截至2023年9月30日，募集资金账户存储余额与尚未使用募集资金的 对应关
系如下：
项 目 金额（元）
募集资金账户存储余额 680,374.68
加：暂时补充流动资金 113,000,000.00
减：利息收入扣除手续费 13,893,520.80
尚未使用募集资金 99,786,853.88
说明：上述利息收入扣除手续费余额未包括银行账户（766672943549）产生的累
计利息收入扣除手续费金额81.05万元，该部分资金已于2020年补充流动资金；未包
含银行账户（19270188000147086）产生的累计利息收入扣除手续费金额102.36万元，
该部分资金已于2022年永久补充流动资金；扣除公司使用利息收入用于5G通信技术
产业化项目金额24.62万元。
存储余额
开户主体 开户银行 银行账号 （单位：人民币
元）
深圳市广和通无线股 招商银行股份有限 755901581210188 61,334,850.12
存储余额
开户主体 开户银行 银行账号 （单位：人民币
元）
份有限公司 公司深圳分行
锐 凌 无 线通讯科技
招商银行股份有限
（深圳）有限公司 公司深圳分行
锐凌无线（香港） 有限
招商银行股份有限
FTN7559513056600 0.00
公司 公司海口分行
深圳市锐凌无线技术 兴业银行股份有限
有限公司 公司深圳分行
招商银行股份有限
深圳市广和通无线股
公司深圳南山科创 755901581210109 0.00
份有限公司
支行
合 计 63,691,818.70
已计入募集资金专户利息收入扣除手续费为47.71万元（其中2023年1-9月利息收
入扣除手续费47.71万元）。
截至2023年9月30日，募集资金账户存储余额与尚未使用募集资金的 对应关
系如下：
项 目 金额（元）
募集资金账户存储余额 63,691,818.70
加：暂时补充流动资金 0.00
减：利息收入扣除手续费 477,074.00
减：其他 56,021.30
尚未使用募集资金 63,158,723.40
说明：上述其他为：①尚未转出的审计费、法定信息披露费等费用59,321.30元；
②公司使用募集资金置换预先支付的发行费用时多转出3,300.00元，公司已于2023年
二、前次募集资金的实际使用情况
前次募集资金实际使用情况详见：
附表1：向特定投资者非公开发行股票募集资金使用情况对照表；
附表2：发行股份与支付现金购买资产并配套募集资金之向特定对象发行股
票募集资金使用情况对照表。
三、前次募集资金实际投资项目变更情况
①2021年度，公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于终止超高速无
线通信模块产业化项目并调整募集资金使用计划的议案》 ，同意终止超高速无线通信
模块产业化项目，并将原计划拟投入的募集资金4,210.57万元调整至5G通信技术产业
化项目，补充5G通信技术产业化项目所需铺底流动资金。
具体内容详见公司于2021年4月17日披露的《关于终止超高速无线通信模块产业
化项目并调整募集资金使用计划的公告》 （公告编号：2021-041）
。
②2023年4月20日，公司召开的第三届董事会第二十九次会议，审议通过《关于
部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金调整至总部基地建设项目的议案》 ，同
意公司将“5G通信技术产业化项目”进行结项，并将结余募集资金5,159.41万元（不含
利息、理财收益）调整至“总部基地建设项目”。
具体内容详见公司于2023年4月24日披露的《关于部分募集资金投资项目结项并
将结余资金调整至总部基地建设项目的公告》（公告编号：2023-040）。
截至2023年9月30日，公司不存在变更募集资金投资项目资金使用的情况。
四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
（ 一）前次募集资金投资项目对外转让
截至2023年9月30日，公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让的情况。
（ 二）前次募集资金投资项目置换情况
本公司以7,458.30万元募集资金置换了预先投入的自筹资金，上述置换业经致同
会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了“致同专字(2020)第441ZA0063号”《关
于深圳市广和通无线股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证
报告》，并经本公司2020年1月10日第二届董事会第十六次会议审议批准。本公司独立
董事、监事会、保荐机构均发表了同意置换的意见。
本公司以1,882.04万元募集资金置换了预先投入的自筹资金，上述置换业经致同
会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了“致同专字(2023)第441A015912号”《关
于深圳市广和通无线股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行
费用的自筹资金专项说明的鉴证报告》 ，并经本公司2023年8月3日第三届董事会第三
十五次会议审议批准。本公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意置换的意
见。
上述置换行为履行了必要的法律程序，没有与募投项目的实施计划相抵触，不
会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情
形，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》的相关规定。
五、前次募集资金投资项目实现效益情况
（ 一）前次募集资金投资项目实现效益情况
前次募集资金投资项目实现效益情况详见：
附表3：向特定投资者非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表；
附表4：发行股份与支付现金购买资产并配套募集资金之向特定对象发行股票募
集资金投资项目实现效益情况对照表。
（ 二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
补充流动资金、信息化建设项目及总部基地建设项目主要用于公司整体运营，
不直接产生利润，无法单独核算效益。
（ 三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺收益20%（含20%）以上的
情 况说明
截至2023年9月30日，公司募集资金投资项目不存在累计实现的收益低于承诺的
累计收益20%（含20%）以上的情形。
六、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况
截至2023年9月30日，本公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情形。
七、临时闲置募集资金情况
本公司经2023年4月17日第三届董事会第三十次会议审议通过《关于 使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币1.2亿元
（含1.2亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金。补充流动资金的期限自董事会审
议通过之日起不超过12个月。
截至2023年9月30日，公司临时使用闲置募集资金暂时补充流动资金 的金额
为人民币1.13亿元，临时使用闲置募集资金如下：
使用闲置募集资金（单位：万
其他用途 使用时间 收回情况
元）
补充流动资金 11,300.00 不超过 12 个月 未收回
八、尚未使用募集资金情况
截 至 2023 年 9月 30日 ， 本 公 司 向 特 定 投 资 者 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 净 额
使用的金额为9,978.68万元，尚未使用募集资金占前次募集资金总额的14.38%，该等
资金将继续用于实施承诺投资项目。
票
截至2023年9月30日，本公司发行股份与支付现金购买资产并配套募集资金之向
特定对象发行股票募集资金净额16,563.60万元，募集资金累计投入2,248.73万元，永
久补充流动资金7,999.00万元，尚未使用的金额为6,315.87万元，尚未使用募集资金占
前次募集资金总额的38.13%，该等资金将继续用于实施承诺投资项目。
九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照
本公司前次募集资金使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披 露文件
中披露的信息不存在差异。
十、前次募集资金使用及披露中存在的问题
金之向特定对象发行股票募集资金置换预先支付的发行费用54,700.00元，从募集
资金账户招商银行股份有限公司深圳分行755901581210188账户转出58,000元，多
转出3,300.00元，公司已于2023年10月12日将多转出的3,300.00元转回公司募集资金
账户招商银行股份有限公司深圳分行755901581210188账户。
除上述情况外，公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募
集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行披露，不存在募集
资金使用及管理的违规情形。
深圳市广和通无线股份有限公司董
事会
附表 1：
向特定投资者非公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额： 69,393.20 已累计使用募集资金总额： 59,286.61
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： 4,210.57 2019 年： 13,284.91
变更用途的募集资金总额比例： 6.07% 2020 年： 23,739.75
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定
可使用状态日
募集前 募集后 募集前 募集后承 实际投资金额与 期（或截止日
序 承诺投资项 实际投 实际投
实际投资项目 承诺投 承诺投 承诺投 诺投资金 募集后承诺投资 项目完工程
号 目 资金额 资金额
资金额 资金额 资金额 额 金额的差额 度）
总部基地建 总部基地建设
设项目 项目 18,348.55 23,507.96 13,529.27 18,348.55 23,507.96 13,529.27 -9,978.69
超高速无线 超高速无线通
业化项目 项目
产业化项目 产业化项目 22,887.90 21,939.06 21,939.06 22,887.90 21,939.06 21,939.06 -
信息化建设 信息化建设项
项目 目 4,036.20 4,036.20 3,908.29 4,036.20 4,036.20 3,908.29 -127.91
补充流动资
金 19,909.98 19,909.98 19,909.98 19,909.98 19,909.98 19,909.98 -
合
计 69,393.20 69,393.20 59,286.61 69,393.20 69,393.20 59,286.61
注 1：总部基地建设项目实际投资金额与募集后承诺投资金额存在差异系该项
目仍处于建设期，项目投资尚未执行完毕。
注 2：信息化建设项目实际投资金额与募集后承诺投资金额存在差异系该项目结项后的结余募集资金，
公司已将其用于永久补充流动资金。
附表 2：
发行股份与支付现金购买资产并配套募集资金之向特定对象发行股票募集资金使用情况
对照表
单位：人民币万元
募集资金总额： 16,563.60 已累计使用募集资金总额：
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： 0 2023 年： 10,247.73
变更用途的募集资金总额比例： 00%
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预
实际投资金 定可使用状
募集前承 募集后承 募集前承 募集后承 态日期（或
序 实际投资项 实际投 实际投 额与募集后
承诺投资项目 诺投资金 诺投资金 诺投资金 诺投资金 截止日项目
号 目 资金额 资金额 承诺投资金
额 额 额 额 完工程度）
额的差额
高性能智能车 高性能智能车
联网无线通信 联网无线通信
模组研发及产 模组研发及产 8,500.00 8,500.00 2,248.73 8,500.00 8,500.00 2,248.73 -6,251.27
业化项目 业化项目
合
计 16,563.60 16,563.60 10,247.73 16,563.60 16,563.60 10,247.73
附表 3：
向特定投资者非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：人民币万元
截止日投 是否
实际投资项目 最近三年实际效益 截止日累
资项目累 达到
承诺效益 计实现效
计产能利 2023 年 预计
序号 项目名称 2020 年 2021 年 2022 年 益
用率 1-9 月 效益
不适
用
项目进入运营期后 6 年税
后净利润为 750 万元、
超高速无线通信模块 不适
产业化项目 - - - - - 用
计 8,841 万元
项目进入运营期后 7 年税
后净利润分别为 5,775 万
项目 - - 4,949.54 7,313.29 12,262.83
元、18,566 万元、16,432 万
元
不适
用
不适
用
注 1：由于通信行业的外部环境发生了较大变化，公司超高速无线通信模块产业化项目的市场低于预期，公
司于 2021 年终止该项目。
注 2：5G 通信技术产业化项目于 2022 年 12 月达到预定可使用状态，故该项目 2023 年进入运营期并达到了预计效益。
附表 4：
发行股份与支付现金购买资产并配套募集资金之向特定对象发行股票募集资金投资项目
实现效益情况对照表
单位：人民币万元
实际投资项目 最近三年实际效益
截止日投资项目累计产能 截止日累计实现 是否达到预计
承诺效益
序 利用率 效益 效益
项目名称 2023 年 1-9 月
号
项目投产后预计运
高性能智能车联网无线通 营期共 6 年，预计
信模组研发及产业化项目 运营期年均销售收 -
入 86,293.00 万元
注 1：高性能智能车联网无线通信模组研发及产业化项目尚
处于项目投入期。
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