证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-007
佳禾智能科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
网上发行中签率及优先配售结果公告
保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“佳禾智能”或“发行人”、“公司”、“本
公司”）和招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐人（主承销商）”
或“主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理
办法》（证监会令〔第 206 号〕）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第
〔2023〕101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换
公司债券》（深证上〔2022〕731 号）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监
管指南第 1 号——业务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1204 号）等
相关规定组织实施向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“佳禾
转债”）。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2024年1月3日，T-1日）收市后中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登
记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售
部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。参与网上申购
的 投 资 者 请 认 真 阅读 本公 告及 深交 所 网站 （http://www.szse.cn） 公 布的相关规
定。
本次向不特定对象发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和投资者弃
购处理等环节的重要提示如下：
特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》履行缴款义务，确保其资金账户在
证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产
生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者放弃认购的部分由保荐人
（主承销商）包销。
本 次 发行数量的70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴
款 认 购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人和主承销商将协商
是否采取中止发行措施，并及时向深圳证券交易所报告，如果中止发行，公告中
止发行原因，在批文有效期内择机重启发行。
本次发行的可转换公司债券由保荐人（主承销商）以余额包销的方式承销，
对认购金额不足100,400万元的部分承担余额包销责任，包销基数为100,400万元。
保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销
比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为30,120万元。当
包 销 比例超过本次发行总额的30%时，保荐人（主承销商）将启动内部承销风险
评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及
时向深圳证券交易所报告。如果中止发行，公告中止发行原因，并将在批文有效
期内择机重启发行。
算 参 与 人 最近一次 申报其放 弃认购的次 日起6个月（ 按180个自然日计算，含次
日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。
放 弃 认 购 的次 数以投资 者为单 位进行判 断，按照 投资者实际放弃认购的新
股、存托凭证、可转债、可交换债的次数合并计算。放弃认购情形以投资者为单
位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转
债、可交换债累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生
放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放
弃认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料
中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行
统计。
佳禾智能本次向不特定对象发行 100,400 万元可转换公司债券原股东 优先配售
和网上申购已于 2024 年 1 月 4 日（T 日）结束。
根据 2024 年 1 月 2 日（T-2 日）公布的《佳禾智能科技股份有限公 司向不特
定对象发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本 公告 一
经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次佳禾转债 发行 申
购结果公告如下：
一、总体情况
佳禾转债本次发行 100,400.00 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，发行
数量共计 10,040,000 张，按面值发行。本次发行的原股东优先配售日和网上申 购
日同为 2024 年 1 月 4 日（T 日）。
二、原股东优先配售结果
根据深交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的佳禾转
债为 648,214,800 元（6,482,148 张），约占本次发行总量的 64.56%。
三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本 次 发 行 最 终 确 定的 网 上向 社会 公众 投 资者 发行 的佳 禾转 债总计为
根据深交所提供的网上申购数据，有效申购数量为 84,084,975,960 张，配号总
数为 8,408,497,596 个，起讫号码为 000000000001-008408497596。
发行人和保荐人（主承销商）将在 2024 年 1 月 5 日（T+1 日）组织摇号抽签
仪 式 ， 摇 号 中 签 结 果 将 在 2024 年 1 月 8 日 （ T+2 日 ） 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可 转债的数
量，每个中签号只能购买 10 张（即 1,000 元）佳禾转债。
四、本次发行配售结果汇总如下：
类别 有效申购数量 实际获配数量 中签率/配售比例
（张） （张） （%）
原股东 6,482,148 6,482,148 100.00
其中：控股股东、实际控制人及
其一致行动人
网上社会公众投资者 84,084,975,960 3,557,850 0.0042312552
合计 84,091,458,108 10,039,998 -
注：1、公司控股股东（东莞市文富实业投资有限公司）获配数量为 3,133,152 张，实际控制人
（严帆）获配数量为 332,304 张，合计获配数量为 3,465,456 张，约占本次发行总量的 34.52%。
个申购单位，因此所产生的余额 2 张由保荐人（主承销商）包销。
五、上市时间
本次发行的佳禾转债上市时间将另行公告。
六、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2024 年 1 月 2 日（T-2 日 ）披露的
《发行公告》，投资者亦可到巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 查 询 募 集
说明书全文及有关本次发行的相关资料。
七、发行人和保荐人（主承销商）
（一）发行人：佳禾智能科技股份有限公司
地址：广东省东莞市松山湖园区科苑路 3 号
联系电话：0769-22248801
联系人：董秘办
（二）保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司
地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
联系电话：010-60840820、010-60840825、010-60840824
联系人：股票资本市场部
发行人：佳禾智能科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司
（此页无正文，为《佳禾智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券
网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
发行人：佳禾智能科技股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《佳禾智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券
网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司
年 月 日
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