证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2024001
广州智光电气股份有限公司
关于控股子公司智光储能增资扩股引入战略投资者
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、交易情况概述
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”或“智光电气”）于 2023 年
司智光储能拟增资扩股引入战略投资者暨公司放弃优先认购权的议案》。公司控
股子公司广州智光储能科技有限公司（以下简称“智光储能”或“标的公司”）
拟引入战略投资者对其增资，智光储能本轮增资投前估值为 18 亿元人民币，拟
增资不超 7 亿元人民币，公司及广州智光能效投资合伙企业（有限合伙）放弃对
智光储能本轮新增注册资本的优先认购权，公司董事会授权公司管理层办理与本
轮增资相关的一切事宜。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 25 日在巨潮资讯网
披露的《关于控股子公司智光储能拟增资扩股引入战略投资者暨公司放弃优先认
购权的公告》（公告编号：2023074）。
二、交易进展情况
近日公司分别与广东粤财产业投资基金合伙企业(有限合伙）、国开制造业
转型升级基金（有限合伙）签署了《广州智光储能科技有限公司之增资协议》及
《广州智光储能科技有限公司之股权转让合同》。广东粤财产业投资基金合伙企
业（有限合伙）以货币人民币 6,000 万元认购智光储能新增注册资本 503.5608
万元，溢价部分 5,496.4392 万元计入智光储能资本公积账；国开制造业转型升
级基金（有限合伙）暂定以货币人民币出资 30,000 万元（“暂定增资认购款”）
认购智光储能新增注册资本 2,517.8306 万元，溢价部分 27,482.1964 万元计入
智光储能资本公积，暂定增资认购款将在其他本轮投资人增资款缴付至标的公司
指定增资款账户的同时按照 1:1 的比例等额转为正式增资认购款（不超过人民币
截至本公告披露日，广东粤财产业投资基金合伙企业(有限合伙）、国开制
造业转型升级基金（有限合伙）已按照协议约定将上述款项全额支付至标的公司
指定的收款账户。
三、交易对手方基本情况
（一）交易对手方一
具体信息详见公司于 2023 年 12 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于控股子
公司智光储能拟增资扩股引入战略投资者暨公司放弃优先认购权的公告》（公告
编号：2023074）。
（二）交易对手方二
门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易
活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向
投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;市场主体依法自主选择经营
项目,开展经营活动;下期出资时间为 2029 年 11 月 17 日;依法须经批准的项目,经
相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止
和限制类项目的经营活动。)
实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系。交易对手方投资人不是失信被执行人。
主要财务指标 2022 年 12 月 31 日（经审计） 2023 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 1,942,416.82 2,342,690.80
资产净额 1,942,415.02 2,342,590.60
主要财务指标 2022 年度（经审计） 2023 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 73,206.81 12,023.35
净利润 62,801.07 5,724.49
四、协议主要内容
由于本轮增资系分别与各投资人签署《增资协议》及《股权转让合同》，在
主要条款保持一致的情况下部分条款存在细微差别；为避免各份协议之间冲突，
各方将在本轮增资工商变更完成后经各方协商一致，由届时已确定的投资人与相
关方共同签署《增资协议》《股权转让合同》之重述协议，重述协议不应对与各
方单独签署的协议项下之投资人权利有所减损。公司将在《重述协议》签署后披
露最终的主要条款。
五、后续安排及风险提示
本轮增资尚有其他意向战略投资者未签署正式协议，交易推进及交割可能会
受到多种因素的影响，尚存在一定的不确定性。公司将持续关注本轮增资的后续
进展情况，依照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，并采取积极措施防
范相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
技有限公司之增资协议》和《广州智光储能科技有限公司之股权转让合同》。
公司之增资协议》和《广州智光储能科技有限公司之股权转让合同》。
特此公告。
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