证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2024-001
浙江镇洋发展股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
网上中签率及优先配售结果公告
联合保荐人（主承销商）
：国盛证券有限责任公司、
浙商证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
中签率/配 有效申购数量 实际配售数 实际获配金额
类别
售比例（%） （手） 量（手） （元）
原股东 100 574,447 574,447 574,447,000
网上社会公众投资 0.00098724 8,665,857,267 85,553 85,553,000
者
网下机构投资者 0 0 0 0
合计 8,666,431,714 660,000 660,000,000
特别提示
浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或
“镇洋发展”）向不特定对象发行 66,000 万元可转换公司债券（以下
简称“可转债”或“镇洋转债”）已获得中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕2408 号文同意注册。本次
发行的联合保荐人（主承销商）为国盛证券有限责任公司和浙商证券
股份有限公司（国盛证券有限责任公司和浙商证券股份有限公司以下
合称“联合保荐人（主承销商）”）。本次发行的可转债简称为“镇
洋转债”，债券代码为“113681”。
请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购、缴款、
投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资
金交收义务，确保其资金账户在 2024 年 1 月 3 日（T+2 日）日终有足
额的认购资金，能够认购中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债，投资
者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金
不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由
投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以
下简称“中国结算上海分公司”）的相关规定，放弃认购的最小单位
为 1 手。网上投资者放弃认购的部分由联合保荐人（主承销商）包销。
量合计不足本次发行数量的 70%时；或当原股东优先认购和网上投资者
缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及联合
保荐人（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向上海证
券交易所（以下简称“上交所”
）报告，如果中止发行，公告中止发行
原因，并在批文有效期内择机重启发行。
本次发行认购金额不足 66,000 万元的部分由联合保荐人（主承销
商）包销。包销基数为 66,000 万元，联合保荐人（主承销商）根据网
上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，联合保荐人（主承销
商）包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金
额为 19,800 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，联合保荐
人（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人沟通：如
确定继续履行发行程序，将调整最终包销比例；如确定采取中止发行
措施，将及时向上交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期
内择机重启发行。
情形时，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180
个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交
换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭
证、可转债与可交换债的次数合并计算。
镇洋发展本次向不特定对象发行 66,000 万元可转换公司债券的原
股东优先配售和网上申购工作已于 2023 年 12 月 29 日（T 日）结束，
现将本次镇洋转债发行申购结果公告如下：
一、总体情况
镇洋转债本次发行 66,000 万元（660,000 手）可转换公司债券，
发行价格为 100 元/张（1,000 元/手）
，本次发行的原股东优先配售日
和网上申购日为 2023 年 12 月 29 日（T 日）。
二、发行结果
根据《浙江镇洋发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券发行公告》，本次镇洋转债发行总额为 66,000 万元，向股权登记
日 2023 年 12 月 28 日（T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册
的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先
配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行。最终的
发行结果如下：
（一）向原股东优先配售结果
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先
配售的镇洋转债为 574,447,000 元（574,447 手），约占本次发行总量
的 87.04%。
（二）社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的镇洋转债为
为 0.00098724%。
根据上交所提供的网上申购数据， 本次网上有效申购户数为
发行人和联合保荐人（主承销商）将在 2024 年 1 月 2 日（T+1 日）
组织摇号抽签仪式，摇号中签结果将于 2024 年 1 月 3 日（T+2 日）在
《证券时报》及上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露。申购者
根据中签号码确认获配可转债的数量，
每个中签号只能购买 1 手
（1,000
元）镇洋转债。
（三）本次发行配售结果情况汇总
中签率 / 配售 有效申购数量 实际获配数量 实际获配金额
投资者类别
比例（%） （手） （手） （元）
原股东 100 574,447 574,447 574,447,000
网上社会公众投资 0.00098724 8,665,857,267 85,553 85,553,000
者 合计 8,666,431,714 660,000 660,000,000
三、上市时间
本次发行的镇洋转债上市时间将另行公告。
四、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅于 2023 年 12 月 27 日（T-2
日）披露在上交所网站（http://www.sse.com.cn）的《浙江镇洋发展
股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及有关
本次发行的相关资料。
五、发行人和联合保荐人（主承销商）联系方式
（一）发行人：浙江镇洋发展股份有限公司
办公地址：浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海天中
路 655 号
电话：0574-86502981
联系人：石艳春
（二）联合保荐人（主承销商）：国盛证券有限责任公司
办公地址：上海市浦东新区浦明路 868 弄一号楼 10 层
电话：021-38125628、021-38124105、021-38124170
联系人：资本市场部
（三）联合保荐人（主承销商）：浙商证券股份有限公司
办公地址：浙江省杭州市五星路 201 号
电话：0571-87003331
联系人：资本市场部
发行人：浙江镇洋发展股份有限公司
联合保荐人（主承销商）
：国盛证券有限责任公司
联合保荐人（主承销商）
：浙商证券股份有限公司
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