证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2023-082
远东智慧能源股份有限公司
关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施
及相关主体承诺（二次修订稿）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意
见》
（国办发[2013]110 号）、
《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》
（国发[2014]17 号）以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布
的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会
公告[2015]31 号）的有关规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者权益，远
东智慧能源股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）就本次向特定对象发
行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、风险提示及公司拟采取的措施公告
如下：
一、本次发行对公司每股收益的影响
（一）假设前提
业政策、行业发展状况等未发生重大不利变化；
算相关数据，最终以经中国证监会同意注册后实际发行完成时间为准）；
年 9 月 30 日公司总股本 2,219,352,746 股计算即不超过 665,805,823 股（含本数）
（最
终发行的股份数量以经中国证监会同意注册后的实际发行的股份数量为准），若公司
在本次向特定对象发行股票的定价基准日至发行日期间发生送股、回购、资本公积金
转增股本等股本变动事项，本次向特定对象发行股票的发行数量将进行相应调整；
为 38,466.49 万元和 32,432.23 万元。假设公司 2023 年度扣除非经常性损益前后归属
于上市公司股东的净利润为 2023 年 1-9 月的 4/3 倍。2024 年度扣除非经常性损益前后
归属于上市公司股东的净利润分别按以下三种情况进行测算：（1）与上年同期持平；
（2）较上年同期增长 15%；（3）较上年同期增长 30%。该假设仅用于计算本次发行摊
薄即期回报对主要财务指标的影响，并不代表公司对 2024 年度经营情况及趋势的判断，
亦不构成公司的盈利预测；
营业收入、财务费用、投资收益等）的影响，不考虑利润分配的影响；
行股票对总股本的影响，未考虑期间可能发生的其他可能产生的股份变动事宜；
假设，最终以经中国证监会同意注册后的实际发行的股份数量、发行结果和日期为准；
薄影响，不代表公司对 2024 年度经营情况及财务状况的判断，亦不构成盈利预测。2024
年度公司收益的实现取决于国家宏观经济政策、行业发展状况、市场竞争情况、公司
业务发展状况等诸多因素，存在较大不确定性。投资者不应据此进行投资决策，投资
者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
（二）对主要财务指标的影响
基于上述假设前提，本次向特定对象发行摊薄即期回报的影响如下：
项目
/2023 年末 本次发行前 本次发行后
总股本（万股） 221,935.27 221,935.27 288,515.86
假设 1：2024 年度扣除非经常性损益前后归属于上市公司股东的净利润较上一年度持平
归属于上市公司股东的净利润（万元） 51,288.65 51,288.65 51,288.65
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的
净利润（万元）
基本每股收益（元/股） 0.23 0.23 0.20
稀释每股收益（元/股） 0.23 0.23 0.20
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股） 0.19 0.19 0.17
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股） 0.19 0.19 0.17
假设 2：2024 年度扣除非经常性损益前后归属于上市公司股东的净利润较上一年度增长 15%
归属于上市公司股东的净利润（万元） 51,288.65 58,981.95 58,981.95
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的
净利润（万元）
基本每股收益（元/股） 0.23 0.27 0.23
稀释每股收益（元/股） 0.23 0.27 0.23
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股） 0.19 0.22 0.19
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股） 0.19 0.22 0.19
假设 3：2024 年度扣除非经常性损益前后归属于上市公司股东的净利润较上一年度增长 30%
归属于上市公司股东的净利润（万元） 51,288.65 66,675.25 66,675.25
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的
净利润（万元）
基本每股收益（元/股） 0.23 0.30 0.26
稀释每股收益（元/股） 0.23 0.30 0.26
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股） 0.19 0.25 0.22
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股） 0.19 0.25 0.22
注：上述指标按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收
益的计算及披露》规定计算。
二、对本次向特定对象发行摊薄即期回报的风险提示
本次向特定对象发行股票完成后，公司总股本和净资产规模增加。虽然本次募集
资金投资项目的实施将进一步增加公司新的市场空间及利润增长点，但由于募投项目
建设和实施需要一定的时间周期，项目收益需要在建设期后方能逐步体现，因此公司
的每股收益等财务指标存在短期内下降的风险。特此提醒投资者关注本次向特定对象
发行股票可能摊薄即期回报的风险。
公司在测算本次向特定对象发行对即期回报的摊薄影响过程中，对 2024 年度扣除
非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润的假设分析并非公司的盈利预测，为应
对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，
投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不
承担任何责任。提请广大投资者注意。
三、本次向特定对象发行的必要性、可行性
本次向特定对象发行的必要性、可行性详见《2022 年度向特定对象发行 A 股股票
预案（二次修订稿）》之“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”。
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、
技术、市场等方面的储备情况
（一）本次募投项目与公司现有业务的关系
公司主营业务包括智能缆网、智能电池和智慧机场三大板块。公司本次向特定对
象发行募集资金主要投向高端海工海缆产业基地项目，同时补充公司流动资金，相关
募投项目与公司主营业务方向一致。
公司智能缆网业务主要为电线电缆的研发、生产和销售，主要产品为陆缆，涵盖
智能制造、绿色建筑、智能电网、清洁能源、数字通讯、智能交通等领域。高端海工
海缆产业基地项目的主要产品为海缆以及电缆附件，同时提供海缆敷设等海洋工程服
务，均为公司在智能缆网领域新开发的产品或服务，也符合公司现有大型新能源客户
的产品需求，是对公司现有智能缆网业务产品结构的进一步丰富。高端海工海缆产业
基地项目与公司现有业务的具体区别与联系如下：
包括三层共挤绝缘（含绕包）、立式成缆（含绕包、钢丝铠装和缠绕 PP 绳）、三芯成
缆（含填充及光单元）、大长度绝缘线芯脱气等工艺。此外公司现有智能缆网高压、
特高压技术及风力发电用耐扭曲软电缆技术等可为本项目提供技术支撑和铺垫；
智能制造、绿色建筑、智能电网、清洁能源、数字通讯、智能交通等领域，本项目主
要应用于海上风电、海洋油气开采、陆地与岛屿间电力、通信传输等领域，同时公司
现有智能缆网产品已应用于海上风电风机塔筒，本项目亦是对海上风电项目产品、服
务的进一步完善和补充；
源集团、地方能源集团、国网、南网、各省电力公司、各主机厂及通讯数据运营商等
相关企业。
本次募投项目将完善公司产品结构，提升公司产能和研发能力，进一步加强公司
的核心竞争力，巩固公司的市场地位，提高公司的持续盈利能力，保证公司未来的可
持续发展。
（二）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
公司始终秉承“尊重人 培养人 成就人”的人才理念，持续加强战略性人才队伍
规划建设，按照“科学定员、公开竞争、发挥特长、内部优先、择优聘用”及“学力、
经历、脉力、潜力、能力、品力”的原则，通过多元化渠道，积极引进世界 500 强、
中国 500 强优秀的技术、经营、管理人才，持续实施“接力 100 项目”专项人才工程，
大力引进各大知名院校高素质高潜力人才，形成了专业化、多元化、国际化的人力资
源团队，不断提升公司核心竞争力。公司坚持“以客户为核心、以奋斗贡献者为本、
梦想激情、诚信务实、创新创优、自我批判、和灵共赢”的文化价值观，着眼组织变
革和人才发展，组织开展技术、经营、管理类人才的培训和教育工作，提升公司核心
人才的竞争力，为公司稳定高质量发展保驾护航。
公司已经培养、储备了一支有着丰富生产管理经验的管理团队，公司管理团队在
各自的专业领域都具有丰富的经验，且大多在智能缆网及相关行业从业多年，是一批
既懂技术又懂管理的综合型管理团队。此外，公司研发团队以博士、硕士、资深工程
师为核心，专业背景覆盖化学、材料、电子、通信类等领域，是一支具有超强创新能
力的技术团队。公司已通过从行业内招聘和依托公司技术研究院现有技术人才，组建
了具备募投项目相关产品研发和制造经验的团队并不断扩充人才队伍，目前海缆研发
及海工服务方面专业技术人才超 50 人，其中包括享受国务院特殊津贴专家、江苏省“333”
人才、江苏省突出贡献中青年专家、行业高职级专家人才等，并与北京大学、西安交
通大学、哈尔滨理工大学、科研院所等共同开展产学研用合作。
同时公司也将持续招聘募投项目所需的相关专业人才，不断完善和加强人才队伍
建设。
公司自成立以来一直坚持自主研发，不断加大研发投入力度，培养和吸引创新型
人才，具有较为完善的研发创新体系和平台。目前，公司的研发团队在长期的市场与
业务实践过程中，通过系统化的制度安排与资源投入，在新产品设计与应用领域形成
了过硬的技术积累，为公司不断提升核心竞争力奠定了坚实的基础。
在智能缆网方面，公司多项产品达到国际领先或国际先进水平，主导或参与制定
国际、国家、行业等标准百余项，获得“国家科技进步奖二等奖”、“中国专利优秀
奖”、“2022 年度江苏省机械工业科技进步一等奖”、“江苏省科技进步奖”、“中
国机械科技进步奖”等国家、省部级科技奖项四十余项，承担国家、省级科技项目十
余项，均处于行业领先水平。公司拥有近二十年高压、超高压电力电缆研发经验，已
成功应用于国内众多高压、超高压电网项目，并在近十年的海缆技术研发积淀的基础
上，成功开发了±210kV 柔性直流海缆、26/35kV 及 38/66kV 交流光电复合海缆系统（含
软接头）、海上大功率风电机组用额定电压 36/66kV 及 64/110kV 风力发电用耐扭曲软
电缆、中高压电缆附件等产品，同时掌握了高压交流海缆软接头、抢修接头技术，申
请了近 20 项海缆相关专利，并在吸取同行业头部企业经验的基础上持续推进海缆技术
的升级研发工作。
在智能缆网领域，公司打造全行业最具特色的市场发展模式，为客户提供及时极
致的产品和服务。公司累计承接长江三峡输电工程、港珠澳大桥、西安地铁、北京大
兴国际机场、上海世博工程、上海环球金融中心、海南文昌发射场、酒泉卫星发射中
心、“天宫二号”、“神州十一号”、白鹤滩水电站、“华龙一号”核电工程等多项
国家重大工程。经过多年的发展，公司凭借科学的管理、领先的技术、标准化的生产、
优异的服务和良好的信誉赢得了良好的口碑和认可，获得了行业内“五星级售后服务”
评价体系认证，与众多优质客户建立了深度业务合作关系。随着近年来海底电缆市场
规模的不断增长以及不断变化的市场环境使得客户在产品种类以及质量等方面提出了
更高的需求，目前部分客户已对公司提出海底电缆相关产品的需求，公司在海底电缆
领域具有充足的客户基础。
五、对本次向特定对象发行摊薄即期回报采取的具体填补措施
考虑本次向特定对象发行对普通股股东即期回报摊薄的潜在影响，为保护公司普
通股股东，特别是中小股东利益，上市公司将采取以下具体措施，增强公司盈利能力
和股东回报水平，以填补本次向特定对象发行对摊薄普通股股东即期回报的影响：
（一）强化募集资金管理，提高募集资金使用效率
公司已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券
交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定制订了
《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督等进
行了明确的规定。为保障公司规范、有效使用募集资金，本次向特定对象发行募集资
金到位后，公司董事会将持续监督募集资金的存储和使用，定期对募集资金进行内部
审计，配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理
规范使用，合理防范募集资金使用风险。
同时，本次向特定对象发行募集资金到位后，公司将加快推进募投项目建设，保
障募集资金按照计划用途充分有效使用，积极提高募集资金使用效率，努力提高股东
回报。
（二）强化主营业务，提高公司盈利水平
公司为智能缆网、智能电池、智慧机场龙头/领军企业，并致力成为全球领先的智
慧能源、智慧城市服务商。本次募集资金投资项目是对公司智能缆网业务的拓展，系
紧密围绕公司主营业务和公司未来发展规划展开。
本次向特定对象发行募集资金到位后，公司将继续积极推动主营业务发展，积极
拓展市场，进一步提高公司盈利能力。
（三）不断提升公司治理水平，为公司发展提供制度保障
公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和
规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事
会能够按照法律、法规和《公司章程》的规定行使职权，作出科学、迅速和谨慎地决
策，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行
使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供
制度保障。
（四）严格执行分红政策，保障公司股东利益回报
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指
引第 3 号——上市公司现金分红》以及《上市公司章程指引》的精神和规定，公司在
充分考虑对股东的投资回报并兼顾公司的成长和发展的基础上，结合自身实际情况制
定了《未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划》，进一步明确和完善了公司利润
分配的原则和方式，利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例，股票股利的分配条
件，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策调整的决策程序。
未来，公司将继续严格执行公司分红政策，科学规范地实施利润分配政策，综合
考虑投资者的合理投资回报和公司的长远及可持续发展，保持利润分配政策的连续性
和稳定性，坚持为股东创造长期价值。
六、相关主体出具的承诺
（一）公司董事、高级管理人员出具的承诺
公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出以下承诺：
方式损害公司利益；
报措施的执行情况相挂钩；
相挂钩；
上海证券交易所修改关于填补摊薄即期回报承诺的相关规定，且上述承诺不能满足修
改后的规定时，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。
本人承诺严格履行上述事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果本
人违反上述承诺或拒不履行承诺，将按照《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即
期回报有关事项的指导意见》等相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证
监会、上海证券交易所等证券监管机构依法作出的监管措施；给公司或者股东造成损
失的，本人愿意依法承担相应补偿责任。
（二）公司控股股东、实际控制人出具的承诺
公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出以下承诺：
上海证券交易所修改关于填补摊薄即期回报承诺的相关规定，且上述承诺不能满足修
改后的规定时，本公司/本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。
若本公司/本人违反、未履行或未完全履行本承诺函，本公司/本人将根据中国证
监会、上海证券交易所等证券监管机构的有关规定承担相应的法律责任。
七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序
公司本次向特定对象发行摊薄即期回报事项的分析及填补措施以及相关主体的承
诺已经公司第九届董事会第三十次会议、2022 年第五次临时股东大会、第十届董事会
第四次会议、2022 年年度股东大会、第十届董事会第八次会议审议通过。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十九日
首页
微信公众号
证券之星APP
