中信证券股份有限公司
关于兴通海运股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“本保荐人”）作为兴通海
运股份有限公司（以下简称“兴通股份”、“公司”）首次公开发行股票并上市的
保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规
则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等有关
规定，对兴通股份向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项进行核查并出具
核查意见，具体情况如下：
一、关联交易概述
兴通股份拟向特定对象发行 A 股股票，本次发行对象为包括实际控制人之
一陈其龙在内的不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定投资者，发行数量
不超过发行前总股本的 30%，即不超过 8,400 万股（含 8,400 万股），募集资金总
额不超过 112,420.00 万元（含本数），其中，陈其龙的认购金额为不低于人民币
购协议》，并于 2023 年 12 月 28 日与陈其龙签订了《附条件生效的股份认购协议
之补充协议》。
鉴于陈其龙任公司董事、总经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》等
规定，陈其龙为公司关联方，其认购公司本次向特定对象发行 A 股股票的行为
构成关联交易。
二、关联方介绍
（一）基本信息
陈其龙，男，1979 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学
历，交通运输部“水路运输管理专家库”入库专家，入选“2020 中国航运名人
榜”，福建省企业与企业家联合会第十六届福建省优秀企业家、第八届理事会常
务理事。2002 年 7 月至 2003 年 4 月，任宁波长江船务代理有限公司船务部副经
理；2003 年 4 月至 2006 年 1 月，出国留学；2006 年 1 月至 2020 年 1 月，任泉
州市泉港兴通船务有限公司副总经理、总经理；2013 年 6 月至今，担任莆田兴
通报关有限公司监事；2015 年 7 月至今，担任泉州兴通国际船务代理有限公司
执行董事；2015 年 10 月至今，担任泉州兴通投资有限公司执行董事；2020 年 1
月至今，任兴通股份副董事长、总经理；2022 年 11 月至今，担任兴通海运（新
加坡）有限公司董事；2023 年 3 月至今，任上海兴通万邦航运有限责任公司董
事长。
（二）关联方最近五年内诚信情况以及受到行政处罚、刑事处罚、涉及诉
讼或者仲裁等情况说明
截至本核查意见出具之日，陈其龙诚信状况良好，最近五年未受过与证券市
场有关的行政处罚、刑事处罚，亦不存在涉及与经济纠纷有关的重大未决民事诉
讼或者仲裁。
三、关联交易标的基本情况
本次交易的标的为公司本次向特定对象发行的 A 股股票。
四、《附条件生效的股份认购协议》内容摘要
《附条件生效的股份认购协议》内容摘要参见公司于 2023 年 4 月 1 日披露
的《关于签署<附条件生效的股份认购协议>暨关联交易的公告》（公告编号：
五、《附条件生效的股份认购协议之补充协议》内容摘要
补充协议》（以下简称“补充协议”）。
（一）协议主体
甲方：兴通海运股份有限公司
乙方：陈其龙
（二）主要内容
行动人在认购完成后的持股比例超过本次发行前的持股比例，乙方认购的甲方本
次发行的 A 股股票自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让；若乙方及其一致
行动人在认购完成后的持股比例不超过本次发行前的持股比例，乙方认购的甲方
本次发行的 A 股股票自本次发行结束之日起 18 个月内不得转让。中国证监会及
/或上交所另有规定或要求的，从其规定或要求。前述发行结束之日确定为本次
发行股票上市当日。”
本补充协议与认购协议约定不一致的，以本补充协议约定为准；本补充协议未约
定的，仍以认购协议的约定为准。
六、本次交易的目的以及对公司的影响
本次关联交易的实施有利于公司发展，同时本次发行符合公司战略发展目
标，有利于进一步优化公司资产结构，改善公司流动资金状况，为公司健康快速
发展提供资金保障；有利于强化公司核心竞争力，能够为全体股东创造更多的价
值。陈其龙认购公司本次向特定对象发行股票，体现了公司实际控制人对公司发
展战略的支持，以及对公司发展前景的信心，有助于公司顺利实现战略发展目标。
本次发行完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致
公司股本结构发生重大变化，高级管理人员结构也不会发生变化。本次发行是优
化公司资本结构、防范财务风险的重要举措，且不涉及资产收购事项。公司不存
在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联人占用的情形，也不存在公司为
控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形。
七、本次关联交易的审议程序
海运股份有限公司关于签订<附条件生效的股份认购协议之补充协议>暨关联交
易的议案》，关联董事已根据相关规定回避表决。
并出具了事前认可意见和独立意见。
海运股份有限公司关于签订<附条件生效的股份认购协议之补充协议>暨关联交
易的议案》。
八、保荐人核查意见
经核查，本保荐人认为：本次关联交易已经公司董事会审议通过，独立董事
已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，无需提交股东大会审议，审
议程序符合《中华人民共和国证券法》
《上市公司证券发行注册管理办法》
《兴通
海运股份有限公司章程》等相关规定的要求。本次关联交易定价机制公允，不存
在损害公司利益及中小股东利益的情形。
本保荐人对兴通股份本次关联交易事项无异议。
（以下无正文）
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