证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临 2023-096
宁波博威合金材料股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
保荐人（主承销商）
：国信证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“博威合金”、“发行人”或“公
司”
）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“博 23 转债”）
已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2509 号文同意注册。国信证券
股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发行
的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为“博 23 转债”，债券代码为“113069”。
类别 认购数量（手） 放弃认购数量（手）
原股东 1,118,316 0
网上社会公众投资者 567,002 14,682
网下机构投资者 0 0
主承销商包销数量（放弃 14,682
认购总数量）
发行数量合计 1,700,000
本次发行的可转债规模为 170,000 万元，向发行人在股权登记日（2023 年 12
月 21 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称
“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额
部分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下简称“上交
所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足 170,000 万元的部
分由主承销商余额包销。
一、 本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 12 月 22 日（T 日）结束，
配售结果如下：
类别 配售数量（手） 配售金额（元）
原股东 1,118,316 1,118,316,000
二、 本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2023 年 12 月 26 日（T+2 日）结束。主承销商根据上交所和中
国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统
计，结果如下：
缴款认购数量 缴款认购金额 放弃认购数量 放弃认购金额
类别
（手） （元） （手） （元）
网上社会公众投资者 567,002 567,002,000 14,682 14,682,000
三、 保荐机构（主承销商）包销情况
本次网上投资者放弃认购数量全部由主承销商包销，包销数量为 14,682 手，
包销金额为 14,682,000 元，包销比例为 0.86%。
金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券
登记申请，将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。
四、 保荐机构（主承销商）联系方式
（一）发行人
名称： 宁波博威合金材料股份有限公司
联系人： 王永生、孙丽娟
联系地址： 浙江省宁波市鄞州区鄞州大道东段 1777 号
联系电话： 0574-82829375
（二）保荐人（主承销商）
名称： 国信证券股份有限公司
联系人： 资本市场部
联系地址： 深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦
发行咨询电话： 0755-22940052
特此公告。
发行人：宁波博威合金材料股份有限公司
保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司
（本页无正文，为《宁波博威合金材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券发行结果公告》之盖章页）
发行人：宁波博威合金材料股份有限公司
年月日
（本页无正文，为国信证券股份有限公司关于《宁波博威合金材料股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司
年月日
首页
微信公众号
证券之星APP
