证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2023-107
深圳市豪鹏科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
发行结果公告
保荐人（主承销商）：世纪证券有限责任公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行可
转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可
〔2023〕1997 号文同意注册。世纪证券有限责任公司（以下简称“保荐人（主
承销商）”）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为“豪
鹏转债”，债券代码为“127101”。
本次发行的可转债规模为 110,000.00 万元，每张面值为人民币 100 元，共计
在股权登记日（2023 年 12 月 21 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配
售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交
易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不
足 110,000.00 万元的部分由保荐人（主承销商）余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 12 月 22 日（T 日）结束，
本次发行向原股东优先配售豪鹏转债总计为 7,185,294 张，即 718,529,400 元，占
本次发行总量的 65.32%。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2023 年 12 月 26 日（T+2 日）结束。保荐人（主承销商）根
据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购
情况进行了统计，结果如下：
三、保荐人（主承销商）包销情况
网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可
转债全部由保荐人（主承销商）包销。此外，《深圳市豪鹏科技股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1
个申购单位，网上申购每 10 张为 1 个申购单位，因此所产生的发行余额 6 张由
保荐人（主承销商）包销。本次发行保荐人（主承销商）包销的豪鹏转债数量合
计为 77,891 张，包销金额为 7,789,100 元，包销比例为 0.71%。
转债认购资金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，
将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
四、保荐人（主承销商）联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承
销商）联系。具体联系方式如下：
保荐人（主承销商）：世纪证券有限责任公司
地址：广东省深圳市南山区梦海大道5073号华海金融创新中心C座16-19层
联系人：资本市场部
电话：0755-88985867；0755-88985869
发行人：深圳市豪鹏科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：世纪证券有限责任公司
（本页无正文，为《深圳市豪鹏科技股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券发行结果公告》之盖章页）
发行人：深圳市豪鹏科技股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《深圳市豪鹏科技股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券发行结果公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：世纪证券有限责任公司
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