苏州西典新能源电气股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市
网上路演公告
保荐人（主承销商）
：华泰联合证券有限责任公司
苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称“西典新能”、“发行人”或
“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在
主板上市的申请已经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券
监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕2064号）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、
网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海
市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简
称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐
人（主承销商）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计
投标询价。
本次公开发行股份4,040.0000万股，占本次公开发行后总股本的25.00%。本
次发行初始战略配售发行数量为808.0000万股，占本次发行数量的20.00%，最终
战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动
前，网下初始发行数量为1,939.2000万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量
的60.00%；网上初始发行数量为1,292.8000万股，占扣除初始战略配售数量后发
行数量的40.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行数量扣除最终战略配
售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐
人（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
上海证券报·中国证券网：https://roadshow.cnstock.com
人员。
本次发行的《苏州西典新能源电气股份有限公司首次公开发行股票并在主板
上市招股意向书》全文及备查文件资料可在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）查询。
敬请广大投资者关注。
发行人：苏州西典新能源电气股份有限公司
保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
（此页无正文，为《苏州西典新能源电气股份有限公司首次公开发行股票并在
主板上市网上路演公告》之盖章页）
苏州西典新能源电气股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《苏州西典新能源电气股份有限公司首次公开发行股票并在
主板上市网上路演公告》之盖章页）
华泰联合证券有限责任公司
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