证券代码：601279 证券简称：英利汽车 上市地点：上海证券交易所
长春英利汽车工业股份有限公司
向特定对象发行A股股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
二〇二三年十二月
特别提示
一、发行数量及价格
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所主板上市
交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
三、新增股份的限售安排
本次向特定对象发行股份的发行对象共 10 名，均以现金参与认购。发行对
象认购的本次发行的股票自本次发行结束之日（即自本次向特定对象发行的股票
登记至名下之日）起六个月内不得转让。
本次发行完成后，发行对象基于本次发行所取得的上市公司向特定对象发行
的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份
亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其
规定。限售期满后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
若前述限售期与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，将根据相
关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整。
目 录
释 义
在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
英利汽车/上市公司/公司/发行人 指 长春英利汽车工业股份有限公司
中信证券/保荐人/主承销商/保荐
指 中信证券股份有限公司
人（主承销商）
长春英利汽车工业股份有限公司本次向特定对象
本次发行/本次向特定对象发行 指
发行 A 股股票的行为
长春英利汽车工业股份有限公司向特定对象发行
本上市公告书 指
A 股股票上市公告书
中伦律师/公司律师/发行人律师 指 北京市中伦律师事务所
普华永道中天会计师/审计机构 指 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
天健会计师/验资机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
《长春英利汽车工业股份有限公司向特定对象发
《认购邀请书》 指
行股票认购邀请书》
《长春英利汽车工业股份有限公司向特定对象发
《申购报价单》 指
行股票申购报价单》
《长春英利汽车工业股份有限公司向特定对象发
《发行与承销方案》 指
行股票发行与承销方案》
《公司章程》 指 《长春英利汽车工业股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行与承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务
《实施细则》 指
实施细则》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
除特别说明外，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五
入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
（一）发行人基本情况
公司名称 长春英利汽车工业股份有限公司
英文名称 Changchun Engley Automobile Industry Co., Ltd.
成立时间 2006 年 12 月 21 日
注册地址 长春市高新区卓越大街 2379 号
上市地 上海证券交易所
A 股简称及代码 英利汽车，601279
统一社会信用代码 91220101794411636Q
注册资本 149,425.32 万元
法定代表人 林上炜
上市时间 2021 年 4 月 15 日
邮政编码 130021
电话 0431-85022771
公司网址 http://www.engley.com/
电子信箱 IR@engley.net
生产汽车零部件、冲压产品、热压成型产品、模具设计、制造及相
经营范围 关技术咨询服务（国家法律法规禁止的不得经营，应经专项审批的
项目未获批准之前不得经营）
（二）发行人主营业务
公司专注于实现汽车零部件的轻量化，主营业务为车身结构零部件及防撞系
统零部件的设计、研发、制造及销售，主要产品包含金属零部件和非金属零部件
两大类，金属零部件包括仪表板骨架、防撞梁、门槛、EV 电池下壳体以及其他
车身冲压件等；非金属零部件包括前端框架、车底护板、备胎仓、EV 电池上壳
体、电瓶托盘、轮罩等。除汽车零部件外，公司也生产少量汽车零部件相关的模
具。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票的类型和面值
本次向特定对象发行股票的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），
每股面值为人民币 1.00 元，上市地点为上交所。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
发行 A 股股票相关事项。
次发行 A 股股票相关事项。
通过《关于<长春英利汽车工业股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股
票发行方案论证的分析报告>的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理
本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》等与本次发行相关议案。
通过了《关于长春英利汽车工业股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股
票发行方案论证的分析报告的议案》与《关于提请股东大会授权董事会全权办理
本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》。
于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》，
同意将本次发行的决议有效期延长 12 个月，即延长至 2024 年 11 月 30 日。同时，
与公司本次发行相关事项的有效期均同步延期。
于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》。
业股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，本次向特定对象发行股
票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求，同意提交中国证监会注册。
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1514 号），同意公司
本次向特定对象发行股票的注册申请。
（1）《认购邀请书》发送情况
发行人及主承销商已于 2023 年 12 月 4 日向上交所报送《长春英利汽车工业
股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》等发行方案
相关附件，前述投资者中具体包括截至 2023 年 11 月 20 日公司前 20 名股东（剔
除发行人及主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其
控制或者施加重大影响的关联方后，未剔除重复机构，共 15 名）、39 家证券投
资基金管理公司、16 家证券公司、8 家保险机构投资者、107 家其他投资者。
本次向上交所报送发行方案后（2023 年 12 月 4 日）至申购日（2023 年 12
月 7 日）上午 09:00 前，因周海虹、国泰君安金融控股有限公司表达了认购意向，
保荐人（主承销商）在审慎核查后将其加入到发送认购邀请书名单中。
在发行人律师的见证下，发行人及主承销商在 2023 年 12 月 4 日至 2023 年
者发送了《长春英利汽车工业股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》
（以
下简称“《认购邀请书》”）及《长春英利汽车工业股份有限公司向特定对象发行
股票申购报价单》
（以下简称“《申购报价单》”）等相关附件。以上名单不包含发
行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制
或施加重大影响的关联方。
因投资者首轮有效认购金额未达到本次募集资金总额上限 105,119.58 万元，
有效认购股数未达到本次发行预设的上限 125,800,000 股（含本数），且获配对象
数量不超过 35 名，发行人与主承销商决定启动追加认购。追加认购期间，保荐
人（主承销商）向认购邀请名单内 187 名投资者以及 1 名新增投资者宁波宁聚资
产管理中心（有限合伙）发出《长春英利汽车工业股份有限公司向特定对象发行
股票追加认购邀请书》（以下简称“《追加认购邀请书》”）等追加认购邀请文件。
经核查，本次认购邀请文件的内容、发送对象的范围及发送过程符合《证券
发行与承销管理办法》《注册管理办法》和《实施细则》等有关法律、法规、规
章制度的要求，符合发行人关于本次发行的股东大会、董事会决议及发行方案文
件的规定。同时，认购邀请文件真实、准确、完整地事先告知了投资者关于本次
选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等情形。
经核查，本次发行不存在“发行人、保荐人（主承销商）的控股股东、实际
控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方通过直
接或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购”，亦不存在“上市公司及其
控股股东、实际控制人、主要股东、保荐人（主承销商）向发行对象做出保底保
收益或者变相保底保收益承诺，以及直接或者通过利益相关方向发行对象提供财
务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形”。
（2）投资者申购报价情况
在发行人律师的全程见证下，2023年12月7日上午09:00-12:00，簿记中心共
收到8单《申购报价单》等申购文件。除1名投资者的报价因未在规定时间内缴纳
保证金为无效报价，其他参与首轮申购的投资者均按《认购邀请书》的要求及时
提交相关申购文件，且及时、足额缴纳申购保证金（证券投资基金管理公司、合
格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者无需缴纳申报保证金），均为有
效报价。上述投资者的具体申购报价情况如下：
申购价 是否缴
申购金额（万 是否有
序号 认购对象名称 格（元/ 纳保证
元） 效报价
股） 金
浙江君颐资产管理有限公司-君颐
定山岛 6 号私募证券投资基金
吉林省吉晟汽车产业投资合伙企业 5.66 2,600.00
（有限合伙） 5.33 3,000.00
申购价 是否缴
申购金额（万 是否有
序号 认购对象名称 格（元/ 纳保证
元） 效报价
股） 金
根据投资者申购报价情况，并根据《认购邀请书》中规定的定价原则，确定
本次发行价格为5.33元/股。首轮申购报价结束后，获配投资者认购资金未达到本
次发行拟募集资金总额、认购股份数量低于本次拟发行的股票数量且有效认购家
数不超过35家，根据《认购邀请书》规则，公司与主承销商经协商后决定以首轮
报价确定的发行价格5.33元/股启动追加认购程序。
在发行人律师的全程见证下，截至2023年12月8日17:00，主承销商共收到5
家投资者的追加认购申请，具体申购情况如下：
申购价格 申购金额 是否缴纳 是否有
序号 投资者名称
（元/股） （万元） 保证金 效报价
浙江君颐资产管理有限公司-君颐定
山岛 6 号私募证券投资基金
宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）
-宁聚量化多策略证券投资基金
本轮追加认购结束后，根据《认购邀请书》中“对发行结果进行调整的方法”
所描述的相关规定，并经发行人与主承销商协商，确定本次追加认购后不再继续
追加认购，按照投资者实际认购金额确定最终发行数量和募集资金。
（3）本次发行的发行价格、发行对象及获配情况
发行人和保荐人（主承销商）按照《发行与承销方案》及《认购邀请书》
《追
加认购邀请书》中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，根
据“价格优先、金额优先、时间优先”的原则进行簿记建档，最终确定本次发行
的 发 行 价 格 为 5.33 元 / 股 ， 发 行 数 量 为 91,532,828 股 ， 募 集 资 金 总 额 为
批文规定的上限。本次发行配售结果如下：
认购股数 限售期
序号 发行对象名称 认购金额（元）
（股） （月）
吉林省吉晟汽车产业投资合伙企业（有限
合伙）
宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚
量化多策略证券投资基金
浙江君颐资产管理有限公司-君颐定山岛 6
号私募证券投资基金
合计 91,532,828 487,869,973.24 -
本次发行对象未超过《发行与承销管理办法》《注册管理办法》和《实施细
则》规定的 35 名投资者上限。本次发行认购对象的投资者均在竞价对象名单范
围内，上述发行对象不包含上市公司和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、
监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，不存在上述机构及人
员通过直接或间接形式参与本次发行认购的情形。上市公司及其控股股东、实际
控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直
接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿。本次发行的发行价
格、获配发行对象、获配数量及限售期符合《发行与承销管理办法》《注册管理
办法》和《实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，同时符合上市公
司相关董事会、股东大会决议及本次发行的《发行与承销方案》的规定。
（三）发行方式
本次发行采用向特定对象发行股票的方式。
（四）发行数量
根据投资者申购报价及最终发行情况，本次向特定对象发行股份数量
的最高发行数量，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限（不超过
（五）发行价格
本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日（T-2
日），即 2023 年 12 月 5 日，发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日（不含
定价基准日，下同）公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均
价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易
总量）的 80%，即不低于 5.33 元/股。北京市中伦律师事务所对本次发行投资者
认购邀请及申购报价全过程进行见证，公司和主承销商根据投资者申购报价情况，
并严格按照《长春英利汽车工业股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》
（以下简称“《认购邀请书》”）、《长春英利汽车工业股份有限公司向特定对象发
行股票追加认购邀请书》
（以下简称“《追加认购邀请书》”）中确定的程序和规则，
确定本次发行价格为 5.33 元/股，与发行底价的比率为 100.00%。本次发行价格
的确定符合中国证监会、上海证券交易所（以下简称“上交所”）的相关规定，
符合本次交易经审议通过的《发行与承销方案》。
（六）募集资金和发行费用
本次发行 的募 集资金 总额为人 民币 487,869,973.24 元， 扣除发 行费用
发行募集资金总额未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意
注册的募集资金总额。
（七）募集资金到账和验资情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验证报告》
（天健验〔2023〕
行指定的认购资金专用账户已收到本次向特定对象发行股票认购对象的认购款
项共计 487,869,973.24 元。
后的剩余款项划付至发行人指定账户中。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的《验资报告》（天健验〔2023〕1-19 号），截至 2023 年 12 月 14 日止，公
司实际已向特定对象增发人民币普通股（A 股）股票 91,532,828 股，每股面值 1
元，每股发行价格为人民币 5.33 元，应募集资金总额 487,869,973.24 元，扣除发
行费用（不含税）人民币 9,710,948.80 元后，英利汽车本次实际募集资金净额为
人民币 478,159,024.44 元，其中计入实收股本人民币 91,532,828.00 元，计入资本
公积（股本溢价）人民币 386,626,196.44 元。
（八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况
本次发行募集的资金已存入公司开设的募集资金专用账户，并将按照募集资
金使用计划确保专款专用。保荐人、开户银行和公司拟签订募集资金三方监管协
议，共同监督募集资金的使用情况。公司已开立的募集资金监管账户情况如下：
序号 开户银行名称 账号
（九）新增股份登记托管情况
登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及限售手续。
（十）发行对象情况
（1）诺德基金管理有限公司
名称 诺德基金管理有限公司
企业性质 其他有限责任公司
注册地 中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
注册资本 10,000.00 万元
主要办公地址 上海市浦东新区富城路 99 号震旦国际大楼 18 层
法定代表人 潘福祥
统一社会信用代码 91310000717866186P
（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；
经营范围 （三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量 32,045,028 股
限售期 自发行结束之日起 6 个月
（2）财通基金管理有限公司
名称 财通基金管理有限公司
企业性质 其他有限责任公司
注册地 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
注册资本 20,000.00 万元
主要办公地址 上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 43/45 楼
法定代表人 吴林惠
统一社会信用代码 91310000577433812A
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会
经营范围 许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动】
获配数量 25,697,936 股
限售期 自发行结束之日起 6 个月
（3）长春市股权投资基金管理有限公司
名称 长春市股权投资基金管理有限公司
企业性质 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地 吉林省长春市南关区文昌路文昌国际大厦 3 楼
注册资本 200,000.00 万元
主要办公地址 吉林省长春市南关区文昌路文昌国际大厦 3 楼
法定代表人 李敬言
统一社会信用代码 91220101MA14U46U0C
股权投资基金管理、投资、运营；创业、产业企业投资业务；代理
其他创业、产业投资企业等机构或个人的创业、产业投资业务；创
业、产业投资咨询业务；为创业、产业投资企业提供创业、产业管
经营范围 理服务业务（不得从事吸收存款、发放贷款、受托发放贷款、代客
理财、融资担保等金融服务业务，严禁非法集资；法律、法规和国
务院决定禁止的不得经营；依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
获配数量 5,628,517 股
限售期 自发行结束之日起 6 个月
（4）吉林省吉晟汽车产业投资合伙企业（有限合伙）
名称 吉林省吉晟汽车产业投资合伙企业（有限合伙）
企业性质 有限合伙企业
吉林省长春市北湖科技开发区盛北大街 3333 号长春北湖科技园产
注册地
业一期 B3 栋二层 77-2 号
注册资本 20,000.00 万元
主要办公地址 吉林省长春市净月开发区伟峰资讯中心 21 层
法定代表人（执行事务
浙江吉晟资产管理有限公司
合伙人）
统一社会信用代码 91220100MA17P554XA
以自有资金对相关项目投资；（不得从事吸收存款、发放贷款、受
经营范围 托发放贷款、代客理财、融资担保等金融服务业务）（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
获配数量 5,628,517 股
限售期 自发行结束之日起 6 个月
（5）国泰君安金融控股有限公司
名称 国泰君安金融控股有限公司
企业性质 人民币合格境外机构投资者
注册地 香港金钟道 89 号力宝中心第 1 座 18 楼 1804-1807 室
注册资本 3,198.00 万元港币
主要办公地址 香港中环皇后大道 181 号新纪元广场低座 27 字楼
法定代表人 阎峰
统一社会信用代码（境
RQF2011HKS005
外机构编码）
经营范围 境内证券投资
获配数量 5,628,517 股
限售期 自发行结束之日起 6 个月
（6）宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚量化多策略证券投资基金
名称 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）
企业性质 有限合伙企业
注册地 浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 A1201
注册资本 1,000.00 万元
主要办公地址 浙江省宁波市江北区北岸财富中心 7 号楼 902 室
法定代表人 浙江宁聚投资管理有限公司
统一社会信用代码 91330206580528329K
资产管理。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担
经营范围 保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批
准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
获配数量 5,628,517 股
限售期 自发行结束之日起 6 个月
（7）UBS AG
名称 UBS AG
企业性质 合格境外机构投资者
Bahnhofstrasse 45,8001 Zurich, Switzerland and Aeschenvorstadt
注册地
注册资本 385,840,847 瑞士法郎
Bahnhofstrasse 45,8001 Zurich, Switzerland and Aeschenvorstadt
主要办公地址
法定代表人 房东明
统一社会信用代码（境
QF2003EUS001
外机构编码）
经营范围 境内证券投资
获配数量 3,939,962 股
限售期 自发行结束之日起 6 个月
（8）周海虹
姓名 周海虹
身份证号 310109************
住所 上海市浦东新区秀沿路************
获配数量 3,752,345 股
限售期 自发行结束之日起 6 个月
（9）海南永诚投资合伙企业（有限合伙）
名称 海南永诚投资合伙企业（有限合伙）
企业性质 有限合伙企业
海南省海口市国家高新技术产业开发区科技大道 C-3 号国际科技
注册地
创新中心 A 栋 701-D13 室
注册资本 300.00 万元
海南省海口市国家高新技术产业开发区科技大道 C-3 号国际科技
主要办公地址
创新中心 A 栋 701-D13 室
法定代表人（执行事务
孙建
合伙人）
统一社会信用代码 91469033MA7GRGKK6F
许可项目：网络文化经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）一般项目：以自有资金从事投资活动；自有
资金投资的资产管理服务；社会经济咨询服务；市场营销策划；融
经营范围
资咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管
理咨询（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的
项目）
获配数量 2,082,551 股
限售期 自发行结束之日起 6 个月
（10）浙江君颐资产管理有限公司-君颐定山岛 6 号私募证券投资基金
名称 浙江君颐资产管理有限公司
企业性质 有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地 浙江省杭州市萧山区湘湖金融小镇二期中区块南岸 3A 号楼 208 室
注册资本 1,000.00 万元
主要办公地址 浙江省杭州市萧山区湘湖金融小镇二期中区块南岸 3A 号楼 208 室
法定代表人 娄志刚
统一社会信用代码 91330109MA2B0EEE2G
服务：受托企业资产管理、投资管理（未经金融等监管部门批准，
经营范围 不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）**
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
获配数量 1,500,938 股
限售期 自发行结束之日起 6 个月
经核查，本次发行的认购对象不包括发行人、主承销商的控股股东、实际控
制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方。发行人、
主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加
重大影响的关联方也未通过直接或通过利益相关方方式参与本次发行认购。发行
人及其控股股东、实际控制人、主要股东不存在向认购对象作出保底保收益或变
相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或者通过利益相关方向认购对象提供财
务资助或者其他补偿的情形。
本次发行对象与公司最近一年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易的
安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规
的要求，履行相应的决策程序，并作充分的信息披露。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》
《私募投资基金监督管理暂行办法》
《私募投资基金登记备案办法》，私募投资基金系指以非公开方式向合格投资者
募集资金设立的投资基金，包括资产由基金管理人或者普通合伙人管理的以投资
为目的设立的公司或者合伙企业私募投资基金需要按规定办理私募基金管理人
登记及私募基金备案。
业投资合伙企业（有限合伙）、宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚量化多
策略证券投资基金、浙江君颐资产管理有限公司-君颐定山岛 6 号私募证券投资
基金属于《中华人民共和国证券投资基金法》
《私募投资基金监督管理暂行办法》
以及《私募投资基金登记备案办法》所规定的私募投资基金，已按照该等规定办
理备案手续。
人民币合格境外机构投资者（RQFII），不属于《中华人民共和国证券投资基金法》
《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》规定的私募
基金或资产管理计划，无需履行相关的私募基金或资产管理计划登记备案手续。
构投资者，其以自有资金参与本次发行认购，不属于《中华人民共和国证券投资
基金法》
《私募投资基金监督管理暂行办法》
《私募投资基金登记备案办法》规定
的私募基金或资产管理计划，无需履行相关的私募基金或资产管理计划登记备案
手续。
其参与本次发行认购的各类资产管理计划均已按照《中华人民共和国证券投资基
金法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》及《证券期货经营机构
私募资产管理计划备案办法》等法律、法规、规范性文件及自律规则的规定在中
国证券投资基金业协会进行了备案。
综上，本次发行的认购对象符合《中华人民共和国证券投资基金法》《私募
投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》等相关法规以
及上市公司股东大会关于本次发行相关决议的规定，涉及需要备案的产品均已根
据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及
《私募投资基金登记备案办法》等法律、法规要求在中国证券投资基金业协会完
成登记备案。
根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理
实施指引（试行）》，保荐人（主承销商）须开展投资者适当性管理工作。按照《认
购邀请书》《追加认购邀请书》中约定的投资者分类标准，投资者划分为专业投
资者和普通投资者，其中专业投资者又划分为 A 类专业投资者、B 类专业投资
者和 C 类专业投资者；普通投资者按其风险承受能力等级由低到高划分为最低
风险等级、C1 保守型、C2 相对保守型、C3 稳健型、C4 相对积极型和 C5 积极
型。本次向特定对象发行股票风险等级界定为 R3 级，仅专业投资者和普通投资
者风险等级为 C3 及以上的投资者可参与认购。
本次发行参与报价并最终获配的投资者均已按照相关法规和《认购邀请文件》
中的投资者适当性管理要求提交了相关材料，保荐人（主承销商）对本次发行的
获配对象的投资者适当性核查结论如下：
产品风险等级
序号 发行对象名称 投资者分类 与风险承受能
力是否匹配
吉林省吉晟汽车产业投资合伙企业（有限
合伙）
宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚
量化多策略证券投资基金
浙江君颐资产管理有限公司-君颐定山岛 6
号私募证券投资基金
经核查，上述 10 家投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》
《证券
经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及主承销商投资者适当性管理相
关制度要求。
发行对象中不存在发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实际控制人、
董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，发行对象不存
在以直接或间接方式接受发行人、保荐人（主承销商）提供财务资助或者补偿的
情形，发行对象申购金额未超过发行对象资产规模或资金规模。
综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来源
的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会《监管规则适用
指引——发行类第 6 号》等相关规定。
（十一）保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论
性意见
经核查，保荐人（主承销商）认为：
发行人本次发行已依法取得必要授权，获得了发行人董事会、股东大会批准，
并获得了中国证监会同意注册的批复，履行了必要的内部决策及外部审批程序。
发行人本次向特定对象发行股票的发行过程符合《公司法》《证券法》《发
行与承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等相关法律、法规和规范性
文件的规定，符合已向上交所报送的《发行与承销方案》的规定，符合中国证监
会《关于同意长春英利汽车工业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》
（证监许可〔2023〕1514 号）和发行人履行的内部决策程序的要求。本次发行
的发行过程合法、有效。
经核查，保荐人（主承销商）认为：
发行人本次向特定对象发行对认购对象的选择及发行结果公平、公正，符合
上市公司及其全体股东的利益，符合《注册管理办法》《实施细则》及《发行与
承销管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，符合已向上交所报送的
《发行与承销方案》的规定。
本次获配的发行对象不包含发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董
事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，不存在上述机构
及人员通过直接或间接形式参与本次发行竞价的情形。发行人及其控股股东、实
际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未
直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿。
发行人本次向特定对象发行股票在发行过程、认购对象选择及发行结果等各
个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及其全体股东的利益。
（十二）发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
经核查，发行人律师北京市中伦律师事务所认为：
发行人本次发行已取得必要的批准和授权；本次发行的发行过程合法、合规，
发行结果公平、公正，缴款和验资过程合规，符合《认购邀请书》《追加认购邀
请书》的约定，符合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议，符合本次发
行的《发行与承销方案》的规定，符合《证券发行与承销管理办法》《注册管理
办法》《实施细则》等法律法规的相关规定。本次发行最终确定的 10 名发行对
象均具备参与本次发行的主体资格，符合《注册管理办法》及本次《发行与承销
方案》的相关规定。
第二节 本次新增股份上市情况
一、新增股份上市批准情况
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司向公司出具的《证券变更登
记证明》，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已完成与本次发行相关的
证券变更登记。
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点
本次新增股份的证券简称：英利汽车
证券代码：601279
上市地点：上海证券交易所主板
三、新增股份的上市时间
本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所主板上市
交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
四、新增股份的限售安排
本次向特定对象发行股份的发行对象共 10 名，均以现金参与认购。发行对
象认购的本次发行的股票自本次发行结束之日（即自本次向特定对象发行的股票
登记至名下之日）起六个月内不得转让。
本次发行完成后，发行对象基于本次发行所取得的上市公司向特定对象发行
的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份
亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其
规定。限售期满后按中国证监会及上交所的有关规定执行。
若前述限售期与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，将根据相
关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整。
第三节 股份变动及其影响
一、本次发行前后股东持股情况
（一）本次发行前公司前十名股东持股情况
本次发行完成前，截至 2023 年 9 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下表
所示：
序 持股数量 持股比例 限售股份数
股东名称 股份性质
号 （股） （%） 量（股）
开曼英利工业股份有限
公司
上海昂巨资产管理有限
心（有限合伙）
招商证券股份有限公司
强型证券投资基金
中信里昂资产管理有限
资金汇入
（二）本次发行后公司前十名股东持股情况
本次发行完成后，截至 2023 年 12 月 22 日（新增股份登记日），公司前十名
股东持股情况如下表所示：
序 持股比 限售股份数
股东名称 持股数量（股） 股份性质
号 例（%） 量（股）
开曼英利工业股份有限
公司
财通基金－华泰证券股
份有限公司－财通基金
君享永熙单一资产管理
计划
序 持股比 限售股份数
股东名称 持股数量（股） 股份性质
号 例（%） 量（股）
诺德基金-长城证券股
份有限公司-诺德基金
浦江 987 号单一资产管
理计划
国泰君安金融控股有限 限售流通 A 股、
公司－客户资金 A 股流通股
宁波宁聚资产管理中心
多策略证券投资基金
长春市股权投资基金管
理有限公司
浙江吉晟资产管理有限
公司-吉林省吉晟汽车
产业投资合伙企业（有
限合伙）
诺德基金－华泰证券股
份有限公司－诺德基金
浦江 120 号单一资产管
理计划
限售流通 A 股、
A 股流通股
诺德基金－广发证券股
份有限公司－诺德基金
浦江 588 号单一资产管
理计划
（三）本次发行对公司股本结构的影响
本次发行前后，公司股本结构变化情况如下：
本次发行前 本次发行后
项目
股份数量（股） 股份比例 股份数量（股） 股份比例
有限售条件股份 1,298,812,972 86.92% 1,390,345,800 87.68%
无限售条件股份 195,440,185 13.08% 195,440,185 12.32%
合计 1,494,253,157 100.00% 1,585,785,985 100.00%
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况
公司董事、监事和高级管理人员未参与此次认购，本次发行前后，公司董事、
监事和高级管理人员持股数量未发生变化。
三、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响
项目 发行前 发行后
/2023 年 9 月末 /2022 年末 /2023 年 9 月末 /2022 年末
基本每股收益（元/股） 0.04 0.04 0.04 0.04
归属于上市公司股东的
每股净资产（元/股）
注 1：发行前数据源自公司 2022 年年度财务报告、2023 年第三季度报告
注 2：发行后每股净资产分别按照 2022 年 12 月 31 日和 2023 年 9 月 30 日归属于母公司股
东权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算，发行后每股收益分别按照 2022
年度和 2023 年 1-9 月归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算
四、财务会计信息分析
（一）合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2023.9.30 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
流动资产 429,354.78 425,055.54 373,287.16 364,971.82
非流动资产 379,644.11 367,939.62 340,214.84 337,308.55
资产总计 808,998.89 792,995.16 713,502.00 702,280.36
流动负债 281,161.88 296,702.81 249,209.37 258,859.35
非流动负债 105,363.02 80,334.04 52,905.55 77,044.98
负债总计 386,524.90 377,036.84 302,114.91 335,904.33
归属母公司股东权益合
计
注：最近一期财务数据未经审计
（二）合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
营业收入 390,296.65 509,426.94 459,539.14 501,962.35
营业利润 9,153.69 8,384.94 24,207.76 28,861.37
利润总额 9,139.16 8,614.55 24,277.78 28,914.93
净利润 6,464.91 7,123.27 20,575.21 24,547.49
归属于母公司股东的净
利润
注：最近一期财务数据未经审计
（三）合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
经营活动产生的现金流量净额 13,369.23 25,646.46 23,324.49 104,453.53
投资活动产生的现金流量净额 -46,393.03 -21,909.38 -37,019.19 -37,505.97
项目 2023 年 1-9 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
筹资活动产生的现金流量净额 34,635.31 -210.20 -12,773.44 -17,929.36
现金及现金等价物净增加额 1,630.22 3,577.70 -26,476.76 48,984.66
注：最近一期财务数据未经审计
（四）主要财务指标
项目 2023.9.30 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
流动比率（倍） 1.53 1.43 1.50 1.41
速动比率（倍） 1.08 0.95 1.01 1.03
资产负债率（合并） 47.78% 47.55% 42.34% 47.83%
资产负债率（母公司） 37.14% 34.87% 29.60% 38.06%
项目 2023 年 1-9 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
应收账款周转率（次/年） 3.30 5.07 6.02 7.03
存货周转率（次/年） 2.57 3.47 3.59 4.10
归属于公司普通股股东的净利
润（万元）
归属于公司普通股股东扣除非
经常性损益后的净利润（万元）
归属于公司普通股股东每股净
资产（元/股）
注：上述指标中除母公司资产负债率外，其他均依据合并报表口径计算。最近一期财务数据
未经审计。除另有说明，上述各指标的具体计算方法如下：
本总额。
（五）管理层讨论与分析
报告期各期末，公司资产总额分别为 702,280.36 万元、713,502.00 万元、
报告期各期末，公司流动资产分别为 364,971.82 万元、373,287.16 万元、
融资等组成。
报告期各期末，公司非流动资产分别为 337,308.55 万元、340,214.84 万元、
期股权投资等组成。
报告期各期末，公司负债总额分别为 335,904.33 万元、302,114.91 万元、
报告期各期末，公司流动负债分别为 258,859.35 万元、249,209.37 万元、
应付票据、短期借款、其他应付款和一年内到期的非流动负债等，均与业务开展
密切相关。
报告期各期末，公司非流动负债分别为 77,044.98 万元、52,905.55 万元、
报告期各期末，公司的流动比率分别为 1.41、1.50、1.43 和 1.53，速动比率
分别为 1.03、1.01、0.95 和 1.08，基本保持稳定。
报告期各期末，公司资产负债率（合并）分别为 47.83%、42.34%、47.55%
和 47.78%，报告期内总体资产负债水平变动较小，保持在较为合理的水平，长
期偿债能力较强。
报告期内，公司实现营业收入规模分别为 501,962.35 万元、459,539.14 万元、
年业绩下滑的原因主要系：（1）行业缺芯、公共卫生与安全事件对 2021 年整体
市场的复苏产生不利影响；（2）2021 年电力缺口较大，全国普遍限电对公司日
常生产有不利影响。2022 年较 2021 年业绩下滑主要系公司主要原材料的采购价
格普遍出现上涨情形，致使公司毛利率下行所致。
第四节 本次新增股份发行上市相关机构
一、保荐人（主承销商）
名称：中信证券股份有限公司
地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
法定代表人：张佑君
保荐代表人：李艳梅、黄新炎
项目协办人：熊冬
项目组成员：杨腾、陈皓、张腾、蒋文翔
电话：021-2026 2000
传真：021-2026 2344
二、发行人律师
名称：北京市中伦律师事务所
地址：北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号楼南塔 22-31 层
事务所负责人：张学兵
经办律师：张明、田雅雄、刘亚楠
电话：010-5957 2288
传真：010-6568 1022
三、审计机构
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507
单元 01 室
事务所负责人：李丹
经办会计师：刘伟、王韧之
电话：021-2323 8888
传真：021-2323 8800
四、验资机构
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
事务所负责人：胡少先
经办会计师：姜波、刘阳阳
电话：0571-8821 6888
传真：0571-8821 6999
第五节 保荐人的上市推荐意见
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况
公司与中信证券签署了《长春英利汽车工业股份有限公司（作为发行人）与
中信证券股份有限公司（作为保荐人/保荐机构、主承销商）关于向特定对象发
行人民币普通股（A 股）并上市之承销及保荐协议》及《长春英利汽车工业股份
有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票项目之费用确认函》。
中信证券指定李艳梅、黄新炎二人作为英利汽车本次发行的保荐代表人，负
责本次发行上市工作及股票发行上市后的持续督导工作。
李艳梅，女，现任中信证券投资银行管理委员会执行总监，保荐代表人。曾
负责或参与了用友网络、华录百纳、能科股份、中文在线、中科金财、同方股份、
机器人、中国软件、永辉超市、沧州明珠等多个再融资项目，神州泰岳发行股份
购买资产项目，以及海光信息、慧辰资讯、英利汽车、步长制药、新大新材、哈
尔斯等多个 IPO 项目。李艳梅女士在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上
市保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。
黄新炎，男，现任中信证券投资银行管理委员会董事总经理，保荐代表人。
曾负责或参与了海光信息、江南新材、英利汽车、道通科技、寒武纪、首都在线、
正元智慧、恒泰艾普、首航节能等 IPO 项目；用友网络、中科曙光、中科金财、
中粮屯河、道通科技等再融资项目。黄新炎先生在保荐业务执业过程中严格遵守
《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见
保荐人认为，发行人符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》《上海证券
交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定。本次发行申请文
件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。发行人内部管理良好、业务运行规
范，具有良好的发展前景，已具备了上市公司向特定对象发行股票并在主板上市
的基本条件。保荐人同意保荐发行人本次向特定对象发行股票，并承担相关的保
荐责任。
第六节 其他重要事项
自本次发行获得中国证监会同意注册之日至本上市公告书刊登前，未发生对
公司有较大影响的其他重要事项。
第七节 备查文件
书；
二、查阅地点、时间
（一）发行人：长春英利汽车工业股份有限公司
办公地址：长春市高新区卓越大街 2379 号
电话：0431-8502 2771
传真：0431-8503 3777
（二）保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
地址：上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 36 层
电话：021-2026 2000
传真：021-2026 2344
（三）查阅时间
股票交易日：上午 9:00-11:30，下午 13:00-17:00。
（以下无正文）
（本页无正文，为《长春英利汽车工业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票
上市公告书》之盖章页）
长春英利汽车工业股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为中信证券股份有限公司关于《长春英利汽车工业股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票上市公告书》之盖章页）
中信证券股份有限公司
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